2024年的最后一天，《北京市自動駕駛汽車條例》由市十六屆人大常委會第十四次會議表決通過，來自從業(yè)者的消息稱，廣州市自動駕駛的相關(guān)條例也將正式推出。這一年，多家自動駕駛相關(guān)企業(yè)上市、Robotaxi(自動駕駛出租車)出圈，有人一頭扎進(jìn)這個賽道，有人去他處尋路，Robotaxi的未來到底是鉆石還是泡沫？年末的政策利好讓自動駕駛企業(yè)走出風(fēng)暴眼。

根據(jù)量子位智庫預(yù)測，2030年中國Robotaxi市場規(guī)模有望達(dá)到2700億元，行業(yè)頭部企業(yè)預(yù)計將在2025年實現(xiàn)盈利，當(dāng)下成本和監(jiān)管等靠單個企業(yè)克服不了的問題，正在由時間和產(chǎn)業(yè)鏈解決。

新貴與舊王

“Robotaxi的未來比想象的更近”，不僅特斯拉官方社交媒體賣起關(guān)子，近日特斯拉CEO馬斯克本人的發(fā)言也讓整個自動駕駛?cè)ζ诖叭绻氵€沒有嘗試過最新的自動駕駛，那你就錯過了。新版本很棒，一定會讓你驚嘆不已！”結(jié)尾還不忘補(bǔ)一句“純粹的魔法”。

如果真如馬斯克的計劃，特斯拉將在2025年推出Robotaxi，這個2024年的自動駕駛新貴近期的高調(diào)不難理解。

會是怎樣的魔法？大概率跟特斯拉FSD(完全自動駕駛)V13版本有關(guān)。按照特斯拉AI團(tuán)隊成員的說法，F(xiàn)SD V13是他們自四年前啟動“光子計數(shù)”項目以來最大的一次技術(shù)革新，系統(tǒng)的端到端網(wǎng)絡(luò)將能夠?qū)崿F(xiàn)從停車位到停車位的自動運輸。馬斯克預(yù)計，F(xiàn)SD將在2025年初達(dá)到優(yōu)于人類駕駛員的水平。

作為新人，入場券要足夠閃亮，但對于“老手”來說，驚艷不那么容易。

2023年6月15日，小馬智行干了一件大事，早上9點在北京經(jīng)開區(qū)和廣州南沙同時開跑Robotaxi，一直跑到晚上7點，完成業(yè)內(nèi)首個10小時全無人駕駛雙城直播。為了證明直播的真實性，工作人員還特意展示了一下當(dāng)天的報紙。全無人、10小時、直播，當(dāng)時每個點拿出來都能帶來大量曝光。

“現(xiàn)在大家對直播形式見怪不怪了，當(dāng)時我們想通過這種方式給行業(yè)一點信心。”最近小馬智行廣州研發(fā)中心負(fù)責(zé)人莫璐怡回顧時依然感慨，不過現(xiàn)在外界很難再一眼看出自動駕駛的明顯變化。站在另一個角度，Robotaxi技術(shù)的成熟度在提升。

熬過了0到1不代表就一路坦途，也不是所有的從業(yè)者都走在1到100的路上，起碼在當(dāng)下或短期的未來不是，外界對自動駕駛第一股圖森未來就唏噓不已。

2024年12月，低調(diào)許久的圖森未來重回風(fēng)口浪尖，發(fā)布圖生視頻大模型、更名、宣布股東大會結(jié)果一氣呵成。調(diào)頭基于公司2024年的判斷，“我們無法靠自己的資金和能力商業(yè)化無人駕駛，必須想辦法活下來，遂我們改變商業(yè)模式，從重資產(chǎn)的自己商業(yè)化轉(zhuǎn)為輕資產(chǎn)授權(quán)IP和數(shù)據(jù)”，圖森未來董事長陳默說。

這個辦法就是AIGC(人工智能生成內(nèi)容)，AIGC和自動駕駛？聽起來像蘋果和橙子一般，是關(guān)聯(lián)度不大的兩個賽道。再一次吃螃蟹的圖森未來已經(jīng)下了決心，對于未來，陳默分享了三個目標(biāo)：第一階段扭虧為盈，第二階段股價恢復(fù)到14元，第三個階段是股價回到40元。

可行性證明

還在自動駕駛行業(yè)堅持的企業(yè)也有自己的目標(biāo)，“我們要在千臺車的規(guī)模下去驗證大規(guī)模地落地、運營、部署是可行的”，小馬智行副總裁、北京研發(fā)中心負(fù)責(zé)人張寧向北京商報記者補(bǔ)充，“我們真正要驗證的是商業(yè)模式和極限，希望能夠做到盈虧平衡”。

對比財務(wù)數(shù)據(jù)會發(fā)現(xiàn)，盈利是值得期待的。2024年上半年小馬智行營收2472萬美元，同比增長101.2%；凈虧損5178萬美元，同比收窄25.6%。

