- 通威股份：洗牌加劇成本優(yōu)勢助力穿越周期
- 2020年04月22日來源：證券時報
提要：銀河證券指出，公司在成本方面優(yōu)勢明顯，規(guī)劃產(chǎn)能大幅擴張，有望打造硅料、電池片領(lǐng)域霸主地位。在海外需求承壓時，行業(yè)洗牌加劇，公司有望憑借成本優(yōu)勢最終勝出。
銀河證券指出，公司在成本方面優(yōu)勢明顯，規(guī)劃產(chǎn)能大幅擴張，有望打造硅料、電池片領(lǐng)域霸主地位。在海外需求承壓時，行業(yè)洗牌加劇，公司有望憑借成本優(yōu)勢最終勝出。預計公司2020-2022年營業(yè)收入為453.81億元、534.83億元、632.69億元，EPS為0.72元、0.94元、1.19元，對應(yīng)當前股價PE為17.8倍、13.6倍、10.7倍，估值較可比公司具有優(yōu)勢，維持公司“推薦”評級。
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