中偉股份12月2日晚披露創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票招股意向書（簡(jiǎn)稱“招股意向書”），本次發(fā)行數(shù)量5697萬(wàn)股，募集資金擬按照輕重緩急之順序投資高性能動(dòng)力鋰離子電池三元正極材料前驅(qū)體西部基地項(xiàng)目、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金項(xiàng)目，擬使用募集資金投入金額16.62億元。本次發(fā)行初步詢價(jià)時(shí)間為12月8日，網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為12月11日。

與特斯拉簽定供貨協(xié)議

中偉股份主要從事鋰電池正極材料前驅(qū)體的研發(fā)、生產(chǎn)、加工及銷售，主要產(chǎn)品包括三元前驅(qū)體、四氧化三鈷，分別用于生產(chǎn)三元正極材料、鈷酸鋰正極材料。三元正極材料、鈷酸鋰正極材料進(jìn)一步加工制造成鋰電池，最終應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

為進(jìn)一步增強(qiáng)鋰電池正極材料前驅(qū)體主要原材料的保障能力，公司向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，已形成了鎳、鈷中間品濕法加工硫酸鎳、硫酸鈷以及鋰離子電池循環(huán)回收產(chǎn)能，與前驅(qū)體產(chǎn)業(yè)形成了良好的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)。

正極材料前驅(qū)體對(duì)鋰電池的能量密度、續(xù)航里程、循環(huán)次數(shù)及安全性能等具有重要意義。中偉股份專注于研發(fā)及生產(chǎn)高性能的前驅(qū)體產(chǎn)品，并通過不斷開發(fā)技術(shù)創(chuàng)新的新產(chǎn)品，以及對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝的持續(xù)優(yōu)化，逐漸掌握了將前驅(qū)體產(chǎn)品從常規(guī)產(chǎn)品轉(zhuǎn)向高鎳化產(chǎn)品的研發(fā)和生產(chǎn)實(shí)力。目前，公司獲得國(guó)內(nèi)專利95項(xiàng)，其中發(fā)明專利43項(xiàng)。

招股意向書顯示，2017年、2018年、2019年和2020年1-3月，公司研發(fā)投入分別為6932.26萬(wàn)元、1.08億元、1.75億元和6512.12萬(wàn)元，逐年顯著增長(zhǎng)。同時(shí)，公司核心技術(shù)產(chǎn)品占營(yíng)業(yè)收入的比例亦逐年增長(zhǎng)。

公司堅(jiān)持以高鎳低鈷三元前驅(qū)體、高電壓四氧化三鈷為研發(fā)與產(chǎn)銷方向。公司自主研發(fā)三元前驅(qū)體和四氧化三鈷，研發(fā)實(shí)力在正極材料前驅(qū)體領(lǐng)域具備領(lǐng)先地位。2019年，高鎳三元前驅(qū)體產(chǎn)品出貨量突破3.3萬(wàn)噸，占公司三元前驅(qū)體出貨量的比例超過70%；4.45V以上高電壓及摻雜四氧化三鈷出貨量突破8000噸，占公司四氧化三鈷出貨量的比例超過80%。

公司憑借優(yōu)異的技術(shù)研發(fā)實(shí)力、嚴(yán)苛的品質(zhì)管控要求、快速的產(chǎn)業(yè)化能力，前驅(qū)體產(chǎn)銷量穩(wěn)居全球前三，與LG化學(xué)、廈門鎢業(yè)、當(dāng)升科技、振華新材、天津巴莫等國(guó)內(nèi)外主流正極材料客戶建立了穩(wěn)定合作關(guān)系。2020年3月，公司與特斯拉簽定供貨協(xié)議。

預(yù)計(jì)全年凈利潤(rùn)同比翻番

公司預(yù)計(jì)2020年?duì)I業(yè)收入為73億元至80億元，同比增長(zhǎng)37.45%至50.62%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3.6億元至4億元，同比增長(zhǎng)100.19%至122.44%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為3億元至3.4億元，同比增長(zhǎng)147.39%至180.37%。

對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)增原因，公司稱主要是由于公司對(duì)主要客戶LG化學(xué)、特斯拉和廈門鎢業(yè)等核心客戶銷售收入增長(zhǎng)，公司規(guī)模效應(yīng)進(jìn)一步凸顯，利潤(rùn)水平大幅提升；另一方面，受益于規(guī)模效應(yīng)的進(jìn)一步釋放、產(chǎn)能利用率的進(jìn)一步提升，公司降本增效效果明顯再提升，疊加部分原材料價(jià)格波動(dòng)上行對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的有利影響，共同推動(dòng)毛利率及凈利率進(jìn)一步提升。

公司的發(fā)展目標(biāo)是抓住新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機(jī)遇，在技術(shù)研發(fā)、客戶結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品質(zhì)保障、產(chǎn)能規(guī)模、綜合管理、市場(chǎng)地位等方面持續(xù)保持領(lǐng)先。同時(shí)，在動(dòng)力領(lǐng)域，充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，深耕全球一流動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈，鞏固與提高全球一流客戶的供應(yīng)占比，提升整體的市場(chǎng)占有率、綜合市場(chǎng)地位。

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，加強(qiáng)與戰(zhàn)略合作客戶的技術(shù)與商務(wù)合作廣度與深度，加大開發(fā)直接國(guó)際客戶的力度，提高高端產(chǎn)品的市場(chǎng)占用率。

在儲(chǔ)能領(lǐng)域，以安全、品質(zhì)、成本為目標(biāo)導(dǎo)向，探索儲(chǔ)能產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品體系的豐富化、結(jié)構(gòu)化。

在循環(huán)綜合回收領(lǐng)域，擴(kuò)大綜合循環(huán)產(chǎn)業(yè)規(guī)模、完善產(chǎn)線配置結(jié)構(gòu)、區(qū)域布局結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)原材料來(lái)源的多元化，平衡國(guó)際、國(guó)內(nèi)金屬價(jià)格與外匯波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，匹配國(guó)際化客戶深化雙方合作范圍的需求，提高產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展能力，增強(qiáng)企業(yè)盈利能力。