9月1日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中金公司”)首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)。

在香港上市近五年之后，中金公司回A之期漸行漸近。

根據(jù)招股書(shū)，中金公司擬于上交所上市，并發(fā)行不超過(guò)4.59億股A股股票(不超過(guò)本次發(fā)行上市后總股本的9.50%)，發(fā)行后總股本不超過(guò)48.27億股。

擬發(fā)行不超過(guò)4.59億股

科創(chuàng)板落地、證券法修訂、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革，2019年以來(lái)資本市場(chǎng)改革穩(wěn)步推進(jìn)……中金公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，加速推動(dòng)在A股上市，意在打破資本金規(guī)模偏小對(duì)于業(yè)務(wù)發(fā)展的掣肘，緊緊抓住資本市場(chǎng)發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略的歷史性機(jī)遇。

據(jù)介紹，作為中國(guó)第一家中外合資的投資銀行，中金公司本身就是改革開(kāi)放的產(chǎn)物。此時(shí)“回A”，中金公司初心不改，依然以推動(dòng)和服務(wù)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)體制改革和中國(guó)資本市場(chǎng)的發(fā)展為己任。

中金公司在招股書(shū)中披露，公司致力于打造中國(guó)的國(guó)際一流投資銀行，成為未來(lái)金融體系的核心參與者。秉承“植根中國(guó)、融通世界”的使命，公司堅(jiān)持將國(guó)際先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)與中國(guó)實(shí)踐相結(jié)合，充分發(fā)揮改革“試驗(yàn)田”和開(kāi)放“領(lǐng)頭羊”的作用，助推金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革，與中國(guó)資本市場(chǎng)同發(fā)展共進(jìn)步。

招股書(shū)顯示，中金公司本次擬在上交所發(fā)行不超過(guò)4.59億股，占發(fā)行后總股本不超過(guò)9.5%，每股面值人民幣1.00元。東方證券承銷(xiāo)保薦有限公司、中國(guó)銀河證券股份有限公司為其聯(lián)席主承銷(xiāo)商。

據(jù)披露，本次發(fā)行的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于增加公司資本金， 補(bǔ)充公司營(yíng)運(yùn)資金，支持公司境內(nèi)外業(yè)務(wù)發(fā)展。

近三年業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)

據(jù)了解，中金公司自2015年H股上市以來(lái)，業(yè)務(wù)布局日益均衡，營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)均保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。據(jù)招股書(shū)披露，中金公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)诮瓿掷m(xù)增長(zhǎng)。其中，2019年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入157.55億元，同比增長(zhǎng)22%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)42.39億元，同比增長(zhǎng)21.38%。

招股書(shū)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)日益均衡，并保持良好的發(fā)展勢(shì)頭，抵御市場(chǎng)波動(dòng)和防范風(fēng)險(xiǎn)的能力不斷增強(qiáng)。2019 年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入157.55億元，投資銀行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)五大業(yè)務(wù)板塊的收入占比分別為22.95%、20.49%、 15.92%、 12.42%及 20.86%。

提及中金公司，投行業(yè)務(wù)一直是中金公司的王牌，其諸多里程碑式的投行項(xiàng)目為業(yè)內(nèi)人士耳熟能詳。中金公司的投資銀行業(yè)務(wù)主要包括股權(quán)融資、債務(wù)及結(jié)構(gòu)化融資和財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)。

招股書(shū)顯示，股權(quán)融資方面，2019年公司A股及港股的承銷(xiāo)規(guī)模均排名行業(yè)第一；債務(wù)及結(jié)構(gòu)化融資方面，2019年公司境內(nèi)債券承銷(xiāo)金額在證券公司中排名第三，公司在境外中資企業(yè)投資級(jí)債券及主權(quán)債券發(fā)行領(lǐng)域的承銷(xiāo)金額連續(xù)三年在中資證券公司中排名第一；在財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)方面，公司完成的境內(nèi)財(cái)務(wù)顧問(wèn)項(xiàng)目以交易金額計(jì)連續(xù)三年行業(yè)排名第一。

截至2019年末，A股募集資金規(guī)模前十大IPO項(xiàng)目中，八項(xiàng)由中金公司擔(dān)任了保薦機(jī)構(gòu)及主承銷(xiāo)商。

報(bào)告期內(nèi)，前五大境外股權(quán)融資項(xiàng)目包括阿里巴巴、中國(guó)鐵塔、小米等知名公司。