重慶啤酒9月11日晚披露《重大資產(chǎn)購(gòu)買及共同增資合資公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》，宣布其與嘉士伯集團(tuán)（簡(jiǎn)稱“嘉士伯”），擬通過(guò)重大資產(chǎn)購(gòu)買及共同增資重慶嘉釀啤酒有限公司（簡(jiǎn)稱“重慶嘉釀”）的方式，讓嘉士伯得以履行其對(duì)重慶啤酒作出的解決潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。

根據(jù)交易方案，重慶啤酒向嘉士伯香港購(gòu)買無(wú)任何權(quán)利負(fù)擔(dān)的重慶嘉釀48.58%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)以現(xiàn)金方式支付，對(duì)價(jià)為6.43億元；重慶啤酒以重啤擬注入業(yè)務(wù)（對(duì)價(jià)為43.65億元）認(rèn)購(gòu)一定比例的重慶嘉釀新增注冊(cè)資本，嘉士伯咨詢以A包資產(chǎn)（對(duì)價(jià)為53.76億元）認(rèn)購(gòu)一定比例的重慶嘉釀新增注冊(cè)資本。該增資完成后，重慶啤酒持有重慶嘉釀51.42%的股權(quán)，嘉士伯咨詢持有重慶嘉釀48.58%的股權(quán)。同時(shí)，重慶嘉釀向嘉士伯啤酒廠購(gòu)買無(wú)任何權(quán)利負(fù)擔(dān)的B包資產(chǎn)，購(gòu)買價(jià)款以現(xiàn)金支付，對(duì)價(jià)為17.94億元。

A包資產(chǎn)為嘉士伯咨詢持有的嘉士伯工貿(mào)100%的股權(quán)、嘉士伯重慶管理公司100%的股權(quán)、嘉士伯廣東99%的股權(quán)、昆明華獅100%的股權(quán)；B包資產(chǎn)為嘉士伯啤酒廠持有的新疆啤酒100%的股權(quán)、寧夏西夏嘉釀70%的股權(quán)。

重慶嘉釀?dòng)芍貞c啤酒和嘉士伯啤酒廠全資所有的嘉士伯香港共同合資成立，雙方分別持有其51.42%與48.58%的股份。這一交易完成后，重慶啤酒將保持對(duì)其子公司重慶嘉釀的控股權(quán)。

業(yè)績(jī)承諾顯示，若重慶嘉釀48.58%的股權(quán)在2020年12月31日前（含當(dāng)日）過(guò)戶至重慶啤酒名下，則嘉士伯香港的業(yè)績(jī)承諾期為2020年度、2021年度、2022年度，嘉士伯香港承諾重慶嘉釀2020年度、2021年度、2022年度的凈利潤(rùn)分別不低于4897.71萬(wàn)元、5891.49萬(wàn)元、6210.98萬(wàn)元。若重慶嘉釀48.58%的股權(quán)在2020年12月31日之后（不含當(dāng)日）過(guò)戶至重慶啤酒名下，則嘉士伯香港的業(yè)績(jī)承諾期為2021年度、2022年度、2023年度，嘉士伯香港承諾重慶嘉釀2021年度、2022年度、2023年度的凈利潤(rùn)分別不低于5891.49萬(wàn)元、6210.98萬(wàn)元、6991.06萬(wàn)元。

重慶啤酒董事長(zhǎng)羅磊表示：“重慶啤酒的核心市場(chǎng)將從重慶、四川和湖南擴(kuò)展到新疆、寧夏、云南、廣東、華東和全國(guó)各地，實(shí)現(xiàn)全國(guó)布局。公司將獲得更豐富的高端品牌組合，公司的生產(chǎn)設(shè)施，也從分布于3個(gè)省份的14家控（參）股酒廠，進(jìn)一步擴(kuò)大到分布于9個(gè)省份的25家控（參）股酒廠。本次交易將總體上增強(qiáng)重慶啤酒在中國(guó)啤酒市場(chǎng)的地位。”

嘉士伯于2013年通過(guò)其全資所有的嘉士伯香港收購(gòu)重慶啤酒30.29%的股份，并由此成為重慶啤酒的控股股東時(shí)，嘉士伯向重慶啤酒作出了一項(xiàng)避免潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)有關(guān)承諾，即在4至7年內(nèi)，將其控制的國(guó)內(nèi)啤酒資產(chǎn)注入重慶啤酒，以解決雙方間任何潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問(wèn)題。為履行這一承諾，重慶啤酒與嘉士伯于今年3月27日簽署了《諒解備忘錄》，開始就交易進(jìn)行籌劃。6月19日，重慶啤酒披露了《重大資產(chǎn)購(gòu)買及共同增資合資公司暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。

公司提醒，本次交易尚需通過(guò)重慶啤酒的股東大會(huì)審批。