- 中芯國際：業績持續超預期 上調資本開支布局未來
- 2020年05月18日來源：證券時報
提要：天風證券指出，中芯國際Q1營收9.05億元，創單季度營收歷史新高，同比環比均實現增長。Q2營收環比依舊維持增長趨勢，臺積電Q2指引顯示環比持平。
天風證券指出，中芯國際Q1營收9.05億元，創單季度營收歷史新高，同比環比均實現增長。Q2營收環比依舊維持增長趨勢，臺積電Q2指引顯示環比持平。公司受益于“新應用驅動+國產替代+先進制程突破”三重動能，業績逆勢成長。14nm工藝營收貢獻不斷加大，在先進制程上逐步縮小與世界代工巨頭的差距，同時穩固自身成熟工藝地位。擬在科創板上市，加速國產替代。晶圓廠產能利用率持續上升，毛利率進一步提高?？春?G、AIoT及國產替代等對公司的長期驅動，預計2020-2021年EPS分別為0.22、0.43港幣。預計隨著14/12nm的量產，ROE回升，維持評級為“買入”。
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責任編輯：齊蒙
