山西證券指出，市場方面，近期兩會(huì)召開，從歷史上來看，兩會(huì)前后指數(shù)表現(xiàn)相對平穩(wěn)，會(huì)后指數(shù)上漲概率較大，近期關(guān)注兩會(huì)政策走向，會(huì)后相關(guān)板塊或率先發(fā)力。

板塊方面，除了一直推薦的大基建（建筑、建材）、新基建（5G、云計(jì)算）、黃金、科技等相關(guān)板塊可以繼續(xù)長期關(guān)注之外，未來銀行板塊或存在中期機(jī)會(huì)。隨著經(jīng)濟(jì)刺激政策落地發(fā)揮效果，預(yù)計(jì)社融增速明顯上行，下半年經(jīng)濟(jì)反彈以及一定的降準(zhǔn)預(yù)期。市場或?qū)︺y行板塊風(fēng)險(xiǎn)偏好上升，支撐銀行股估值上行。另外，當(dāng)前A股銀行指數(shù)僅0.66倍PB，處于歷史較低位置。

對于黃金板塊，依舊維持原先判斷，全球?qū)捤深A(yù)期因素會(huì)推動(dòng)貨幣較黃金貶值。至于科技板塊，盡管外部環(huán)境變化增加不確定性，但國產(chǎn)替代趨勢不可阻擋，加上國家大力支持發(fā)展芯片自主，而最新中央文件更是定調(diào)科技戰(zhàn)略，未來科技板塊仍是布局的重點(diǎn)方向。新舊基建作為中國疫情之后拉動(dòng)投資的新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)是確定性較高的預(yù)期，未來相關(guān)企業(yè)整體或有較高的超額收益。在板塊內(nèi)可尋找與以上兩發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。