擬在精選層掛牌的數字人11月23日進行網上發行。公司日前披露的公開發行說明書顯示，公司發行價為12.5元/股，采用戰略投資者定向配售和網上定價發行相結合方式發行。公司向戰略投資者戰略配售股份由公募基金匯添富、北京金長川資本管理有限公司、丹桂順發展（深圳）有限公司、北京海納有容投資管理有限公司認購。

公司此次發行價格對應的發行市盈率為21.89倍，與此次發行董事會召開前六個月A股（不含科創板）平均發行市盈率21.56倍基本持平，遠低于同行業可比公司的二級市場平均市盈率水平。

公告顯示，數字人是一家專注于數字醫學領域的軟件開發企業，利用自身在斷層圖像分割、三維重建與可視化處理、系統應用開發等方面的技術創新和積累，從事“數字人體技術”的研發及應用推廣。公司與北京大學、中國人民解放軍陸軍軍醫大學、山東大學、內蒙古醫科大學等知名院校、機構合作，實現了計算機信息化技術和傳統醫學的跨界融合。目前，公司及子公司擁有專利12項，其中發明專利8項，軟件著作權41項，具有較強的技術研發實力。

公司產品主要由數字醫學教育、人體生命科普和數字醫療產品三大類組成。其中，數字醫學產品為公司核心產品，包括“中國數字人解剖系統”和“醫學形態學數字化教學平臺”，主要服務于醫學院校的解剖學和形態學教學，同時還可以為醫學院校的數字解剖實驗室提供整體解決方案。

公司現有的“中國數字人解剖系統”“醫學形態學數字化教學系統”等產品，已在全國400余家醫學類院校、數十家科技展館及多家海外醫學院校廣泛應用，公司與山東大學合作推廣的“我國數字解剖學教學體系創建與推廣”項目還獲得了“國家級教學成果二等獎”“山東省科技進步三等獎”等多項榮譽。因此，公司在業內已形成了較為明顯的技術優勢和品牌影響力。

從收入結構來看，醫學院校市場是數字人主要的收入來源，2019年貢獻公司近九成銷售收入。公司在醫學院校市場也保持著較高的市占率。公告顯示，2020年我國各類醫學院校已達到750多所，公司數字醫學教育類產品已在其中400余所醫學院校進行應用，市場滲透率超過50%。

在日前舉行的網上路演中，公司董事長、總經理徐以發表示，醫院臨床業務是公司的重點發展方向，目前已組建銷售部門，現有產品已進入醫院，包括上海龍華醫院、江蘇省人民醫院、山東省立醫院等二十余家醫院，在手術術前規劃、外科輔助診斷、影像輔助診斷等方面起到了很好的作用。

徐以發表示，公司在醫院客戶領域尚處于開拓初期，目前通過針對醫師培訓及臨床應用產品的不斷研發、改進，已在20多家醫院進行了銷售。未來，隨著高清晰度數字人產品的研發和應用，公司將逐步開拓醫院市場，為醫院提供醫學影像的掃描及三維重建、手術規劃等服務，醫院業務有望成為公司的重要業績增長點。

公司另一增長點來自海外市場。2019年，公司在海外實現銷售收入248.05萬元，占主營業務收入的比例為2.25%。公司國際版本測試已完成，并且推向海外市場，在埃及Techno Scientific Company、香港大學等醫學院校得到應用，隨著疫情的影響減弱和各國對醫學教育的重視，海外業務市場空間廣闊。