停牌9個(gè)交易日后，冀凱股份重組安陽(yáng)岷山環(huán)能高科有限公司（下稱“岷山環(huán)能”）的更多細(xì)節(jié)浮出水面。

冀凱股份23日晚公告，擬以重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式，向包括何秋安在內(nèi)的岷山環(huán)能全體股東購(gòu)買岷山環(huán)能100%股權(quán)。同時(shí)，擬向不超過(guò)35名特定投資者募集配套資金，募資總額預(yù)計(jì)不超過(guò)6億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和支付本次交易的中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。交易完成后，上市公司的控股股東和實(shí)際控制人將變更為何秋安。公司股票24日開(kāi)市起復(fù)牌。

本次交易對(duì)方為岷山環(huán)能現(xiàn)有股東，即何秋安、安陽(yáng)市永寧有色金屬科技服務(wù)中心（有限合伙）、安陽(yáng)市永鑫有色金屬科技服務(wù)中心（有限合伙）（下稱“永鑫合伙”）、安陽(yáng)市永安有色金屬科技服務(wù)中心（有限合伙）、王愛(ài)云。7月10日，冀凱股份與岷山環(huán)能實(shí)際控制人何秋安簽署《重大資產(chǎn)重組框架協(xié)議》，公司股票于13日開(kāi)市起停牌。

根據(jù)公告，冀凱股份擬將全部資產(chǎn)、負(fù)債及業(yè)務(wù)，與交易對(duì)方持有的岷山環(huán)能100%股權(quán)中的等值部分進(jìn)行資產(chǎn)置換，交易對(duì)方最終向馮春保或其指定主體交付該部分置出資產(chǎn)。同時(shí)，公司擬定增支付差額部分，經(jīng)協(xié)商，本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為4.61元/股。

目前，馮春保為上市公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，上市公司的控股股東和實(shí)際控制人將變更為何秋安，王愛(ài)云、永鑫合伙為何秋安的一致行動(dòng)人。冀凱股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)將變更為“危廢固廢資源綜合回收利用、有色及稀貴金屬清潔生產(chǎn)和高新材料制造”。

截至公告日，涉及交易標(biāo)的的估值工作尚未完成。根據(jù)公告披露的業(yè)績(jī)承諾和補(bǔ)償安排，本次交易的業(yè)績(jī)承諾期為交易交割完畢后的5年（含完成當(dāng)年），補(bǔ)償義務(wù)人承諾標(biāo)的公司此后5年的扣除非經(jīng)常性損益后凈利潤(rùn)分別不低于1.2億元、1.6億元、2.0億元、2.4億元和2.8億元。

由于擬購(gòu)買標(biāo)的公司的資產(chǎn)總額、營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)預(yù)計(jì)均超過(guò)上市公司對(duì)應(yīng)指標(biāo)的100%，本次交易將導(dǎo)致上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)生根本變化，根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成重組上市（俗稱“借殼上市”）。