- 移遠通信：無線模組破局者，物聯網產業弄潮兒
- 2020年03月19日來源：證券時報
提要：國金證券發布移遠通信的研報指出，物聯網行業爆發，模組領域技術+應用雙輪驅動，國內玩家逐步主導全球市場。行業壁壘加深，公司核心競爭力貫穿研發-銷售-制造環節。
國金證券發布移遠通信的研報指出，物聯網行業爆發，模組領域技術+應用雙輪驅動，國內玩家逐步主導全球市場。行業壁壘加深，公司核心競爭力貫穿研發-銷售-制造環節。三年內有望實現出貨、收入行業雙第一，長期看產業鏈垂直整合將打開利潤空間。公司業務演進分三階段：做大規模-提高毛利-拉升凈利。未來三年公司仍處規模擴張期，預測無線模組出貨量將從2018年4800萬增長到2021年1.6億，出貨量全球市場份額預計將達50%，營收份額30%。同時，公司布局謀篇長遠發展，向下進入智能制造，向上布局應用服務，有望通過產業鏈垂直整合進一步打開利潤空間。研報給予公司2021年目標價為330元，市值300億，首次覆蓋予以“買入”評級。
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責任編輯：齊蒙
