- 恒大地產(chǎn)與863億戰(zhàn)投“談妥”:全部轉(zhuǎn)為普通股
- 2020年09月30日來源:證券時(shí)報(bào)
提要:中國恒大9月29日晚間公告,公司近日與持有恒大地產(chǎn)總額1300億人民幣的戰(zhàn)略投資者進(jìn)行商談。
近期陷入風(fēng)波的恒大集團(tuán)迎來實(shí)質(zhì)性利好,恒大地產(chǎn)1300億戰(zhàn)投中的863億已經(jīng)轉(zhuǎn)為普通股,破解了最大難題。
中國恒大9月29日晚間公告,公司近日與持有恒大地產(chǎn)總額1300億人民幣的戰(zhàn)略投資者進(jìn)行商談。已于29日與持有恒大地產(chǎn)總額863億人民幣的戰(zhàn)略投資者簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議明確戰(zhàn)略投資者已同意不要求進(jìn)行回購并繼續(xù)持有恒大地產(chǎn)權(quán)益,且在恒大地產(chǎn)的股權(quán)比例保持不變。公司已與持有恒大地產(chǎn)總額155億人民幣的戰(zhàn)略投資者商談完畢,該等戰(zhàn)略投資者正在辦理審批手續(xù)。
中國恒大還表示,公司正與剩余持有恒大地產(chǎn)總額282億人民幣的戰(zhàn)略投資者進(jìn)行商談。
據(jù)了解,恒大29日與戰(zhàn)投舉行了《恒大地產(chǎn)集團(tuán)增資協(xié)議》補(bǔ)充協(xié)議簽字儀式,恒大集團(tuán)董事局主席許家印與蘇寧控股董事長張近東、正威國際董事局主席王文銀、廣田控股董事長葉遠(yuǎn)西、安信信托董事長邵明安、嘉寓集團(tuán)董事長田家玉等全體1300億元戰(zhàn)略投資者高管出席簽字儀式。
回顧這一輪風(fēng)波,先是一份恒大地產(chǎn)重組情況的文件在網(wǎng)絡(luò)流傳,中國恒大隨即發(fā)布《嚴(yán)正聲明》,稱“近日,網(wǎng)上流傳有關(guān)恒大地產(chǎn)重組情況的謠言,相關(guān)文件和截圖憑空捏造、純屬誹謗, 對我公司造成嚴(yán)重的商譽(yù)損害。我公司強(qiáng)烈譴責(zé),已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,堅(jiān)決用法律武器維護(hù)公司合法權(quán)益。”
恒大的堅(jiān)決辟謠并未能阻止事件的進(jìn)一步發(fā)酵,隨后恒大遭遇股債雙殺,中國恒大、恒大汽車、恒騰網(wǎng)絡(luò)連續(xù)大跌,“19恒大02”、“19恒大01”等債券跌幅巨大。直到近兩日,在恒大頻發(fā)利好,國際大行積極唱多之下,恒大股債有所反彈。
風(fēng)波事件的核心便是恒大地產(chǎn)這1300億元戰(zhàn)投。
2016年10月,恒大地產(chǎn)宣布擬借殼深深房。根據(jù)當(dāng)時(shí)披露的公告,深深房擬以發(fā)行A股股份及支付現(xiàn)金的方式購買恒大地產(chǎn)100%股權(quán),交易完成后,凱隆置業(yè)將成為深深房的控股股東。各方同時(shí)約定,在正式協(xié)議簽署前,恒大地產(chǎn)可引入總額約300億元的戰(zhàn)略投資者,凱隆置業(yè)也做出了高額的業(yè)績承諾。
最終,恒大地產(chǎn)在2017年1月至11月完成了三輪、共計(jì)1300億元的戰(zhàn)投投資,股東數(shù)量增加至26名,凱隆置業(yè)持股降低至63.46%,蘇寧旗下南京潤恒持股4.7%位列第二,其他股東還包括山東高速集團(tuán)、正威集團(tuán)等。
恒大地產(chǎn)引入戰(zhàn)投之時(shí)做出了多項(xiàng)承諾,一是每一個(gè)財(cái)政年度將凈利潤的最少68%分派予各股東,二是若擬進(jìn)行的建議重組(即“回A借殼深深房”)于2021年1月31日尚未完成,戰(zhàn)投有權(quán)于有關(guān)限期屆滿前兩個(gè)月向凱隆置業(yè)提出回購或補(bǔ)償要求,具體包括:以原有投資成本回購戰(zhàn)投所持股權(quán),或以戰(zhàn)投所持股權(quán)的50%作為補(bǔ)償。
如今,恒大地產(chǎn)1300億戰(zhàn)投中的863億轉(zhuǎn)為普通股,不再附加重組上市期限對賭條款,對恒大來說無疑是重大利好。有分析認(rèn)為,恒大在這么短的時(shí)間內(nèi)完成1018億戰(zhàn)投的協(xié)議簽署及商談,也說明了戰(zhàn)投對恒大發(fā)展的信心。
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