- 格力地產(chǎn)：擬收購(gòu)珠海免稅，有望步入免稅黃金賽道
- 2020年06月03日來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
提要：格力地產(chǎn)是一家集房地產(chǎn)業(yè)、口岸經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)等業(yè)務(wù)于一體的集團(tuán)戰(zhàn)略化企業(yè)。深耕珠海市場(chǎng)，發(fā)展多元經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定，負(fù)債水平有所提升。
天風(fēng)證券指出，珠海免稅是唯一一家全資擁有免稅、有稅、保稅（跨境）三大業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的國(guó)有獨(dú)資企業(yè)。珠免是口岸免稅龍頭，市占率國(guó)內(nèi)免稅行業(yè)第二。政策引導(dǎo)下受益于國(guó)人海外消費(fèi)回流，免稅行業(yè)有望持續(xù)較快增長(zhǎng)。格力地產(chǎn)是一家集房地產(chǎn)業(yè)、口岸經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)、海洋經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)等業(yè)務(wù)于一體的集團(tuán)戰(zhàn)略化企業(yè)。深耕珠海市場(chǎng)，發(fā)展多元經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)。業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定，負(fù)債水平有所提升。假設(shè)珠海免稅成功注入格力地產(chǎn)，綜合考慮地產(chǎn)和免稅兩個(gè)業(yè)務(wù)板塊，預(yù)計(jì)公司整體合理市值在345-380億，與現(xiàn)階段213億市值相比仍存在較大提升空間，根據(jù)公司合理市值區(qū)間對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)9.12-11.06元/股。
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