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從年初突然開始并快速席卷整個(gè)市場(chǎng)的“價(jià)格戰(zhàn)”，到多個(gè)汽車品牌聚焦智駕安全和相關(guān)宣傳，再到頻繁的車企戰(zhàn)略與架構(gòu)調(diào)整……2024年上半年的中國(guó)汽車市場(chǎng)一次次“登上熱搜”，成為人們關(guān)注和討論的焦點(diǎn)。

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2025年上半年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量首次均超1500萬(wàn)輛，分別達(dá)到1562.1萬(wàn)輛和1565.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)12.5%和11.4%，汽車市場(chǎng)延續(xù)良好態(tài)勢(shì)。

“汽車行業(yè)的變化速度越來(lái)越快，發(fā)展方向越來(lái)越多。”正如汽車產(chǎn)業(yè)評(píng)論員萬(wàn)青林所言，在中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)總體穩(wěn)步向前的大背景下，各大車企正在利用不同的自身優(yōu)勢(shì)和戰(zhàn)略規(guī)劃，探索多元化的發(fā)展路徑。

隨著車企們陸續(xù)公布自己的2025年上半年“成績(jī)單”，一個(gè)個(gè)貫穿上半年車市的關(guān)鍵詞也浮出了水面——一場(chǎng)由“新四化”主導(dǎo)、面向全球市場(chǎng)的變革，正推動(dòng)中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)加速邁向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

銷量向頭部企業(yè)、自主品牌集中

“今年上半年，國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)延續(xù)良好態(tài)勢(shì)，多項(xiàng)指標(biāo)同比均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。這是最近幾年來(lái)，上半年運(yùn)行表現(xiàn)最為穩(wěn)健的一年。”近日，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)付炳鋒在2025中國(guó)汽車論壇上分享了他對(duì)今年車市的看法。

將上半年車市銷量成績(jī)單仔細(xì)拆解就會(huì)發(fā)現(xiàn)，“強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱”的情況出現(xiàn)得越來(lái)越頻繁，銷量向著頭部和自主品牌集中，“贏家通吃”已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀。

其中，作為自主品牌中的代表之一，比亞迪上半年累計(jì)銷售汽車214.59萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)33%。其中，純電車型銷量突破102萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%，在全球純電領(lǐng)域以30萬(wàn)輛的優(yōu)勢(shì)碾壓特斯拉(72萬(wàn)輛)，成為全球最暢銷的電動(dòng)車品牌。

“比亞迪的成功，離不開其多元化品牌矩陣的協(xié)同作戰(zhàn)。”萬(wàn)青林分析說，“王朝網(wǎng)與海洋網(wǎng)作為比亞迪銷量基本盤，上半年累計(jì)貢獻(xiàn)超89%的銷量，穩(wěn)固支撐起比亞迪的市場(chǎng)地位。王朝網(wǎng)憑借深厚文化底蘊(yùn)與成熟技術(shù)，精準(zhǔn)滿足大眾品質(zhì)出行需求；海洋網(wǎng)則以年輕化定位吸引年輕群體，在小型車市場(chǎng)獨(dú)樹一幟。”

與此同時(shí)，比亞迪積極拓展海外產(chǎn)業(yè)布局。在泰國(guó)交付第9萬(wàn)輛新能源汽車、比亞迪巴西乘用車工廠首車下線、成為今年前4月新加坡最暢銷汽車品牌……截至目前，比亞迪新能源足跡已遍布六大洲、全球110多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

上汽集團(tuán)同樣不甘示弱，今年上半年整車批售205.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.4%。今年以來(lái)單月銷量實(shí)現(xiàn)同比“六連漲”，并且終端零售交付達(dá)到220.7萬(wàn)輛，產(chǎn)銷持續(xù)回升、終端持續(xù)向好。

一方面，上汽集團(tuán)新能源車及出口增長(zhǎng)明顯。今年上半年，上汽集團(tuán)新能源汽車銷量64.63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)40.19%；出口及海外基地銷量為49.41萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.27%。另一方面，上汽集團(tuán)兩大合資品牌(上汽大眾、上汽通用)銷量均呈回暖趨勢(shì)，尤其是6月份已同比增長(zhǎng)13.11%和80.63%。

除此之外，吉利汽車上半年累計(jì)銷量達(dá)140.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)47%，增速在頭部車企中位居前列；長(zhǎng)安汽車上半年銷量達(dá)135.5萬(wàn)輛，創(chuàng)近8年同期新高，新能源汽車業(yè)務(wù)增速顯著；奇瑞汽車的混動(dòng)技術(shù)的突破與海外市場(chǎng)的拓展成為其增長(zhǎng)雙引擎……

“勝者全得”的情況也在造車新勢(shì)力領(lǐng)域逐漸展現(xiàn)了出來(lái)。零跑在新勢(shì)力中勢(shì)頭迅猛，上半年銷量達(dá)到22.17萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)155.7%，一舉超越了鴻蒙智行和理想，首度登頂半年銷量榜。自從零跑打出“高配低價(jià)”標(biāo)簽后，單月銷量多次保持在4萬(wàn)輛以上。今年4月起，零跑已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月蟬聯(lián)新勢(shì)力銷量第一。

