- 陜西煤業(yè)：資源稟賦突出，兼具成長特性
- 2020年03月02日來源：證券時(shí)報(bào)
提要：華泰證券指出，公司礦區(qū)位于神東、陜北及黃隴基地，區(qū)域煤質(zhì)優(yōu)、開采成本低、允許產(chǎn)能擴(kuò)張，資源優(yōu)勢明顯，得益于小保當(dāng)?shù)韧懂a(chǎn)，公司產(chǎn)能仍在增長。
華泰證券指出，公司礦區(qū)位于神東、陜北及黃隴基地，區(qū)域煤質(zhì)優(yōu)、開采成本低、允許產(chǎn)能擴(kuò)張，資源優(yōu)勢明顯，得益于小保當(dāng)?shù)韧懂a(chǎn)，公司產(chǎn)能仍在增長。此外，控股股東陜煤化集團(tuán)煤炭資源儲量豐富，如近期進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的曹家灘、正在規(guī)劃的爾林兔等，陜煤化集團(tuán)與公司有避免同業(yè)競爭協(xié)議。預(yù)測公司2019-2021年業(yè)績分別為116/124/126億元，對應(yīng)PE分別為6.98/6.52/6.42倍。綜合參考可比公司估值法、DDM模型，公司目標(biāo)價(jià)為9.05-9.10元，首次覆蓋給予公司“增持”評級。
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