6月4日早間，萬科企業(yè)股份有限公司于港交所發(fā)布公告，公司與配售代理就配售3.16億股新H股訂立配售協(xié)議，配售價為每股H股25港元。

據(jù)公告，假設配售股份全數(shù)配售，配售所得款項總額預計約為78.90億港元，配售所得款項凈額預計約為78.65億港元。配售股份分別占公司于公告日全部現(xiàn)有已發(fā)行H股及全部現(xiàn)有已發(fā)行股本約20%及2.79%，且分別占公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行配售股份擴大后全部已發(fā)行H股及全部已發(fā)行股本約16.67%及2.72%。

一位投行人士表示： H股上市企業(yè)發(fā)出包含定價的配售協(xié)議公告，實際上是已完成了發(fā)行簿記，即可以理解為投資者已完成認購，只是等待交割。

萬科此次增發(fā)定價25.0港幣，較6月3日收盤價僅折讓4.76%，較30日成交均價僅折讓0.01%。據(jù)統(tǒng)計，本次交易是有史以來國內(nèi)地產(chǎn)公司H股規(guī)模最大和折扣最小的新股配售項目，也是2019年以來香港市場5億美金以上發(fā)行折價最小的新股配售項目。

上述投行界人士認為，在當前的市場環(huán)境下，能夠以歷史新低的折扣價實現(xiàn)認購，說明了H股機構投資者對萬科價值的認可。

根據(jù)萬科公告，此次融資將全部用于補充營運資金，擬具體用于償還境外債務性融資，不會用于境內(nèi)住宅開發(fā)業(yè)務。