據(jù)上交所官網(wǎng)，千金藥業(yè)(600479.SH)發(fā)行股份購買資產(chǎn)于8月18日獲重組委會議通過。

千金藥業(yè)于8月8日披露的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報告書(草案)(上會稿)》顯示，本次交易方案包括發(fā)行股份購買株洲國投及列邦康泰持有千金湘江藥業(yè)合計28.92%的股權(quán)；發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買株洲國投及黃陽等21名自然人持有千金協(xié)力藥業(yè)合計68.00%的股權(quán)。

本次交易對方合計23名，其中發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對方22名，支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)交易對方1名。上市公司購買標(biāo)的資產(chǎn)支付現(xiàn)金對價的資金來源為公司自有資金。

為充分保障中小股東利益，經(jīng)各方協(xié)商一致，本次交易的股份發(fā)行價格為8.77元/股，不低于公司定價基準(zhǔn)日前120個交易日股票交易均價的80%。

根據(jù)坤元評估出具的千金湘江藥業(yè)《資產(chǎn)評估報告》(京坤評報字[2024]0816號)及千金協(xié)力藥業(yè)《資產(chǎn)評估報告》(京坤評報字[2024]0817號)，以2024年9月30日為評估基準(zhǔn)日，分別采取資產(chǎn)基礎(chǔ)法和收益法對標(biāo)的資產(chǎn)進行了評估，最終選擇收益法評估結(jié)果作為評估結(jié)論。千金湘江藥業(yè)股東全部權(quán)益評估值為124,670.00萬元，較股東全部權(quán)益賬面價值評估增減變動額為58,275.61萬元，增減變動幅度為87.77%；千金協(xié)力藥業(yè)股東全部權(quán)益評估值為38,671.00萬元，較股東全部權(quán)益賬面價值評估增減變動額為16,353.76萬元，增減變動幅度為73.28%。基于上述評估結(jié)果，經(jīng)上市公司與交易對方協(xié)商，千金湘江藥業(yè)28.92%股權(quán)作價36,050.41萬元，千金協(xié)力藥業(yè)68.00%股權(quán)作價為26,296.28萬元，合計作價62,346.69萬元。

本次交易中，千金湘江藥業(yè)28.92%股權(quán)最終交易價格為36,050.41萬元，千金協(xié)力藥業(yè)68.00%股權(quán)最終交易價格為26,296.28萬元，合計交易價格62,346.69萬元，其中現(xiàn)金支付對價362.54萬元，股份交易對價61,984.15萬元。

本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)涉及的發(fā)行對象為株洲國投、列邦康泰及黃陽等20名自然人，共計22名。按照本次發(fā)行股票價格8.77元/股計算，發(fā)行股份數(shù)量為70,677,467股。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易中，交易對方株洲國投為上市公司控股股東，自然人鐘林波為上市公司高級管理人員歐陽云姣配偶，屬于上市公司關(guān)聯(lián)方，根據(jù)《重組管理辦法》《上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次交易完成后，上市公司總股本將增加至494,674,584股，控股股東仍為株洲國投，直接持股比例提升至34.11%，實際控制人仍為株洲市國資委，本次交易不會導(dǎo)致上市公司控制權(quán)發(fā)生變更。

千金藥業(yè)表示，本次收購標(biāo)的公司少數(shù)股東權(quán)益后，上市公司對千金湘江藥業(yè)的持股比例將提升至79.92%、對千金協(xié)力藥業(yè)的持股比例將提升至100.00%。上市公司主營業(yè)務(wù)未發(fā)生變化，但對子公司控制權(quán)的增強有利于進一步強化標(biāo)的企業(yè)的管理與控制，有利于上市公司集團管控和業(yè)務(wù)板塊協(xié)同，有利于上市公司“一主兩輔”戰(zhàn)略規(guī)劃的順利執(zhí)行。

千金藥業(yè)本次交易的獨立財務(wù)顧問為國投證券股份有限公司，項目主辦人為顏永彬、楊曉波。