艾森股份(688720.SH)今日收報43.20元，漲幅5.37%。

公司2月14日晚披露 《關于披露發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案暨公司股票復牌的公告》稱，公司因籌劃以發行股份及支付現金的方式購買棓諾(蘇州)新材料有限公司(簡稱“棓諾新材”)控股權并募集配套資金的事項，經向上交所申請，公司證券自2025年1月24日(星期五)開市起開始停牌；經申請，公司證券將于2025年2月17日(星期一)開市起復牌。

公司同日披露《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金預案》稱，本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。

上市公司擬通過發行股份及支付現金方式向吳清來、宋文志、蘇州典晟、飛翔化工等11名交易對方購買其合計持有的棓諾新材70.00%股權。本次交易完成后，棓諾新材將成為上市公司的控股子公司。本次交易預計不構成關聯交易、不構成重大資產重組且不構成重組上市。

截至預案簽署日，本次交易標的資產的審計、評估工作尚未完成，本次交易標的資產的交易價格尚未確定。標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的資產評估機構出具的評估報告的評估結果為基礎，經交易雙方充分協商確定。標的資產相關審計、評估工作完成后，上市公司將與交易對方簽署發行股份及支付現金購買資產協議之補充協議，對最終交易價格進行確認。

本次交易中購買資產所涉及發行的股份種類為人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元，上市地點為上交所。本次發行股份購買資產的發行對象為全部或部分交易對方，具體待標的公司的相關審計、評估工作完成后由交易各方協商確定。發行對象將以其持有標的公司股權認購本次發行的股份。經交易各方友好協商，本次發行股份購買資產的發行價格為35.00元/股，不低于定價基準日前120個交易日公司股票交易均價的80%。

本次交易中，上市公司擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過以發行股份方式購買資產交易價格的100%，且擬發行的股份數量不超過發行前公司總股本的30%。

本次交易中，上市公司擬向特定對象發行股票募集配套資金的股票發行種類為人民幣普通股(A股)，每股面值為1.00元，上市地點為上交所。本次交易中，上市公司向特定對象發行股票募集配套資金的定價基準日為向特定對象發行股票發行期首日，股票發行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用、交易稅費及標的公司項目建設等，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。其中，用于補充上市公司和標的公司流動資金、償還債務的比例不超過擬購買資產交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。

截至預案簽署日，張兵直接持有上市公司21.59%的股份，為上市公司控股股東；張兵、蔡卡敦分別直接持有公司21.59%和7.77%的股份，張兵作為執行事務合伙人通過艾森投資間接控制公司6.66%的股份。張兵、蔡卡敦夫婦持有及控制公司合計36.02%的股份，為公司實際控制人。

2023年，棓諾新材實現營業收入6,351.37萬元，實現凈利潤2,248.08萬元；2024年棓諾新材實現營業收入10,845.15萬元，凈利潤2,084.18萬元。

艾森股份于2023年12月6日在上交所科創板上市，發行數量為2,203.3334萬股，發行價格為28.03元/股。公司的保薦機構為華泰聯合證券有限責任公司，保薦代表人為劉偉、田來。

艾森股份公開發行募集資金總額為61,759.44萬元，扣除發行費用后的募集資金凈額為54,449.71萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃少16,627.12萬元。艾森股份2023年12月1日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金71,076.83萬元，用于年產12,000噸半導體專用材料項目、集成電路材料測試中心項目、補充流動資金。

艾森股份發行費用合計7,309.72萬元，其中保薦及承銷費4,675.06萬元。

華泰聯合證券按照相關規定參與艾森股份本次發行的戰略配售，跟投主體為子公司華泰創新投資有限公司(簡稱“華泰創新”)，華泰創新獲配股份數量1,101,666股，占公開發行股份數量的5.00%，獲配金額30,879,697.98元。