- 語音社交平臺Yalla的運營主體確定IPO價格區間:發行價為7美元至9美元
- 2020年09月24日來源:中國證券報·中證網
提要:9月23日,語音社交平臺Yalla的運營主體——Yalla Group Limited(簡稱“Yalla”)向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新后的招股書,招股書顯示,Yalla首次公開募股(IPO)初步確定的發行價區間為7美元至9美元,發行量為1860萬股美國存托憑證(ADS),股票交易代碼為“YALA”。
9月23日,語音社交平臺Yalla的運營主體——Yalla Group Limited(簡稱“Yalla”)向美國證券交易委員會(SEC)遞交了更新后的招股書,招股書顯示,Yalla首次公開募股(IPO)初步確定的發行價區間為7美元至9美元,發行量為1860萬股美國存托憑證(ADS),股票交易代碼為“YALA”。
Yalla成立于2016年,公司總部設在阿聯酋,研發部門設在中國。招股說明書顯示,Yalla本次IPO的募集資金,將用于Yalla的品牌推廣、技術研發、改善用戶體驗以及一般企業用途。Yalla現有股東、知名美元基金蘭馨亞洲投資集團有意以IPO價格認購至多價值3000萬美元的ADS,以示對Yalla的長期看好。
根據更新后的招股書,Yalla每1股ADS等于1股Yalla的A類普通股,每股A類普通股代表1票投票權,B類普通股代表20票投票權,且可以轉換為A類普通股。Yalla本次IPO的主承銷商為摩根士丹利和海通國際、副承銷商為老虎證券。按9美元最高發行價計算,Yalla將通過IPO募集1.674億美元資金。如果承銷商執行279萬股ADS的超額配售權,Yalla將最高募集資金1.925億美元。
根據Frost & Sullivan的報告,在2020年第二季度,Yalla的平均月活躍用戶數為1250萬,付費用戶數量為540萬。
財務數據方面,2018年Yalla的營業收入為4240萬美元,2019年增長到6350萬美元。2020年繼續保持較快增長,上半年的營業收入為5280萬美元,同比增長99.6%。凈利潤方面,公司2018年和2019年的凈利潤分別為2020萬美元和2890萬美元,2020年上半年的凈利潤為2520萬美元。
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