2020年8月5日，旭輝控股集團(下稱“旭輝”)成功對現(xiàn)存的3億美元5.95%票息5.25年高級債券完成2億美元的增發(fā)，發(fā)行價格為100.75%，發(fā)行收益率為5.768%。高盛擔(dān)任本次綠色債券增發(fā)的獨家配售行。

本次綠色債券增發(fā)不僅是旭輝自2020年7月20日首次發(fā)行境外綠色債券以來的又一筆里程碑式的交易，也實現(xiàn)了旭輝過去兩年半以來境外美元債發(fā)行的最低的發(fā)行收益率。本次債券的募集資金將用于置換境外一年內(nèi)到期的中長期債務(wù)，公司將有等額募集資金用于綠色項目的研發(fā)、開發(fā)與運營。

此次債券增發(fā)除了吸引眾多頂級資管公司參與外，也吸引到了大量綠色債券投資者。在這些長線綠色投資者的支持下，預(yù)計公司的債券將在二級市場中成為中國房地產(chǎn)債券板塊的新定價標(biāo)桿，鞏固公司的品牌形象的同時也為公司未來的海外資本市場運作奠定良好基礎(chǔ)。

有投資人表示，旭輝作為高評級的中國地產(chǎn)開發(fā)商中第一個進行境外綠債發(fā)行的企業(yè)，展現(xiàn)旭輝管理層不斷將企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)趨近于聯(lián)合國可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的超前理念，引領(lǐng)行業(yè)的新融資趨勢，值得認可。

公開資料顯示，2019年，旭輝獲得中國綠色建筑標(biāo)志二星及以上的項目已有15個，其中旭輝和昌·都會山項目獲得BREEAM四星認證，另外還有2個項目獲得健康住宅認證。

旭輝方面表示，未來公司的目標(biāo)是二星及以上項目達到新建面積的三分之一，且公司所有商業(yè)、物業(yè)及高端住宅都必須達到二星及以上的認證標(biāo)準(zhǔn)。

除了探尋低耗、環(huán)保、高效的項目設(shè)計方案，旭輝更著力推行“綠色建造”，在施工現(xiàn)場的管理中貫徹包括廢水管理、揚塵管理、廢棄物處理、降噪措施、施工現(xiàn)場衛(wèi)生管理、節(jié)水措施及節(jié)材措施等一系列環(huán)保措施。

旭輝也全面推行全裝修戰(zhàn)略，截止2019年底針對標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的全裝修覆蓋比例達92.3%，批量精裝修有效減少了材料損耗及廢棄物排放，以及業(yè)主拆改可能造成的浪費。

此外，旭輝還踐行綠色采購理念，堅持通過綠色供應(yīng)鏈管理，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。旭輝與阿拉善SEE、中城聯(lián)盟等組織共同發(fā)起“中國房地產(chǎn)行業(yè)綠色供應(yīng)鏈行動”，更憑借在綠鏈行動中的突出表現(xiàn)，被精瑞科技基金會授予“精瑞人居綠鏈企業(yè)獎”。

對于旭輝而言，綠色債券的發(fā)行不僅僅意味著投資人的看好和追捧，也意味著旭輝ESG表現(xiàn)正被資本市場認可并轉(zhuǎn)化為新的多元融資競爭力。