- 中信證券：中國云計算浪潮將起，銳捷網絡或核心受益
- 2020年05月29日來源：證券時報
提要：Arista借助美國數據中心蓬勃發展的機遇，在數據中心交換機領域沖出CISCO包圍，異軍突起。Arista采用通用芯片來降低硬件成本，同時聚焦操作系統EOS。
Arista借助美國數據中心蓬勃發展的機遇，在數據中心交換機領域沖出CISCO包圍，異軍突起。Arista采用通用芯片來降低硬件成本，同時聚焦操作系統EOS。銳捷網絡采用了和Arista類似的“OS+白盒交換機”戰略，受益于中國云計算的蓬勃發展。
中信證券指出，銳捷網絡是星網銳捷的子公司，考慮到銳捷網絡企業級交換機增長迅速，在數據中心/運營商領域持續獲得大訂單。同時在瘦客戶機市場受益于信創替代趨勢，政企客戶需求穩定。維持星網銳捷2020-2022年凈利潤預測為7.04/9.01/11.17億，對應EPS預測為1.21/1.54/1.92元。當前股價對應26.7/21.0/16.9倍PE，看好銳捷網絡在數據中心交換機市場的長期發展，維持星網銳捷的“買入”評級。
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