- 時(shí)隔4年，騰訊大動(dòng)作！
- 2025年09月15日來(lái)源：證券時(shí)報(bào)
提要：騰訊或?qū)㈤_(kāi)啟新一輪債券融資計(jì)劃。9月15日，騰訊控股竟在早盤(pán)前十分意外地宣布更新其一項(xiàng)總額高達(dá)300億美元的全球中期票據(jù)計(jì)劃。騰訊表示，計(jì)劃旨在提供一個(gè)平臺(tái)，在中長(zhǎng)期而言提高日后融資或資本管理的靈活性及效率。“計(jì)劃是為了讓票據(jù)得以不時(shí)提取而設(shè)立，而公司目前無(wú)意提取計(jì)劃的全部金額。
騰訊或?qū)㈤_(kāi)啟新一輪債券融資計(jì)劃。
9月15日，騰訊控股竟在早盤(pán)前十分意外地宣布更新其一項(xiàng)總額高達(dá)300億美元的全球中期票據(jù)計(jì)劃。
據(jù)了解，騰訊最早于2014年4月10日設(shè)立該計(jì)劃，最初其總累計(jì)最高限額僅有50億美元，在后續(xù)數(shù)年過(guò)程中，該計(jì)劃不斷膨脹，其最高限額已達(dá)到300億美元。
在當(dāng)時(shí)的公告中，騰訊表示，計(jì)劃旨在提供一個(gè)平臺(tái)，在中長(zhǎng)期而言提高日后融資或資本管理的靈活性及效率。“計(jì)劃是為了讓票據(jù)得以不時(shí)提取而設(shè)立，而公司目前無(wú)意提取計(jì)劃的全部金額。計(jì)劃項(xiàng)下的票據(jù)本金額及提取時(shí)間須取決于多項(xiàng)因素而定，包括但不限于市場(chǎng)狀況及本公司的企業(yè)需求。”
在設(shè)立該計(jì)劃后的2014年，騰訊完成多次票據(jù)發(fā)行，包括一筆25億美元以及一筆20億港元的票據(jù)發(fā)行。
值得注意的是，在后續(xù)的數(shù)年間，騰訊每一次更新全球中期票據(jù)計(jì)劃，都在不久后迎來(lái)大手筆票據(jù)融資。
如2019年4月1日，騰訊宣布更新全球中期票據(jù)計(jì)劃，將全球中期票據(jù)計(jì)劃的總累計(jì)最高限額由100億美元提高至200億美元，在4月4日即宣布根據(jù)該計(jì)劃對(duì)60億美元票據(jù)進(jìn)行定價(jià)，4月12日即完成該筆60億美元的票據(jù)發(fā)行。
而最近一次騰訊使用該計(jì)劃還是在2021年，當(dāng)年的4月13日騰訊宣布更新計(jì)劃，將計(jì)劃限額由200億美元提高至300億美元（或其他貨幣的等值金額）。不久后的2021年4月23日，騰訊即宣布完成41.5億美元票據(jù)的發(fā)行。
因此，時(shí)隔4年多后，騰訊再一次更新其全球中期票據(jù)計(jì)劃，引發(fā)了市場(chǎng)的巨大關(guān)注，因?yàn)轵v訊或?qū)⒂忠淮伍_(kāi)啟債券融資大幕。
在本次最新的更新公告中，騰訊表示，公司根據(jù)計(jì)劃仍有本金總額177.5億美元的未償還票據(jù)。公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)于2025年9月15日后12個(gè)月內(nèi)計(jì)劃（僅向若干專業(yè)投資者）以債務(wù)發(fā)行的方式上市。就票據(jù)的任何發(fā)行而言，公司可選擇與相關(guān)交易商協(xié)定將票據(jù)在聯(lián)交所或任何其他獲認(rèn)可證券交易所上市。中國(guó)銀行、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、中信證券、匯豐、中國(guó)工商銀行（亞洲）及摩根大通為建議票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人。
同時(shí)，騰訊提到，由于截至公告刊發(fā)日期并無(wú)就建議票據(jù)發(fā)行訂立具約束力的協(xié)議，故建議票據(jù)發(fā)行可能未必落實(shí)。建議票據(jù)發(fā)行的完成須取決于多項(xiàng)因素，包括但不限于全球市場(chǎng)狀況、公司的企業(yè)需求及投資者興趣。建議投資者及股東于買(mǎi)賣公司證券時(shí)審慎行事。
此外，值得注意的是，自去年以來(lái)，騰訊股價(jià)持續(xù)回暖，目前股價(jià)已超過(guò)640港元/股，距離其2021年的歷史高點(diǎn)已不遙遠(yuǎn)。
今年8月13日，騰訊公布的二季報(bào)顯示，其當(dāng)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1845億元，同比增長(zhǎng)15%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)為692.5億元，同比增長(zhǎng)18%。在核心業(yè)務(wù)堅(jiān)實(shí)增長(zhǎng)的同時(shí)，騰訊持續(xù)加碼AI戰(zhàn)略投入：二季度研發(fā)投入同比增長(zhǎng)17%至202.5億元，資本開(kāi)支同比增長(zhǎng)119%至191.1億元。
騰訊方面表示，在資本開(kāi)支同比三位數(shù)增長(zhǎng)的高投入背景下，公司當(dāng)季仍實(shí)現(xiàn)毛利22%與經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)18%的雙增長(zhǎng)，顯示AI投入與高質(zhì)量增長(zhǎng)的正循環(huán)不斷加固。
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