上半年累計(jì)交付約20.5萬(wàn)輛、同比增長(zhǎng)5%的鴻蒙智行正在進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品布局、平衡銷量結(jié)構(gòu)；理想的市場(chǎng)表現(xiàn)一如既往地穩(wěn)健，上半年累計(jì)交付了20.29萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8%。不過需要注意的是，理想雖然仍在增長(zhǎng)，但增速已經(jīng)開始放緩。

“合資品牌在2025年上半年車市呈現(xiàn)出集體回暖的顯著趨勢(shì)，不過這一趨勢(shì)僅限于頭部的幾個(gè)品牌。”萬(wàn)青林分析說，“其中一汽豐田以16%的同比增幅成為主流合資陣營(yíng)中的增長(zhǎng)標(biāo)桿，除一汽豐田外，一汽-大眾、上汽大眾、上汽通用、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等上半年的表現(xiàn)都可圈可點(diǎn)。這一系列數(shù)據(jù)表明，合資品牌在經(jīng)歷新能源沖擊后，已逐步找到轉(zhuǎn)型發(fā)展的新路徑。”

筑牢“安全”這塊發(fā)展基石

當(dāng)前，各大車企正加速向智能電動(dòng)汽車的方向發(fā)展。與此同時(shí)，與自動(dòng)駕駛相關(guān)的配套設(shè)施和法規(guī)陸續(xù)落地，讓車聯(lián)網(wǎng)生態(tài)更為完善。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2016年到2023年，國(guó)內(nèi)智能駕駛市場(chǎng)規(guī)模由490億元增至1996億元。中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)預(yù)測(cè)，到2025年，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)產(chǎn)值將超過7000億元，2030年將達(dá)到2.6萬(wàn)億元的規(guī)模。

不過，今年上半年出現(xiàn)的幾起與智能輔助駕駛相關(guān)的交通事故，給行業(yè)的發(fā)展敲響了警鐘：智能駕駛的大潮席卷而來(lái)，在搶占風(fēng)口的同時(shí)，無(wú)論是汽車行業(yè)從業(yè)者還是廣大駕駛員都更應(yīng)提高注意力，守住安全底線，只有這樣才能促進(jìn)智能駕駛的發(fā)展，縮短自動(dòng)駕駛到來(lái)的時(shí)間。

4月16日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司召開智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入及軟件在線升級(jí)管理工作推進(jìn)會(huì)，針對(duì)智能駕駛(智駕)領(lǐng)域的宣傳、功能使用和技術(shù)部署等問題提出了一系列規(guī)范性要求。此次會(huì)議標(biāo)志著智能駕駛行業(yè)正式進(jìn)入“強(qiáng)監(jiān)管”時(shí)代，旨在解決行業(yè)快速發(fā)展中暴露的測(cè)試風(fēng)險(xiǎn)、宣傳誤導(dǎo)和功能濫用等問題。

“畢竟只有守住安全紅線，努力把汽車市場(chǎng)的‘蛋糕’做大，各大車企才有可能分到符合預(yù)期的市場(chǎng)份額。”萬(wàn)青林分析說。基于此，汽車產(chǎn)業(yè)的參與者們正在努力筑牢“安全”的發(fā)展基石。

4月，華為智能汽車解決方案BU聯(lián)合中汽中心、廣汽集團(tuán)、上汽集團(tuán)、江汽集團(tuán)、奧迪中國(guó)、東風(fēng)猛士科技、嵐圖汽車、深藍(lán)汽車、北汽新能源、阿維塔科技、賽力斯汽車、奇瑞汽車等車企的代表，共同發(fā)起智能輔助駕駛安全倡議，呼吁行業(yè)為智能網(wǎng)聯(lián)汽車健康可持續(xù)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。

提出了“全方位安全”的價(jià)值觀的沃爾沃同樣成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。在全新XC90的發(fā)布會(huì)上，一臺(tái)以全新XC90車型為基礎(chǔ)打造的“透明車”，將全新XC90的內(nèi)部硼鋼籠式車身結(jié)構(gòu)、電池防護(hù)框架、安全氣囊等核心部件全方位、立體化呈現(xiàn)出來(lái)。

“這種創(chuàng)新性的汽車安全呈現(xiàn)方式，不僅展現(xiàn)出了沃爾沃在安全方面的積淀和自信，而且很具有科普意義。”萬(wàn)青林對(duì)記者說，“即使是汽車‘小白’也能通過這臺(tái)‘透明車’直觀了解到汽車的安全架構(gòu)，在未來(lái)選購(gòu)車和日常駕駛中能更好地提升安全意識(shí)，為行業(yè)的合規(guī)、理性安全宣傳提供了參考模板。”

