資本“獵手”劉益謙旗下將再添上市公司。

原料藥企業(yè)亨迪藥業(yè)沖刺創(chuàng)業(yè)板IPO，擬發(fā)行不超過6000萬股，計(jì)劃募集資金11.9億元，將用于年產(chǎn)5000噸布洛芬原料藥項(xiàng)目、年產(chǎn)1200噸原料藥項(xiàng)目、年產(chǎn)12噸抗腫瘤原料藥項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

招股書顯示，亨迪藥業(yè)實(shí)控人劉益謙控制公司51%股權(quán)，一致行動(dòng)人劉妍超、劉雯超、劉天超和劉思超，均為劉益謙子女，劉益謙及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有亨迪藥業(yè)85%股權(quán)。

主營(yíng)原料藥

10月14日，亨迪藥業(yè)創(chuàng)業(yè)板IPO申請(qǐng)材料由深交所披露，保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)泰君安證券。亨迪藥業(yè)擬發(fā)行不超過6000萬股，計(jì)劃募集資金11.9億元，將用于年產(chǎn)5000噸布洛芬原料藥項(xiàng)目、年產(chǎn)1200噸原料藥項(xiàng)目、年產(chǎn)12噸抗腫瘤原料藥項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

招股書顯示，亨迪藥業(yè)是一家主要從事化學(xué)原料藥及制劑產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的公司，形成了以非甾體抗炎類原料藥為核心，心血管類、抗腫瘤類等特色原料藥為輔助的產(chǎn)品體系。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面，2017年到2019年，亨迪藥業(yè)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.66億元、5.17億元、6.6億元；凈利潤(rùn)分別為0.24億元、0.91億元、1.85億元。2020年上半年，亨迪藥業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.94億元，凈利潤(rùn)為9205.53萬元。

業(yè)務(wù)收入構(gòu)成上，原料藥是亨迪藥業(yè)最主要的收入來源，2017年到今年上半年，原料藥收入占比從84.90%提升至92.06%；而原料藥產(chǎn)品中，又以非甾體抗炎類為主，同期該產(chǎn)品營(yíng)收占比從2017年的77.78%，提升至今年上半年的84.43%。

對(duì)此，亨迪藥業(yè)在招股書中表示，公司在布洛芬原料藥行業(yè)歷史積累較長(zhǎng)，專注于布洛芬生產(chǎn)工藝的持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，導(dǎo)致公司產(chǎn)品較為集中。報(bào)告期內(nèi)，布洛芬原料藥營(yíng)業(yè)收入占公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為68.67%、67.76%、72.90%和73.48%，布洛芬原料藥為公司的主要產(chǎn)品，公司存在主要產(chǎn)品相對(duì)集中的風(fēng)險(xiǎn)。

目前，全球布洛芬原料藥生產(chǎn)企業(yè)主要有山東新華制藥股份有限公司、美國(guó)圣萊科特國(guó)際集團(tuán)、德國(guó)巴斯夫、印度SOLARA和印度IOL。其中新華制藥截至2020年6月30日總資產(chǎn)為67.96億元。2019年度，新華制藥營(yíng)業(yè)收入為56.06億元，凈利潤(rùn)為3.23億元，研發(fā)投入為2.35億元。

家族持股85%

相比原料藥的主業(yè)，亨迪藥業(yè)另一標(biāo)簽更為矚目，該公司實(shí)控人為資本市場(chǎng)大佬劉益謙。

“法人股大王”、“定增大王”、“資本獵豹”，這些別稱一一對(duì)應(yīng)著劉益謙在中國(guó)金融圈叱咤風(fēng)云的瞬間。劉益謙廣為人知始于2014年，這位上海灘資本大佬以2.8億港元拍下明成化斗彩雞缸杯，并用其喝了杯茶，這使其受到不同觀點(diǎn)的侵襲。

這次擬登陸創(chuàng)業(yè)板的亨迪藥業(yè)，前身是湖北百科亨迪藥業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“百科亨迪”），由劉益謙控制的天茂集團(tuán)100%控股。

去年7月，為進(jìn)一步完善和調(diào)整公司產(chǎn)業(yè)和投資結(jié)構(gòu)，更好地發(fā)展公司的保險(xiǎn)主業(yè)，天茂集團(tuán)公告，以7.59億元將百科亨迪、天茂化工的100%股權(quán)及公司對(duì)天茂化工享有的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給關(guān)聯(lián)公司上海勇達(dá)圣。上海勇達(dá)圣是天茂集團(tuán)控股股東新理益集團(tuán)的控股子公司。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，天茂集團(tuán)去年8月啟動(dòng)對(duì)國(guó)華人壽的吸收合并，從而實(shí)現(xiàn)國(guó)華人壽借殼天茂集團(tuán)上市，國(guó)華人壽將成為A股第六家保險(xiǎn)上市公司，同時(shí)還是A股首只借殼上市的保險(xiǎn)股。

但今年5月，國(guó)華人壽借殼上市交易告終。天茂集團(tuán)披露的原因包括歷時(shí)較長(zhǎng)、外部環(huán)境發(fā)生較大變化、發(fā)行價(jià)未達(dá)成一致等。

招股書顯示，去年置出的百科亨迪，即在國(guó)華人壽借殼失敗后不久，今年6月隨即啟動(dòng)股份制改造。

招股書顯示，亨迪藥業(yè)實(shí)控人劉益謙通過上海勇達(dá)圣間接持有公司45.20%股權(quán)，控制公司51%股權(quán)。一致行動(dòng)人為劉妍超、劉雯超、劉天超和劉思超，其中劉天超為劉益謙之子，劉妍超、劉雯超和劉思超均為劉益謙之女。劉益謙及其一致行動(dòng)人直接或間接合計(jì)持有公司85%股權(quán)。

2020年胡潤(rùn)百富榜上，劉益謙家族以400億元人民幣財(cái)富名列中國(guó)第115位。