國泰集團2.85億元定向可轉(zhuǎn)債日前成功發(fā)行。據(jù)悉，國泰集團本次定向可轉(zhuǎn)債每張面值100元，共計發(fā)行285萬張，存續(xù)期4年，票面利率第一年1%，第二年1%,第三年1%，第四年0.1%。

國泰集團方面介紹，經(jīng)過詢比報價，最終確定公司定向可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價為8.62元/股，該轉(zhuǎn)股價格在中國證監(jiān)會規(guī)定的發(fā)行底價基礎(chǔ)上溢價49.03%，較公司前次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)確定的轉(zhuǎn)股價溢價17.92%，較8月18日當日公司股票收盤價溢價17.44%。

公司本次定向可轉(zhuǎn)債中標的投資者分別為中信保誠基金、招商財富、西部證券、浙商證券、財通證券、中糧期貨六家機構(gòu)，全部為國內(nèi)大型公募基金、證券公司、商業(yè)銀行及央企。

國泰集團表示，投資機構(gòu)的踴躍認購及轉(zhuǎn)股價格的高溢價率，表明公司的投資價值及未來增值空間得到了資本市場認可，未來上述投資者轉(zhuǎn)股后將有助于進一步優(yōu)化公司股東結(jié)構(gòu)，降低公司債務償債風險，鑄牢公司市場價值。