- 紫光股份：IT產業核心資產，多個千億賽道創新布局
- 2020年04月03日來源：證券時報
提要：華西證券指出，新華三作為公司核心資產，傳統企業網路由器交換機全球領先，同時拓展服務器、存儲業務補齊IT全產業鏈。
華西證券指出，新華三作為公司核心資產，傳統企業網路由器交換機全球領先，同時拓展服務器、存儲業務補齊IT全產業鏈。借勢5G網絡IT化轉型切入運營商數通及新網絡（SDN/NFV）市場，業務、技術全面對標思科、華為，空間廣闊競爭力突出份額有望再提升。憑借獨特優勢，布局私有云邊緣云、小基站、安防等多個千億賽道，業務邊界擴張。新華三承上啟下，紫光生態閉環作用凸顯，受益于紫光集團多元資源。考慮公司未來運營商業務及多個新市場開啟，預計公司2020-2021年總營收分別為644.52億元、744.27億元，歸母凈利潤：23.97億元、29.80億元。按照謹慎性原則，取PE及市值研發比兩種估值方法中較低者，預計2020年公司目標市值822億元，維持“增持”評級。
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責任編輯：齊蒙