需要注意的是，汽車行業(yè)的安全不僅僅限于“整車品質(zhì)”“智駕能力”等“看得見的安全”，想要真正實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，也需將目光聚焦“在看不見的安全”——6月10日起，多家車企陸續(xù)發(fā)布聲明，承諾向供應(yīng)商支付賬期不超過60天。

不少業(yè)內(nèi)人士分析指出，“60天賬期承諾”將提升汽車供應(yīng)鏈資金效率，同時(shí)為中小企業(yè)創(chuàng)造更健康的生存環(huán)境。對(duì)整車企業(yè)來(lái)說，盡管短賬期將對(duì)企業(yè)的現(xiàn)金流管理提出更高要求，但從行業(yè)整體來(lái)看，供應(yīng)鏈的運(yùn)營(yíng)效率將會(huì)提高，各個(gè)環(huán)節(jié)銜接更加緊密，縮短產(chǎn)品生產(chǎn)周期，讓行業(yè)能夠更快速地響應(yīng)市場(chǎng)需求變化。

密集調(diào)整為高質(zhì)量發(fā)展護(hù)航

盡管中國(guó)汽車市場(chǎng)的產(chǎn)銷正在穩(wěn)步發(fā)展，然而國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)汽車制造業(yè)利潤(rùn)從2017年的7.8%一路下降，2025年一季度跌至3.9%，低于工業(yè)整體平均水平。

一邊是產(chǎn)銷數(shù)據(jù)飄紅，一邊是經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)下滑，“增量不增利”“叫好不叫座”的問題從今年年初開始就一直是車企們的“心頭病”。為此，不少車企正在進(jìn)行密集的調(diào)整，力爭(zhēng)在激烈的市場(chǎng)搏殺中取得長(zhǎng)久的競(jìng)爭(zhēng)力。

2月14日，極氪、吉利汽車分別發(fā)布公告，宣布極氪完成領(lǐng)克收購(gòu)及注資事項(xiàng)，完成后領(lǐng)克51%權(quán)益歸屬極氪，49%權(quán)益歸屬吉利汽車，領(lǐng)克成為極氪非全資附屬公司。同時(shí)，極氪科技集團(tuán)也于當(dāng)日正式宣告成立，旗下包含極氪汽車和領(lǐng)克汽車兩個(gè)品牌。

基于“極氪汽車+領(lǐng)克汽車”的雙品牌戰(zhàn)略，極氪科技集團(tuán)將實(shí)行以雙品牌驅(qū)動(dòng)、強(qiáng)產(chǎn)品線矩陣的組織運(yùn)作模式，全面整合制造體系、供應(yīng)鏈等中后臺(tái)組織及海外組織，并通過AI賦能，構(gòu)建更具競(jìng)爭(zhēng)力的一體化強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合體。

7月初，奇瑞汽車成立奇瑞品牌國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)事業(yè)群，下設(shè)星途事業(yè)部、艾虎事業(yè)部、風(fēng)云事業(yè)部、QQ事業(yè)部四大事業(yè)部。奇瑞汽車執(zhí)行副總裁李學(xué)用統(tǒng)管“新四大”，兼任奇瑞品牌國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)事業(yè)群總經(jīng)理。

其中，星途品牌作為奇瑞高端品牌定位不變，其國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)事業(yè)部的組織和職能，整體納入奇瑞品牌國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)事業(yè)群。星途事業(yè)部聚焦高端品牌星途，艾虎事業(yè)部聚焦經(jīng)典產(chǎn)品艾瑞澤和瑞虎，風(fēng)云事業(yè)部聚焦新能源品牌風(fēng)云，QQ事業(yè)部聚焦小車產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略聚焦、資源整合、強(qiáng)化協(xié)同、品牌向上。

“據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年上半年車企高層人事變動(dòng)達(dá)130余起，涉及高管人數(shù)超過了136人，不僅較2024年同期增加了40余起，更是2023年的兩倍。”萬(wàn)青林補(bǔ)充說，“上半年車企人事變動(dòng)引發(fā)的關(guān)注度、關(guān)聯(lián)人數(shù)皆勝于往年，涉及范圍也更廣，央國(guó)企、民營(yíng)車企、造車新勢(shì)力、合資及外資品牌等都迎來(lái)了重大人事調(diào)整。”

他指出，面對(duì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的現(xiàn)實(shí)，眾多車企都在殫精竭慮尋求突圍勝出的路徑，無(wú)論是降本增效、海外布局還是培育新增長(zhǎng)點(diǎn)，車企都希望通過人事調(diào)整給這些“老問題”帶來(lái)“新解法”。

今年是“十四五”規(guī)劃的收官之年。“展望下半年，‘兩新’政策將繼續(xù)有序?qū)嵤B加企業(yè)新品供給持續(xù)豐富等，有助于拉動(dòng)汽車消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。”付炳鋒表示，接下來(lái)需進(jìn)一步規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)秩序，加強(qiáng)行業(yè)自律，強(qiáng)化政策引導(dǎo)與監(jiān)管，助力行業(yè)健康平穩(wěn)運(yùn)行。