山東路橋11月23日公告，公司發(fā)行股份收購(gòu)資產(chǎn)及募集配套資金事項(xiàng)全部完成。公司以發(fā)行股份方式收購(gòu)山東路橋集團(tuán)17.11%股權(quán)，同時(shí)向5名投資者募集配套資金10億元。這標(biāo)志著山東路橋借殼上市八年來首單資本運(yùn)作項(xiàng)目圓滿完成。

根據(jù)公告，在10億元配套募資環(huán)節(jié)，公司向85名符合條件的投資者發(fā)送了邀請(qǐng)，14名投資者提交了認(rèn)購(gòu)意向書。最終，配套募資價(jià)格確定為4.85元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票均價(jià)的 80%，且不低于發(fā)行前最近一期經(jīng)審計(jì)的且經(jīng)分紅調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)，同時(shí)滿足了國(guó)資監(jiān)管和證券監(jiān)管部門關(guān)于定向增發(fā)價(jià)格的相關(guān)政策。

從最終認(rèn)購(gòu)情況來看，山東高速集團(tuán)和山東高速投資控股有限公司分別按照此前承諾認(rèn)購(gòu)2億元和3億元，其余5億元?jiǎng)t由中國(guó)人壽資產(chǎn)管理有限公司、紅塔證券和四川交投創(chuàng)新投資發(fā)展有限公司全額包銷，其中四川交投認(rèn)購(gòu)3.74億元，占山東路橋發(fā)行后總股本的4.95%。資料顯示，四川交投是四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司全資子公司。產(chǎn)業(yè)資本的大手筆認(rèn)購(gòu)，顯示了山東路橋的產(chǎn)業(yè)價(jià)值，同時(shí)也為公司引入戰(zhàn)略投資者，有利于公司改善治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展。

前期，公司已完成向山東鐵路發(fā)展基金有限公司和光大金甌資產(chǎn)管理有限公司發(fā)行股份收購(gòu)二者合計(jì)持有的路橋集團(tuán)17.11%股權(quán)，發(fā)行價(jià)格4.66元/股。收購(gòu)?fù)瓿珊螅綎|路橋集團(tuán)成為山東路橋全資子公司，而山東路橋2017年通過以全資子公司山東路橋集團(tuán)實(shí)施山東省首單市場(chǎng)化債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目，引入的鐵發(fā)基金、光大金甌兩家投資機(jī)構(gòu)成功實(shí)現(xiàn)資本市場(chǎng)退出。

根據(jù)公告，10億元配套資金中的7億元將用于建設(shè)興山縣古夫繞城、昭君繞城及S287百果園至水月寺公路改建工程PPP項(xiàng)目、高密市城建工程PPP項(xiàng)目，3億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，這既有利于山東路橋降低資產(chǎn)負(fù)債率，優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，又為持續(xù)擴(kuò)大主營(yíng)業(yè)務(wù)規(guī)模奠定良好基礎(chǔ)。

山東路橋表示，將繼續(xù)發(fā)揮上市平臺(tái)功能，聚焦主責(zé)主業(yè)，以提高發(fā)展質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益為中心，以改革創(chuàng)新和轉(zhuǎn)型發(fā)展為主線，打造國(guó)內(nèi)一流的綜合基礎(chǔ)設(shè)施投資商和工程承包商，成為山東省工程建設(shè)全領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，為集團(tuán)公司高質(zhì)量發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。