近年在國(guó)家政策和相關(guān)部門的支持下，微納光學(xué)制造產(chǎn)業(yè)將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇，已步入快速發(fā)展通道。在上述背景下，蘇大維格順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，加大新型顯示光學(xué)材料產(chǎn)業(yè)鏈布局。

7月9日，蘇大維格發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案。預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行股票的價(jià)格為24.50元/股，募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過(guò)8億元。扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于公司鹽城維旺科技有限公司光學(xué)級(jí)板材項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

“本次預(yù)案的發(fā)行，能夠提升公司微納光學(xué)產(chǎn)品的產(chǎn)能規(guī)模，完善公司新型顯示光學(xué)材料產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈，從而提高公司整體的盈利能力。同時(shí)，公司擬引入戰(zhàn)略投資者，不管在研發(fā)技術(shù)還是業(yè)務(wù)拓展對(duì)公司都將有所助益。”蘇大維格投資發(fā)展部王志在接受記者采訪時(shí)表示。

“蘇大維格真正被戰(zhàn)投看中的，是微納光刻，該光刻設(shè)備主要應(yīng)用于微納光學(xué)材料、MEMS以及特定領(lǐng)域半導(dǎo)體比如半導(dǎo)體功率芯片等產(chǎn)品的研發(fā)與制造。雖然不是ASML那樣的光刻，但是在高端光刻設(shè)備上，也已經(jīng)被學(xué)校和科研院所廣泛使用，有技術(shù)壁壘。”中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)盤和林在接受記者采訪時(shí)表示。

加碼新型顯示光學(xué)材料

定增預(yù)案顯示，本次募集資金總額中的3.5億元將用于鹽城維旺科技有限公司光學(xué)級(jí)板材項(xiàng)目。

記者了解到，光學(xué)級(jí)板材項(xiàng)目投向公司微納光學(xué)主力產(chǎn)品，是新型顯示光學(xué)材料的擴(kuò)產(chǎn)和產(chǎn)業(yè)鏈延伸，主要生產(chǎn)高端光學(xué)板材，主要包括導(dǎo)光板、擴(kuò)散板，均用于液晶顯現(xiàn)背光模組，實(shí)施主體為全資子公司維旺科技。

作為募投項(xiàng)目的實(shí)施主體，維旺科技已經(jīng)掌握了先進(jìn)的熱壓導(dǎo)光板技術(shù)，形成了具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新品快速開發(fā)、快速交付的研發(fā)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品可廣泛應(yīng)用于平板電腦、筆記本電腦、顯示器、定制化顯示屏等。報(bào)告期內(nèi)，維旺科技銷售收入快速增長(zhǎng)，近三年銷售收入的年均復(fù)合增長(zhǎng)率為63.34%。

“本次定增的募投項(xiàng)目去年已經(jīng)做了前期準(zhǔn)備工作，部分已經(jīng)開工建設(shè)，前期費(fèi)用來(lái)源于公司自籌資金。”王志向記者說(shuō)道。

資金需求旺盛是微納光學(xué)制造行業(yè)的重要特點(diǎn)之一。記者注意到，本次蘇大維格還預(yù)備4.5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。“主要用于公司日常經(jīng)營(yíng)所需，同時(shí)公司持續(xù)加大研發(fā)投入也需要資金支持，有助于緩解公司的資金壓力。”王志向記者說(shuō)道。

記者了解到，蘇大維格是全球領(lǐng)先的微納技術(shù)平臺(tái)型公司，是國(guó)內(nèi)乃至全球少數(shù)擁有微納結(jié)構(gòu)制造完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)之一，以自主研發(fā)制造、擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的高端微納裝備光刻機(jī)為核心，從事微納結(jié)構(gòu)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)與制造，關(guān)鍵制造設(shè)備的研制，和提供相關(guān)技術(shù)研發(fā)服務(wù)。

2019年，蘇大維格實(shí)現(xiàn)營(yíng)收12.97億元，同比增長(zhǎng)14.42%，其中微納光學(xué)產(chǎn)品營(yíng)收7.80億元，同比增長(zhǎng)19.22%，是公司營(yíng)收增長(zhǎng)的主要來(lái)源。

引進(jìn)3家戰(zhàn)略投資者

在本次非公開發(fā)行中，蘇大維格擬引入深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料基金（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“轉(zhuǎn)型升級(jí)基金”）、南通招商江海產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）及深圳市太和東方華勝投資中心（有限合伙）3名戰(zhàn)略投資者，這3名戰(zhàn)略投資者均是中國(guó)本土知名創(chuàng)投機(jī)構(gòu)和知名企業(yè)，廣泛投資和深度布局微納光學(xué)制造產(chǎn)業(yè)鏈上下游，有強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和整合能力。

記者通過(guò)天眼查數(shù)據(jù)了解，轉(zhuǎn)型升級(jí)基金是國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金的子基金，注冊(cè)資本為275億元，國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金持有其81.82%股份。國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金成立于2019年11月份，注冊(cè)資本為1472億元，由財(cái)政部、國(guó)開金融等發(fā)起設(shè)立，是集成電路基金后的又一只國(guó)家隊(duì)大基金，主要圍繞高端裝備、新材料、新一代信息技術(shù)等領(lǐng)域開展戰(zhàn)略投資。

“引入戰(zhàn)略投資者亦是公司提升企業(yè)價(jià)值的重要舉措。公司將有效利用戰(zhàn)略投資者優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域的資源整合，借助戰(zhàn)略投資者的產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)渠道及管理等資源優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)展公司現(xiàn)有產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域及范圍，全面提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力。”蘇大維格表示。

“目前，公司微納新材料制造、高性能柔性觸控屏及模組和研發(fā)中心、微納光學(xué)導(dǎo)光板產(chǎn)業(yè)化及本次定增募資投入的多個(gè)項(xiàng)目正在按計(jì)劃推進(jìn)。有的項(xiàng)目已經(jīng)開工建設(shè)，有些項(xiàng)目已經(jīng)進(jìn)入投產(chǎn)爬坡階段。隨著這些項(xiàng)目的正常運(yùn)行，未來(lái)公司盈利能力也會(huì)得到增強(qiáng)。”王志對(duì)記者說(shuō)道。

目前，蘇大維格已發(fā)展形成了公共安全和新型印材、反光材料、高端智能裝備、消費(fèi)電子新材料四大事業(yè)群。“從近年來(lái)的消費(fèi)電子市場(chǎng)來(lái)看，‘屏讀’的概念已經(jīng)深入人心，人們的未來(lái)都將與屏幕打交道，未來(lái)公司新型顯示光學(xué)材料產(chǎn)品的前景確定性很高，加之本次定增引入戰(zhàn)投，業(yè)績(jī)也是可期待的。”盤和林向記者說(shuō)道。