3月22日晚間，愛迪爾披露非公開發(fā)行股票預(yù)案。公司擬非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過1.36億股，募集資金總額不超過9.05億元。本次發(fā)行對(duì)象不超過35名特定投資者，且均以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。

此次募集資金投資項(xiàng)目涉及華夏首禮系列運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目、紅古田文化紀(jì)念品運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金項(xiàng)目。公司表示，在居民消費(fèi)持續(xù)升級(jí)的趨勢(shì)背景下，通過帶動(dòng)新品類、新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)推廣，推動(dòng)公司整體銷售規(guī)模的擴(kuò)大，提升公司產(chǎn)品的總體競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，從設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、渠道、品牌等多個(gè)維度進(jìn)行全面突破，深度開發(fā)具有市場(chǎng)潛力的IP，增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

5G賦能“華夏首禮”運(yùn)營(yíng)建設(shè)

公告介紹，愛迪爾深耕珠寶行業(yè)多年，主要從事珠寶首飾產(chǎn)品設(shè)計(jì)加工、品牌加盟及銷售，始終圍繞多品牌發(fā)展戰(zhàn)略定位。

此次募投華夏首禮系列運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目，主要用于網(wǎng)絡(luò)升級(jí)建設(shè)及滿足營(yíng)銷推廣需求，公司擬在多個(gè)城市設(shè)立運(yùn)營(yíng)展示中心、智慧化新零售體驗(yàn)店，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有自營(yíng)店進(jìn)行升級(jí)改造，并在多家珠寶零售店鋪設(shè)立華夏首禮產(chǎn)品品牌柜臺(tái)，以滿足公司華夏首禮系列珠寶產(chǎn)品的推廣需求。

據(jù)公開資料顯示，為實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)珠寶大平臺(tái)戰(zhàn)略，愛迪爾此前與數(shù)秦科技及寧波聯(lián)通簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，有助于公司充分借助數(shù)秦科技的區(qū)塊鏈技術(shù)、寧波聯(lián)通提供的5G服務(wù)，推出區(qū)塊鏈與大數(shù)據(jù)賦能的珠寶業(yè)智能門店解決方案。5G 技術(shù)應(yīng)用于珠寶零售服務(wù)，將更加便捷高效的支持門店商品的遠(yuǎn)程鑒賞、AR/VR直播展示及MCN網(wǎng)絡(luò)銷售，直接推動(dòng)傳統(tǒng)門店數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為降低運(yùn)營(yíng)成本、提升店面坪效提供了可能。

在“華夏首禮”系列運(yùn)營(yíng)建設(shè)項(xiàng)目中，愛迪爾預(yù)計(jì)將5G、區(qū)塊鏈等信息技術(shù)運(yùn)用于此次傳統(tǒng)門店智能化改造。在其過程中，基于5G技術(shù)低延遲和高容量的核心特點(diǎn)，5G技術(shù)也將為實(shí)體門店提供“移動(dòng)支付”、“大屏互動(dòng)”、“電子標(biāo)簽”、“店內(nèi)導(dǎo)航”、“智能客服”等TMT行業(yè)新技術(shù)應(yīng)用。隨著項(xiàng)目的建設(shè)完成，珠寶新零售平臺(tái)的全新升級(jí)，未來有望為公司貢獻(xiàn)更多業(yè)績(jī)。

此外，為不斷豐富珠寶產(chǎn)品系列，加強(qiáng)自主創(chuàng)新研發(fā)能力，公司擬在南京設(shè)立研發(fā)設(shè)計(jì)中心，并配備相應(yīng)的軟硬件辦公設(shè)備和研發(fā)設(shè)計(jì)人員。項(xiàng)目建設(shè)完成后，公司的珠寶設(shè)計(jì)研發(fā)能力將得到進(jìn)一步提升。

新增“紅色文化”資源

據(jù)介紹，愛迪爾珠寶產(chǎn)品銷售范圍覆蓋全國(guó)各地。公司會(huì)根據(jù)不同地區(qū)對(duì)珠寶首飾的不同審美和實(shí)用需求，開發(fā)具有區(qū)域性特征的珠寶產(chǎn)品，并結(jié)合當(dāng)?shù)劁N售渠道的產(chǎn)品市場(chǎng)信息網(wǎng)點(diǎn)、消費(fèi)群體的個(gè)性與品味等因素及時(shí)調(diào)整產(chǎn)品設(shè)計(jì)。隨著福建紅古田品牌文化的興起，紅色文化珠寶產(chǎn)品將受到消費(fèi)者青睞，但公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中缺乏蘊(yùn)含紅色文化的珠寶產(chǎn)品，不利于公司產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展。

針對(duì)該問題，愛迪爾表示，為保持區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)，將結(jié)合福建省龍巖市的紅古田品牌文化進(jìn)行相應(yīng)的珠寶產(chǎn)品開發(fā)。公司將在福建省龍巖市新增兩家自營(yíng)店，并在當(dāng)?shù)芈糜握箯d和禮品店設(shè)立自有珠寶品牌鋪貨，達(dá)到更有效地推廣紅古田文化系列產(chǎn)品的目的。

項(xiàng)目順利實(shí)施后，一方面這將助力當(dāng)?shù)丶t古田旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展，傳播紅古田文化，傳承紅色基因；另一方面，將進(jìn)一步豐富公司珠寶產(chǎn)品系列，以保持公司在福建區(qū)域市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)力，滿足公司持續(xù)發(fā)展的需求。

值得一提的是，按照本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限測(cè)算，在實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人不參與認(rèn)購(gòu)的情況下，本次發(fā)行完成后，實(shí)際控制人蘇日明和狄愛玲及其一致行動(dòng)人持有股份將被稀釋，合計(jì)持有公司20.71%的股份，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)相對(duì)分散，可能導(dǎo)致公司變更為無實(shí)際控制人、無控股股東狀態(tài)。