- 華友鈷業：深度布局三元材料，一體化產業鏈顯現
- 2020年01月03日來源：證券時報
提要：國金證券指出，行業供需格局大幅改善。積極增加鈷鎳資源，充分保障原料供應。深度布局三元材料領域，進入高端供應鏈彰顯實力。
國金證券指出，行業供需格局大幅改善。積極增加鈷鎳資源，充分保障原料供應。深度布局三元材料領域，進入高端供應鏈彰顯實力。
一體化垂直產業鏈版圖顯現，盈利周期波動有望減小。由于今年鈷產品下跌幅度超預期，對公司2019年盈利預測下調46%1.5億元，同比下降90%；因公司2020年起三元及鎳礦等產品逐漸放量，對公司2020/2021年盈利預測上調21%/35%至6.2/11.1億元，同比+307%/+80%；2019-21年EPS為0.14/0.57/1.03元。當前股價對應2020年EPS估值為69倍，但考慮鈷行業供需格局大幅改善，景氣度持續回升，且公司有望充分受益于新能源汽車行業的高增長，維持“買入”評級。
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責任編輯：齊蒙
