- 奧克股份：基建發(fā)力疊加新業(yè)務(wù)，環(huán)氧乙烷精加工龍頭再起航
- 2020年05月08日來源：證券時(shí)報(bào)
提要：中信證券指出，公司是國內(nèi)環(huán)氧乙烷精深加工領(lǐng)域龍頭企業(yè)，核心產(chǎn)品聚醚單體市場份額40%左右。
中信證券指出，公司是國內(nèi)環(huán)氧乙烷精深加工領(lǐng)域龍頭企業(yè)，核心產(chǎn)品聚醚單體市場份額40%左右。在國內(nèi)聚羧酸減水劑持續(xù)替代、基建投資加速的預(yù)期下，預(yù)計(jì)減水劑聚醚單體2020年銷量會實(shí)現(xiàn)快速增長，并將受益于乙烯價(jià)格深跌的毛利率提升。DMC及非離子表面活性劑業(yè)務(wù)將開啟長期增長空間。預(yù)測2020-2022年公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.5/4.9/5.3億元，對應(yīng)EPS預(yù)測分別為0.66/0.72/0.77元。給予2020年15倍PE，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)9.9元，首次覆蓋給予“買入”評級。
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