南芯科技(688484.SH)昨晚披露《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，本次發行證券的種類為可轉換為本公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所科創板上市。本次可轉換公司債券擬發行數量不超過19,333,811張(含本數)。本次發行的可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100.00元。本次發行的可轉換公司債券的存續期限為自發行之日起六年。

本次發行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東會授權公司董事會(或董事會授權人士)在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。本次可轉換公司債券在發行完成前如遇銀行存款利率調整，則股東會授權董事會(或董事會授權人士)對票面利率作相應調整。

本次發行的可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告前二十個交易日公司A股股票交易均價(若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起價格調整的情形，則對調整前交易日的交易價按經過相應除權、除息調整后的價格計算)和前一個交易日公司A股股票交易均價，且不得向上修正。具體初始轉股價格由公司股東會授權董事會(或董事會授權人士)在發行前根據市場狀況和公司具體情況與保薦人(主承銷商)協商確定。

本次可轉換公司債券的具體發行方式由公司股東會授權董事會(或董事會授權人士)與保薦人(主承銷商)協商確定。本次可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等(國家法律、法規禁止者除外)。

本次向不特定對象發行可轉換公司債券的募集資金總額不超過193,338.11萬元(含本數)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于投入智能算力領域電源管理芯片研發及產業化項目、車載芯片研發及產業化項目、工業應用的傳感及控制芯片研發及產業化項目。

本次發行的可轉換公司債券向公司現有股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。本次發行的可轉換公司債券不提供擔保。公司將聘請具有資格的資信評級機構為本次發行可轉換公司債券出具資信評級報告。

南芯科技2023年4月7日在上交所科創板上市，公開發行6353.00萬股，發行價為39.99元/股。保薦人(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司，保薦代表人賈興華、楊鑫強。

該股上市當日開盤報54.00元，盤中最高報65.00元，收報59.35元。此后，該股股價一路震蕩下行。

南芯科技募集資金總額為254056.47萬元，扣除發行費用后實際募集資金凈額為237483.71萬元。公司最終募集資金凈額比原計劃多71684.23萬元。公司2023年3月30日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金165799.48萬元，用于高性能充電管理和電池管理芯片研發和產業化項目、高集成度AC-DC芯片組研發和產業化項目、汽車電子芯片研發和產業化項目、測試中心建設項目、補充流動資金。

南芯科技公開發行新股的發行費用總額16572.76萬元，其中中信建投證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用14150.94萬元。

據公司2025年半年報，報告期內，公司實現營業收入14.70億元，同比增長17.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.23億元，同比減少40.21%；扣除非經常性損益后的凈利潤9741.84萬元，同比減少52.70%；經營活動產生的現金流量凈額470.61萬元，同比減少98.24%。