- 金輝控股今日在港交所掛牌上市
- 2020年10月29日來源:中國證券報·中證網
提要:10月29日,金輝控股正式在香港交易所掛牌上市,成為2020年下半年首家完成IPO的房地產開發企業,也是下半年房企融資規模監管新規公布后首家完成IPO的房企。金輝控股IPO募資總額為25.8億港元。
10月29日,金輝控股正式在香港交易所掛牌上市,成為2020年下半年首家完成IPO的房地產開發企業,也是下半年房企融資規模監管新規公布后首家完成IPO的房企。金輝控股IPO募資總額為25.8億港元。
據了解,金輝控股IPO全球基礎發行規模6億股,發售結構為90%國際發售,10%香港公開發售,發行最終定價為4.3港元/股,接近最高定價4.5港元/股,募資25.8億港元。農銀國際、中信證券、海通國際擔任保薦人。公開發售方面,香港公開發售的認購資金達4.68億港元,相對于公開發售部分(總募資的10%)2.58億港元,獲得1.72倍超額認購。
招股說明書顯示,金輝控股是一家全國布局、區域聚焦、城市領先的全國性大型綜合物業開發企業,專注于為首次購房者和首次改善型購房者提供優質、多樣化的住宅物業。擁有四大產品系,分別是針對首置客戶的“優步系”產品,針對首改客戶的“云著系”產品,面向大城市高凈值人群的“銘著系”高端住宅,以及城市綜合體“大城系”。其中“優步系”、“云著系”產品占據金輝權益建筑面積比例約57.8%。
前瞻性的產品布局助推業績增長,金輝控股得力的全國性區域布局,則為企業發展提供了長期驅動力。2017年、2018年及2019年,金輝控股營業收入分別為118億元、160億元、260億元,復合年增長率達48.5%,其中,2019年度增幅高達62.56%。2020年半年報顯示,2020年上半年公司實現營業收入110億元。2017年至2019年,金輝控股毛利潤分別為38億元、48億元、57億元,復合年增長率為22.2%。毛利率方面,截至2020年4月30日止四個月,公司毛利率為26.6%,較2019全年的21.8%提升明顯。
土地獲取方面,金輝控股專注于在需求穩定、且受調控政策影響較小的二線城市和核心三線城市獲取土地儲備,以相對較低的成本,積累了大量優質土地儲備。截至今年7月31日,公司總土地儲備為2908萬平方米,其中二線城市和核心三線城市土地儲備高達93.3%。目前,金輝控股已進入全國16個省份和直轄市、31個城市,擁有160個物業開發項目,公司已進駐城市包括西安、重慶、福州、杭州、成都等重點城市。
負債結構方面,截至2020年4月30日,金輝控股扣除合約負債后的資產負債率降至46.6%,負債水平優于行業平均水平。截至2020年4月30日,金輝控股銀行及其他金融機構授信額度達1094億元。10月14日,評級機構惠譽國際確認金輝“B”公司評級,評級展望從“穩定”調升至“正面”。
金輝控股指出,公司一直擁有廣泛的融資渠道,并且能在債券市場持續低成本融資。此次成功登陸資本市場,將進一步拓展優質融資渠道、改善債務結構,跨入新的加速發展階段。
在中國房地產協會發布的2020年中國房地產開發企業500強中,金輝控股位居第36名。在2018年及2019年,連續兩年斬獲中國房地產開發企業品牌價值成長性10強。
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