特變電工(600089.SH)昨日晚間披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》。本次發行的可轉換公司債券募集資金總額為不超過人民幣800,000.00萬元(含本數)，扣除發行費用后募集資金凈額將用于以下項目：準東20億Nm3/年煤制天然氣項目。

本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。本次發行的可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次發行的可轉債每張面值為100元人民幣，按面值發行。本次發行的可轉債的期限為自發行之日起6年。本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會及/或董事會授權人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構(主承銷商)協商確定。

本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉股的可轉換公司債券本金并支付最后一年利息。有關本次可轉換公司債券的付息和本金兌付的具體工作將按照中國證監會、上海證券交易所和證券登記結算機構相關業務規則辦理。

本次可轉債的轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止(如遇法定節假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間不另付息)。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。

本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會及/或董事會授權人士與保薦機構(主承銷商)在發行前協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

2022年至2024年，公司營業收入分別為963.94億元、981.23億元、977.82億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為159.14億元、107.03億元、41.35億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤分別為159.06億元、103.86億元、39.38億元，經營活動產生的現金流量凈額分別為218.00億元、258.12億元、129.49億元。

2025年1-3月，公司實現營業收入233.57億元，同比下降0.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為16.00億元，同比下降19.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為15.18億元，同比下降22.58%；經營活動產生的現金流量凈額為10.53億元，同比下降57.80%。