- 千金藥業關聯收購2公司部分股權獲通過 國投證券建功
- 2025年08月19日來源：中國網
提要：千金藥業于8月8日披露的《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)(上會稿)》顯示，本次交易方案包括發行股份購買株洲國投及列邦康泰持有千金湘江藥業合計28.92%的股權；發行股份及支付現金購買株洲國投及黃陽等21名自然人持有千金協力藥業合計68.00%的股權。
據上交所官網，千金藥業(600479.SH)發行股份購買資產于8月18日獲重組委會議通過。
千金藥業于8月8日披露的《發行股份及支付現金購買資產暨關聯交易報告書(草案)(上會稿)》顯示，本次交易方案包括發行股份購買株洲國投及列邦康泰持有千金湘江藥業合計28.92%的股權；發行股份及支付現金購買株洲國投及黃陽等21名自然人持有千金協力藥業合計68.00%的股權。
本次交易對方合計23名，其中發行股份購買資產交易對方22名，支付現金購買資產交易對方1名。上市公司購買標的資產支付現金對價的資金來源為公司自有資金。
為充分保障中小股東利益，經各方協商一致，本次交易的股份發行價格為8.77元/股，不低于公司定價基準日前120個交易日股票交易均價的80%。
根據坤元評估出具的千金湘江藥業《資產評估報告》(京坤評報字[2024]0816號)及千金協力藥業《資產評估報告》(京坤評報字[2024]0817號)，以2024年9月30日為評估基準日，分別采取資產基礎法和收益法對標的資產進行了評估，最終選擇收益法評估結果作為評估結論。千金湘江藥業股東全部權益評估值為124,670.00萬元，較股東全部權益賬面價值評估增減變動額為58,275.61萬元，增減變動幅度為87.77%；千金協力藥業股東全部權益評估值為38,671.00萬元，較股東全部權益賬面價值評估增減變動額為16,353.76萬元，增減變動幅度為73.28%。基于上述評估結果，經上市公司與交易對方協商，千金湘江藥業28.92%股權作價36,050.41萬元，千金協力藥業68.00%股權作價為26,296.28萬元，合計作價62,346.69萬元。
本次交易中，千金湘江藥業28.92%股權最終交易價格為36,050.41萬元，千金協力藥業68.00%股權最終交易價格為26,296.28萬元，合計交易價格62,346.69萬元，其中現金支付對價362.54萬元，股份交易對價61,984.15萬元。
本次發行股份及支付現金購買資產涉及的發行對象為株洲國投、列邦康泰及黃陽等20名自然人，共計22名。按照本次發行股票價格8.77元/股計算，發行股份數量為70,677,467股。
本次交易不構成重大資產重組，不構成重組上市，構成關聯交易。本次交易中，交易對方株洲國投為上市公司控股股東，自然人鐘林波為上市公司高級管理人員歐陽云姣配偶，屬于上市公司關聯方，根據《重組管理辦法》《上市規則》相關規定，本次交易構成關聯交易。
本次交易完成后，上市公司總股本將增加至494,674,584股，控股股東仍為株洲國投，直接持股比例提升至34.11%，實際控制人仍為株洲市國資委，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。
千金藥業表示，本次收購標的公司少數股東權益后，上市公司對千金湘江藥業的持股比例將提升至79.92%、對千金協力藥業的持股比例將提升至100.00%。上市公司主營業務未發生變化，但對子公司控制權的增強有利于進一步強化標的企業的管理與控制，有利于上市公司集團管控和業務板塊協同，有利于上市公司“一主兩輔”戰略規劃的順利執行。
千金藥業本次交易的獨立財務顧問為國投證券股份有限公司，項目主辦人為顏永彬、楊曉波。
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