村鎮(zhèn)銀行改革重組步伐正在加快。日前，廣東金融監(jiān)管局批復(fù)同意廣州農(nóng)商銀行吸收合并興寧珠江村鎮(zhèn)銀行。此外，今年以來，國(guó)有大行、農(nóng)商銀行等參與村鎮(zhèn)銀行合并重組案例頻繁出現(xiàn)。

業(yè)內(nèi)人士表示，在政策引導(dǎo)和銀行自身發(fā)展動(dòng)力的雙重推動(dòng)下，包括村鎮(zhèn)銀行在內(nèi)的中小銀行正迎來新一輪整合潮，它們通過“減量提質(zhì)”增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力和區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力。

萬(wàn)億農(nóng)商銀行再現(xiàn)吸收合并

批復(fù)文件顯示，廣州農(nóng)商銀行不僅將承繼興寧珠江村鎮(zhèn)銀行清產(chǎn)核資后的業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)及其他一切權(quán)利義務(wù)，還將在吸收合并籌備事項(xiàng)完成后，按照有關(guān)程序和規(guī)定向監(jiān)管部門申請(qǐng)或報(bào)告分支機(jī)構(gòu)開業(yè)等相關(guān)事項(xiàng)。

廣州農(nóng)商銀行在2024年度股東大會(huì)上便提出吸收合并興寧珠江村鎮(zhèn)銀行、鶴山珠江村鎮(zhèn)銀行、深圳坪山珠江村鎮(zhèn)銀行，并將其設(shè)立為分支機(jī)構(gòu)的議案。

除了吸收合并，廣州農(nóng)商銀行還對(duì)部分村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。今年6月，該行以1.19億元的價(jià)格，將子公司三水珠江村鎮(zhèn)銀行33.40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣東順德農(nóng)商銀行，交易完成后確認(rèn)出售收益0.13億元。

珠江村鎮(zhèn)銀行是廣州農(nóng)商銀行作為主發(fā)起行發(fā)起設(shè)立的各家村鎮(zhèn)銀行的總稱。截至今年6月末，廣州農(nóng)商銀行在四川、山東、河南等9個(gè)省份共擁有24家珠江村鎮(zhèn)銀行。截至6月末，廣州農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額1.41萬(wàn)億元。

減量提質(zhì)成主線

廣州農(nóng)商銀行的吸收合并案例并非個(gè)案。今年以來，從國(guó)有大行到城商銀行、農(nóng)商銀行，再到村鎮(zhèn)銀行自身，多類機(jī)構(gòu)參與的村鎮(zhèn)銀行合并重組案例頻繁出現(xiàn)，“村改分”“村改支”成為高頻動(dòng)作。

例如，7月，工商銀行收購(gòu)重慶璧山工銀村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立工商銀行重慶璧山中央大街支行，成為少有的由國(guó)有大行收購(gòu)村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立為支行的案例；青農(nóng)商行宣布吸收合并3家村鎮(zhèn)銀行并改建為分支機(jī)構(gòu)；內(nèi)蒙古銀行收購(gòu)?fù)蝗摄y村鎮(zhèn)銀行并設(shè)立分支機(jī)構(gòu)獲批。

村鎮(zhèn)銀行之間的橫向整合案例近期也有落地。8月末，貴陽(yáng)云巖富民村鎮(zhèn)銀行吸收合并貴陽(yáng)4家村鎮(zhèn)銀行獲批。吸收合并完成后，貴陽(yáng)云巖富民村鎮(zhèn)銀行名稱將變更為貴陽(yáng)富民村鎮(zhèn)銀行。

“村鎮(zhèn)銀行設(shè)立的目的，是為了彌補(bǔ)大中型銀行金融服務(wù)的空白區(qū)域，打通服務(wù)‘三農(nóng)’和小微的‘最后一公里’。”開源證券銀行業(yè)首席研究員劉呈祥分析，但大部分村鎮(zhèn)銀行設(shè)在中西部地區(qū)，普遍存在規(guī)模小、抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱、公司治理不完善等問題。

在業(yè)內(nèi)人士看來，實(shí)施合并重組是破解上述痛點(diǎn)的關(guān)鍵。通過整合，村鎮(zhèn)銀行的資本實(shí)力、風(fēng)控能力和運(yùn)營(yíng)效率能得到顯著提升，未來也能通過拓寬資本補(bǔ)充渠道進(jìn)一步提升金融服務(wù)能力。

整合出發(fā)點(diǎn)不盡相同

吸收合并村鎮(zhèn)銀行，各家銀行的出發(fā)點(diǎn)不盡相同：有的依托政策引導(dǎo)推動(dòng)，有的將整合作為自身戰(zhàn)略調(diào)整的抓手，還有的希望通過整合找到新的發(fā)展機(jī)遇。

“有的銀行推進(jìn)‘村改支’，不是從化解風(fēng)險(xiǎn)角度進(jìn)行考量，而是從銀行自身網(wǎng)點(diǎn)布局和服務(wù)現(xiàn)狀出發(fā)，希望借此提高運(yùn)營(yíng)效率，增強(qiáng)管理能力。”中國(guó)銀行研究院銀行業(yè)與綜合經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)主管邵科表示。

此外，吸收合并異地村鎮(zhèn)銀行可以成為中小銀行突破異地經(jīng)營(yíng)限制的重要路徑。“城農(nóng)商行受監(jiān)管政策限制，異地開設(shè)分支機(jī)構(gòu)難度較大。通過吸收合并異地村鎮(zhèn)銀行，既能實(shí)現(xiàn)跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)，又能增強(qiáng)區(qū)域影響力，形成規(guī)模效應(yīng)。”東南部地區(qū)某中小銀行行長(zhǎng)辦公室相關(guān)人士告訴記者，從某種程度上說，這是一種更主動(dòng)的吸收合并。

以常熟銀行為例，該行近日發(fā)布的2025年半年報(bào)顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入60.62億元，同比增長(zhǎng)10.10%，其中村鎮(zhèn)銀行貢獻(xiàn)了近四分之一的營(yíng)業(yè)收入。據(jù)悉，常熟銀行控股投資管理行，投資管理行控股30家村鎮(zhèn)銀行，涉及湖北、河南、云南等地。

“當(dāng)前，中小銀行普遍面臨盈利能力不佳、資本不足等困境，監(jiān)管部門近年來對(duì)其合并重組持鼓勵(lì)態(tài)度。”劉呈祥坦言，村鎮(zhèn)銀行在彌補(bǔ)地區(qū)金融服務(wù)空白的同時(shí)，也容易受到地區(qū)經(jīng)濟(jì)調(diào)整的影響，其合并重組方式與發(fā)起行的管理模式、資本實(shí)力高度相關(guān)。