北京時(shí)間6月25日凌晨，滴滴向SEC更新了招股書。更新版招股書顯示，滴滴預(yù)計(jì)將發(fā)行2.88億股ADS，IPO定價(jià)區(qū)間為每股ADS13-14美元，預(yù)計(jì)定價(jià)為13.5美元，計(jì)劃募集資金總額約40億美元，最多募資約46億美元。

滴滴計(jì)劃在紐交所掛牌上市，股票代碼為"DIDI"，高盛、摩根士丹利、摩根大通、華興資本擔(dān)任承銷商。滴滴這次IPO的承銷商名單中還有多家中資機(jī)構(gòu)，包括中金、中銀國際、交銀國際、建銀國際、招銀國際、工銀國際和國泰君安國際等。

對(duì)于此次募資的用途，滴滴在招股書中披露計(jì)劃將約30%的募資金額用于擴(kuò)大中國以外國際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)；約30%的募資金額用于提升包括共享出行、電動(dòng)汽車和自動(dòng)駕駛在內(nèi)的技術(shù)能力；約20%用于推出新產(chǎn)品和拓展現(xiàn)有產(chǎn)品品類以持續(xù)提升用戶體驗(yàn)；剩余部分可能用于營運(yùn)資金需求和潛在的戰(zhàn)略投資等。

滴滴在招股書中表示，包括某些現(xiàn)有股東及其附屬公司和第三方投資者在內(nèi)的多家投資者均表示有興趣以首次公開募股價(jià)格認(rèn)購。目前多家投資者意向認(rèn)購超12.5億美元，約占本次發(fā)行中所發(fā)行ADS的31.2%。

這次更新后的招股書披露了具體超級(jí)投票權(quán)比例為1:10，即A類股份持有人每股可投一票，而B類股份持有人則每股可投十票。

招股書顯示，滴滴創(chuàng)始人兼CEO程維、滴滴聯(lián)合創(chuàng)始人兼總裁柳青和滴滴高級(jí)副總裁朱景士合計(jì)持有9.8%的股權(quán)，按照1:10的超級(jí)投票權(quán)比例計(jì)算，不考慮IPO增發(fā)稀釋的情況下，程維、柳青和朱景士三人合計(jì)投票權(quán)為52%。

在此之前，滴滴董事會(huì)共有8名成員，包括程維、柳青在內(nèi)的滴滴管理層占據(jù)3席，阿里、騰訊、軟銀、蘋果的代表和財(cái)務(wù)投資人各占一席。

而更新后的招股書也公布了滴滴上市公司的新董事會(huì)成員名單。經(jīng)股東大會(huì)決議，程維、柳青和朱景士三人被任命為執(zhí)行董事。

軟銀委派的董事會(huì)成員KentaroMatsui仍在此次披露的董事名單之中，但按照此前協(xié)定，在滴滴正式上市之后，軟銀將退出滴滴董事會(huì)。財(cái)務(wù)投資人博裕資本董事總經(jīng)理ZhiyiChen（陳峙屹）在正式上市之后也將辭任董事。

招股書顯示，截至目前，滴滴在包括中國在內(nèi)的16個(gè)國家約4000多個(gè)城鎮(zhèn)開展業(yè)務(wù)，提供網(wǎng)約車、出租車、順風(fēng)車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運(yùn)、金融和自動(dòng)駕駛等服務(wù)。滴滴的上市主體公司名稱也從此前的小桔快智（XiaojuKuaizhi）更新為DiDiGlobal。