- 亨通光電：海洋、電纜、新業(yè)務(wù)成長(zhǎng)明確，光纖光纜供需改善
- 2020年03月31日來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
提要：中金公司指出，海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)搶裝利好公司海纜業(yè)務(wù)，華為海洋并表進(jìn)一步強(qiáng)化海洋布局。特高壓政策規(guī)劃力度持續(xù)加碼利好電纜業(yè)務(wù)。
中金公司指出，海上風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)搶裝利好公司海纜業(yè)務(wù)，華為海洋并表進(jìn)一步強(qiáng)化海洋布局。特高壓政策規(guī)劃力度持續(xù)加碼利好電纜業(yè)務(wù)。預(yù)計(jì)2020年5G新基建及海外市場(chǎng)拓展有望帶動(dòng)光纖總需求增長(zhǎng)21%，供需關(guān)系迎來(lái)邊際改善。計(jì)公司2019-21年EPS分別為0.82/0.86/1.19元，CAGR為21%，19年業(yè)績(jī)受光纜集采低價(jià)影響下滑。首次覆蓋給予公司跑贏行業(yè)評(píng)級(jí)，公司當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)20/21e 19.3/14.0倍P/E，我們給予目標(biāo)價(jià)25.71元，對(duì)應(yīng)20/21e 30.0/21.7倍P/E和55%上行空間。
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