- 名創優品更新招股書 擬募資約6億美元估值約54億美元
- 2020年10月09日來源：中國證券報·中證網
提要：北京時間10月7日晚間，名創優品更新了招股書，新招股書顯示，公司擬發行3040萬股ADS（美國存托股）。同時，名創優品賦予承銷商456萬股ADS超額配售權，IPO定價區間為16.5—18.5美元/ADS，擬融資額度為（包含超額配售權）5.76億—6.47億美元。
北京時間10月7日晚間，名創優品更新了招股書，新招股書顯示，公司擬發行3040萬股ADS（美國存托股）。同時，名創優品賦予承銷商456萬股ADS超額配售權，IPO定價區間為16.5—18.5美元/ADS，擬融資額度為（包含超額配售權）5.76億—6.47億美元。連同超額配售權發行股份，以17.5美元的發行區間中值計算，名創優品估值約為54億美元。而在9月24日，名創優品向美國證監會（SEC）初次遞交的招股書中，公司僅計劃募資1億美元。
據悉，名創優品此次IPO承銷商為高盛和美銀證券，此次募資將主要用于擴張全球門店和零售網絡，升級倉儲和物流網絡、提升數字化運營系統等。
名創優品定位以產品驅動的全球化創意居家生活用品零售商，聚焦高顏值、高品質和高性價比，在全球范圍提供超過8000個核心SKU的美好生活用品，涵蓋生活家居、電子電器、紡織品、包袋配飾、美妝工具、玩具系列、彩妝、護膚洗護、休閑食品、香水香氛、文具禮品等11個品類。
招股書顯示，截至2020年6月30日，名創優品在全球逾80個國家和地區構建了超過4200家門店的零售網絡，其中在中國市場開拓了超過2500家門店，海外市場超過1680家。
招股書還透露，2019財年（2018年7月至2019年6月），名創優品年收入達93.94億元，在全球新冠肺炎疫情影響下，2020財年（2019年7月至2020年6月），公司年收入達89.79億元。其中，2020財年毛利潤為27.32億元，相比2019財年25.11億元增長8.8%；2019財年毛利率為26.7%，2020財年增至30.4%。此外，2019財年和2020財年，名創優品海外市場收入分別占年收入的32.3%和32.7%。
名創優品實行“711戰略”， 以保證產品的快速創新和持續迭代，即每7天上100款新品，100款新品則是從1萬個設計方案里面選出來。與超過600家擁有豐富國際品牌制造經驗的優質企業合作，共建生態供應鏈體系，協同保證了名創優品自有品牌產品的設計、品質和快速上新。
2018年9月，名創優品宣布與騰訊、高瓴資本簽署約10億元的戰略投資協議。招股書顯示，IPO前，高瓴資本和騰訊分別持有名創優品5.4%的股權。
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