張寧提到的千臺車對應(yīng)的是小馬智行的Robotaxi業(yè)務(wù)，是小馬智行的三個營收來源之一，Robotruck(自動駕駛卡車)服務(wù)、許可和應(yīng)用程序是另外兩個業(yè)務(wù)板塊。2022—2024年上半年，Robotaxi板塊從來都不是小馬智行的營收主力，2024年上半年Robotruck(自動駕駛卡車)服務(wù)，以1803.5萬美元給公司貢獻(xiàn)73%的營收，Robotaxi服務(wù)的營收占比從2022年的13.1%降到2024年上半年的4.7%，許可和應(yīng)用程序營收占比從2022年的54.2%降到2024年上半年的22.3%。

要證明L4自動駕駛Robotaxi的商業(yè)模型可信性，張寧認(rèn)為要關(guān)注5個維度，且都做到，分別是：“技術(shù)確保可行性、政策推動商業(yè)化空間、擁抱量產(chǎn)、跟出行和運營方共建生態(tài)、堅持投入。”

更細(xì)節(jié)的計劃在2023年已經(jīng)確定，“2023年全無人Robotaxi就可以收費了，但大規(guī)模商業(yè)化還沒有來臨。小馬智行要實現(xiàn)整個成本、營運目標(biāo)，需要達(dá)到千臺車量級才可以”，張寧進(jìn)一步解釋，“千臺車是運營層面上的盈虧平衡，要覆蓋研發(fā)人員工資等，還要更高的利潤率，可能需要到萬臺車的規(guī)模才行”。

再具體點，千臺車的意義在于成本，“小馬智行2025年要推出的第七代車，硬件成本較第六代下降60%—70%，這是零部件降本帶來的效果”，張寧說。

用規(guī)模化降低成本是固定打法，百度已經(jīng)降了不止一次。2021年，百度推出第五代無人車Apollo Moon時，成本48萬元，這48萬元包括車以及無人駕駛套件，是當(dāng)時全球成本最低的無人車，也是無人車首次進(jìn)入到普通量產(chǎn)乘用車的價格區(qū)間。

2024年，蘿卜快跑在武漢推出搭載百度第六代智能化系統(tǒng)解決方案的蘿卜快跑第六代無人車，整車成本相較于五代車下降60%，價格20萬元。諸多跡象表明，成本的下探不會就此打住。

出海去

拼命降成本無疑是企業(yè)的默契，對Robotaxi價位的微妙態(tài)度也是。

“補(bǔ)貼是互聯(lián)網(wǎng)打法，不可持續(xù)”，談到Robotaxi收費水平時，一位從業(yè)者向北京商報記者表示，“最后的形態(tài)應(yīng)該是市場上有多種出行方式供用戶按需選用”。

北京商報記者在亦莊隨機(jī)體驗Robotaxi發(fā)現(xiàn)，由于每家Robotaxi企業(yè)的上下車點位置并不統(tǒng)一，在同一時間里程差不多的情況下，蘿卜快跑、文遠(yuǎn)知行、小馬智行的收費各不相同，其中蘿卜快跑、文遠(yuǎn)知行和滴滴特惠快車的價位相差不多，小馬智行的價位更低。

按照馬斯克的預(yù)測，Robotaxi的運營成本將低于0.2美元/英里，即每公里運營成本不到1元。量子位智庫基于公開數(shù)據(jù)測算，預(yù)計到2030年國內(nèi)Robotaxi滲透率將達(dá)50%，訂單量超85億，市場規(guī)模有望達(dá)到2700億元。

比價位變化更明顯的趨勢是出海。

2024年12月初，香港運輸署消息顯示，蘿卜快跑獲得香港首個自動駕駛車輛先導(dǎo)牌照。在香港地區(qū)，蘿卜快跑的測試車隊由10臺自動駕駛車輛組成，已獲得批準(zhǔn)上路進(jìn)行測試。這些測試車將在北大嶼山機(jī)場附近特定的城市道路上進(jìn)行運行。蘿卜快跑表示，香港作為創(chuàng)科生態(tài)的前沿陣地，此次獲得的自動駕駛車輛先導(dǎo)牌照，不僅是其在右舵左行市場的首次嘗試，更是其全球業(yè)務(wù)拓展戰(zhàn)略的重要組成部分。

文遠(yuǎn)知行更早獲得出海經(jīng)驗。2021年11月，文遠(yuǎn)知行就與海外合作伙伴在阿布扎比亞斯島和薩迪亞特島開啟對公眾開放的Robotaxi服務(wù)，并通過道路測試階段實現(xiàn)公開道路上的商業(yè)化運營。

2024年12月，依然是在阿布扎比，文遠(yuǎn)知行和Uber落地中東最大商業(yè)運營Robotaxi車隊，服務(wù)范圍覆蓋阿布扎比的核心區(qū)域，雙方計劃在2025年升級至純無人商業(yè)化運營服務(wù)。

根據(jù)文遠(yuǎn)知行招股書，2024年上半年營收1.5億元，同比減少17.8%；經(jīng)調(diào)整凈虧損3.16億元，同比擴(kuò)大36.6%。

談到2025年的計劃，文遠(yuǎn)知行相關(guān)人士雖然沒有給出量化目標(biāo)，但提到“堅持技術(shù)產(chǎn)品化、產(chǎn)品商品化的發(fā)展原則”“與產(chǎn)業(yè)上下游的合作伙伴增強(qiáng)交流合作，從小規(guī)模商業(yè)落地到大規(guī)模商業(yè)落地”“推動產(chǎn)品、技術(shù)、品牌出海”，這和同行的目標(biāo)一致。