國泰集團2.85億元定向可轉債日前成功發行。據悉，國泰集團本次定向可轉債每張面值100元，共計發行285萬張，存續期4年，票面利率第一年1%，第二年1%,第三年1%，第四年0.1%。

國泰集團方面介紹，經過詢比報價，最終確定公司定向可轉債的轉股價為8.62元/股，該轉股價格在中國證監會規定的發行底價基礎上溢價49.03%，較公司前次發行可轉債轉確定的轉股價溢價17.92%，較8月18日當日公司股票收盤價溢價17.44%。

公司本次定向可轉債中標的投資者分別為中信保誠基金、招商財富、西部證券、浙商證券、財通證券、中糧期貨六家機構，全部為國內大型公募基金、證券公司、商業銀行及央企。

國泰集團表示，投資機構的踴躍認購及轉股價格的高溢價率，表明公司的投資價值及未來增值空間得到了資本市場認可，未來上述投資者轉股后將有助于進一步優化公司股東結構，降低公司債務償債風險，鑄牢公司市場價值。