北京時間10月7日晚間，名創(chuàng)優(yōu)品更新了招股書，新招股書顯示，公司擬發(fā)行3040萬股ADS（美國存托股）。同時，名創(chuàng)優(yōu)品賦予承銷商456萬股ADS超額配售權(quán)，IPO定價區(qū)間為16.5—18.5美元/ADS，擬融資額度為（包含超額配售權(quán)）5.76億—6.47億美元。連同超額配售權(quán)發(fā)行股份，以17.5美元的發(fā)行區(qū)間中值計算，名創(chuàng)優(yōu)品估值約為54億美元。而在9月24日，名創(chuàng)優(yōu)品向美國證監(jiān)會（SEC）初次遞交的招股書中，公司僅計劃募資1億美元。

據(jù)悉，名創(chuàng)優(yōu)品此次IPO承銷商為高盛和美銀證券，此次募資將主要用于擴(kuò)張全球門店和零售網(wǎng)絡(luò)，升級倉儲和物流網(wǎng)絡(luò)、提升數(shù)字化運(yùn)營系統(tǒng)等。

名創(chuàng)優(yōu)品定位以產(chǎn)品驅(qū)動的全球化創(chuàng)意居家生活用品零售商，聚焦高顏值、高品質(zhì)和高性價比，在全球范圍提供超過8000個核心SKU的美好生活用品，涵蓋生活家居、電子電器、紡織品、包袋配飾、美妝工具、玩具系列、彩妝、護(hù)膚洗護(hù)、休閑食品、香水香氛、文具禮品等11個品類。

招股書顯示，截至2020年6月30日，名創(chuàng)優(yōu)品在全球逾80個國家和地區(qū)構(gòu)建了超過4200家門店的零售網(wǎng)絡(luò)，其中在中國市場開拓了超過2500家門店，海外市場超過1680家。

招股書還透露，2019財年（2018年7月至2019年6月），名創(chuàng)優(yōu)品年收入達(dá)93.94億元，在全球新冠肺炎疫情影響下，2020財年（2019年7月至2020年6月），公司年收入達(dá)89.79億元。其中，2020財年毛利潤為27.32億元，相比2019財年25.11億元增長8.8%；2019財年毛利率為26.7%，2020財年增至30.4%。此外，2019財年和2020財年，名創(chuàng)優(yōu)品海外市場收入分別占年收入的32.3%和32.7%。

名創(chuàng)優(yōu)品實(shí)行“711戰(zhàn)略”， 以保證產(chǎn)品的快速創(chuàng)新和持續(xù)迭代，即每7天上100款新品，100款新品則是從1萬個設(shè)計方案里面選出來。與超過600家擁有豐富國際品牌制造經(jīng)驗的優(yōu)質(zhì)企業(yè)合作，共建生態(tài)供應(yīng)鏈體系，協(xié)同保證了名創(chuàng)優(yōu)品自有品牌產(chǎn)品的設(shè)計、品質(zhì)和快速上新。

2018年9月，名創(chuàng)優(yōu)品宣布與騰訊、高瓴資本簽署約10億元的戰(zhàn)略投資協(xié)議。招股書顯示，IPO前，高瓴資本和騰訊分別持有名創(chuàng)優(yōu)品5.4%的股權(quán)。