- 網易啟動香港上市招股！發行價不超126港元，兩地股份可轉換，券商祭出打新法寶
- 2020年06月02日來源：證券時報
提要：網易宣布啟動香港公開募股，擬在港交所主板新發行17148萬股普通股，預計發行價不高于126港元/股。
萬眾矚目之下，網易宣布將于6月2日正式啟動港股招股。
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6月1日，網易宣布啟動香港公開募股，擬在港交所主板新發行17148萬股普通股，預計發行價不高于126港元/股。中金公司、瑞士信貸（Credit Suisse）和摩根大通（J.P.Morgan）將擔任此次發行的聯合發起人和聯合全球協調人。根據初始計劃，網易此次發行包括在香港公開發行515萬股新股，以及在國際發行16633萬股新股，分別約占本次發行全部發行股份的3%和97%。其中，公開發行比例最高可回撥至12%。與此同時，網易ADSs（美國存托股，每一股代表25股普通股）也將繼續在納斯達克上市并交易。待香港二次上市完成后，網易香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉換。按照網易最新公布的發行計劃，本次全部發行新股數量為17148萬股。其中，香港公開發行515萬股新股，國際發行16633萬股新股，分別占全部發行股份的3%和97%。但實際上，這一發行比例存在超額配股權行使的可能。根據現有的回撥機制，香港公開發行中的可供認購的股份可調整為最多2058萬股，約占全部發行股份的12%。同時，網易將向國際包銷商授出超額配股權，可額外發行最多2572.2萬股新股，不超過本次發行全部初始發行股份的15%。換言之，若市場需求強勁，承銷商可額外配售2572.2萬股新股。而在發行定價方面，預計網易此次香港公開發行定價最高不超過126港元/股，國際發行部分的發行價格可能高于這一水平。按照這一價格估算，此次網易發行17148萬股，預計可募資216億港元，約合人民幣199億元。“公司將綜合考慮在納斯達克交易的ADSs于最后交易日或之前的收市價，以及路演過程的投資者需求等因素后，于香港時間2020年6月5日確定國際發行價。”網易表示，最終香港發行價將為最終國際發行價和最高發行價（126港元/股）的較低者，股份將以每手100股股份為單位進行交易。此外，網易還提到，此次公司擬將本次發行募集資金凈額用于全球化戰略及機遇，推動對創新的不斷追求以及用于一般企業用途。
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伴隨著網易的二次上市招股啟動，其美股價格也在盤前迎來上漲。Wind數據顯示，網易股價盤前價達到了390.5美元/股，上漲1.98%。而在上周五（5月29日），網易美股股價大漲4.55%，收盤價為382.9美元/股。
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需要注意的是，網易表示，該公司ADSs（美國存托股，每一股代表25股普通股）也將繼續在納斯達克上市并交易，待香港二次上市完成后，網易香港上市股份與納斯達克上市的美國存托股將完全可轉換。這意味著，若以ADSs最新收盤價382.9美元/股計算，相當于每股普通股價格約118.72港元，對比126港元的每股最高發行價，則網易新發行股份相比ADSs有著約6.13%的溢價。但以390.5美元/股的盤前價計算，溢價率則將收窄到約4.1%。根據現有的招股時間表，此次網易香港公開招股將于2020年6月2日（星期二）上午9時開始，于2020年6月5日（星期五）中午12時結束。投資者可通過白表eIPO服務或中央結算系統eIPO服務網上申請。
根據證券公司目前提供的認購時間表來看，預計網易招股的認購中簽結果將在6月11日公布，6月12日正式上市。值得注意的是，6月11日晚上，未中簽的投資者可通過暗盤交易搭上打新末班車，而中簽的投資者也可趕在新股上市前一天先行賣出，提前鎖定中簽收益。事實上，雖然今年香港新股市場上市的數量有所減少，但一季度上市的新股卻普遍受到了投資者的熱烈追捧。德勤統計報告顯示，2020年Q1新股中95%的IPO獲得超額認購，且其中49%的新股獲得20倍以上的超額認購。而網易作為回歸的中概股巨頭，受到的關注也不會少。以2019年11月回歸港股的阿里巴巴為例，其港股上市公開發售期間認購人數超過21.5萬，首日漲幅達6.88%，當日成交額突破100億港元，按發行價176港元計算，股價漲幅一度達到30%。在這樣的背景下，提供港股打新的各家券商紛紛祭出打新法寶。例如富途證券就預留了70億港元來支持投資者10倍融資杠桿打新：目前一手網易新股入場費預估12726.94港元，投資者只需一成資金1272.7港元，以及100港元手續費，就可參與一手打新。
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責任編輯：齊蒙
