近日，京源環(huán)保對外公告，公司首次公開發(fā)行不超過2683萬股的申請已獲通過并同意注冊。本次擬募集資金投資額合計約2.76億元，將用于智能系統(tǒng)集成中心建設(shè)項、研發(fā)中心建設(shè)和補(bǔ)充流動資金。

募資鞏固主業(yè)

根據(jù)公司發(fā)布的網(wǎng)上路演公告，網(wǎng)上路演時間為2020年3月26日14:00-17:00。參加人員為發(fā)行人管理層主要成員和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）相關(guān)人員。

公司此次擬公開發(fā)行新股數(shù)量占發(fā)行后發(fā)行人總股本的25.01%。其中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為134.15萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的5%，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

回?fù)軝C(jī)制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1784.2萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為764.65萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定。

招股說明書顯示，本次擬募集資金投資額合計約2.76億元，此次募集資金將用于智能系統(tǒng)集成中心建設(shè)項、研發(fā)中心建設(shè)和補(bǔ)充流動資金。

其中，智能系統(tǒng)集成中心建設(shè)項目總投資約為1.16億元，新增固定資產(chǎn)投資為8118萬元，鋪底流動資金為3445萬元。募投項目達(dá)產(chǎn)后正常年份可實現(xiàn)不含稅銷售收入3.01億元，實現(xiàn)利潤總額6288萬元，實現(xiàn)凈利潤5345萬元。

研發(fā)中心建設(shè)項目計劃總投資3583萬元。研發(fā)中心大樓5層，總建筑面積7200平方米，大樓內(nèi)設(shè)置研發(fā)實驗、智慧云服務(wù)平臺、研發(fā)辦公和會議室等功能區(qū)塊。通過新建研發(fā)中心，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品設(shè)計與測試能力，從而提升核心競爭力。此外，研發(fā)中心的建立可進(jìn)一步增強(qiáng)技術(shù)營銷能力，提升解決方案能力和客戶體驗，促進(jìn)業(yè)務(wù)承攬。

在補(bǔ)充流動資金項目方面，公司擬使用募集資金中的1.36億元補(bǔ)充公司流動資金，增加營運(yùn)資金，降低資金流動性風(fēng)險，提高公司抗風(fēng)險能力。

自主研發(fā)核心技術(shù)

據(jù)公司介紹，面對行業(yè)的蓬勃發(fā)展和各項產(chǎn)業(yè)政策的相繼出臺，公司緊盯市場發(fā)展方向，牢記技術(shù)創(chuàng)新與研發(fā)是企業(yè)發(fā)展的生命線。依托自研核心技術(shù)，公司近年來取得了快速發(fā)展。

招股說明書顯示，2017年至2019年公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.66億元、2.53億元、3.24億元，歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2902.11萬元、5356.76萬元、6125.56萬元。

公司表示，目前已經(jīng)和華能集團(tuán)、大唐集團(tuán)、華電集團(tuán)、國家能源集團(tuán)、國家電投集團(tuán)、華潤電力、京能集團(tuán)、粵能集團(tuán)等大型發(fā)電企業(yè)集團(tuán)建立了長期合作關(guān)系，并積累了中泰化學(xué)、安徽豐樂家化、江門崖門等一大批非電力行業(yè)知名客戶。

公司取得長足發(fā)展的背后，主要和自主研發(fā)核心技術(shù)有關(guān)。據(jù)了解，公司2015年首次成功完成了“脫硫廢水零排放系統(tǒng)”產(chǎn)品設(shè)計、試驗及中試工作，并于2016年在廣東紅海灣發(fā)電廠、江蘇南通電廠完成試驗性運(yùn)行，運(yùn)行效果良好且穩(wěn)定。2017年正式投放市場，并成功應(yīng)用于安徽豐樂農(nóng)化廢水零排放項目。

公司稱，上述系統(tǒng)主要采用MVR蒸發(fā)結(jié)晶工藝路線，將水中的鹽類和污染物經(jīng)過濃縮結(jié)晶以固體形式排除，送垃圾處理廠填埋或?qū)⑵浠厥兆鳛橛杏玫幕ぴ希瑫r產(chǎn)生可供回用的蒸餾水，實現(xiàn)了真正意義上的零排放。

此外，公司還在MVR蒸發(fā)結(jié)晶零排放工藝路線基礎(chǔ)上推出了另一條零排放工藝路線：煙氣蒸發(fā)。并利用MVR技術(shù)成功中標(biāo)華能銅川電廠脫硫廢水零排放項目。

除了堅持在關(guān)鍵技術(shù)上進(jìn)行自主開發(fā)外，公司還與中國工程院院士及其團(tuán)隊、中科院生態(tài)環(huán)境研究中心等國內(nèi)權(quán)威科研機(jī)構(gòu)開展產(chǎn)學(xué)研合作，實現(xiàn)科研資源最大化整合。

招股說明書顯示，公司共擁有7項發(fā)明專利權(quán)、28項實用新型專利權(quán)和38項軟件著作權(quán)。公司承擔(dān)完成了兩項國家火炬計劃項目，以及兩項江蘇省火炬計劃項目，8項產(chǎn)品被認(rèn)定為江蘇省高新技術(shù)產(chǎn)品，5項產(chǎn)品被授予南通市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎。

積極拓展新領(lǐng)域發(fā)展

公告顯示，京源環(huán)保是一家長期專注于工業(yè)水處理領(lǐng)域，依托工業(yè)廢水電子絮凝處理技術(shù)、高難廢水零排放技術(shù)和高難廢水電催化氧化技術(shù)等自研核心技術(shù)，向大型企業(yè)客戶提供工業(yè)水處理專用設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計與咨詢、集成、銷售以及工程承包業(yè)務(wù)的企業(yè)。

公司表示，伴隨著全社會對環(huán)境保護(hù)的認(rèn)知度及執(zhí)法力度的不斷加強(qiáng)與完善，近年來非電力行業(yè)市場的整體投資規(guī)模逐年放大，發(fā)展前景廣闊，這勢必帶動水處理市場需求的不斷增加。

在深耕電力行業(yè)的同時，公司還對非電行業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行重點突破。2018年公司成立了全資子公司江蘇京源啟航投資有限公司，負(fù)責(zé)公司在“大環(huán)保”領(lǐng)域的對外投資職能。2019年公司成立北京分公司繼續(xù)向非電領(lǐng)域拓展，主要開拓冶金、煤化工、石油等行業(yè)，實現(xiàn)了單獨或全套提供設(shè)計與咨詢、設(shè)備及系統(tǒng)集成和工程承包等業(yè)務(wù)。

通過采取細(xì)分市場差異化競爭策略，在水處理技術(shù)領(lǐng)域不斷拓展，公司已成為全能型工業(yè)水處理專業(yè)設(shè)備提供商。面對未來，公司將努力把握行業(yè)發(fā)展的黃金機(jī)遇，在保持火電水處理優(yōu)勢基礎(chǔ)上，加大在其它領(lǐng)域的拓展，全方位實現(xiàn)快速發(fā)展。