10月26日晚，融鈺集團(tuán)在回復(fù)深交所關(guān)于公司重組問(wèn)詢函時(shí)表示，通過(guò)此次重組，公司將有效控股德倫醫(yī)療，并對(duì)剩余股權(quán)有初步收購(gòu)意向；此外，德倫醫(yī)療資產(chǎn)估值合理，業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)具有合理性和可持續(xù)性。當(dāng)晚，融鈺集團(tuán)還披露，公司將于11月11日召開(kāi)第三次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)重大資產(chǎn)重組議案，公司轉(zhuǎn)型進(jìn)入口腔賽道規(guī)劃有望最終落地。

此前披露的草案顯示，融鈺集團(tuán)與交易對(duì)方于9月27日簽署了《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，融鈺集團(tuán)擬支付2.46億元收購(gòu)德倫醫(yī)療51%股權(quán)。本次交易完成后，融鈺集團(tuán)將持有德倫醫(yī)療51%股權(quán)，為德倫醫(yī)療單一持股比例最高股東且持股比例超過(guò)50%，在股東會(huì)層面對(duì)德倫醫(yī)療具有控制權(quán)。

融鈺集團(tuán)表示，交易完成后，根據(jù)法律法規(guī)和德倫醫(yī)療《公司章程》的規(guī)定，上市公司可以提名和選舉3名董事，從而對(duì)董事會(huì)形成控制，并進(jìn)而能夠?qū)Φ聜愥t(yī)療的高級(jí)管理人員進(jìn)行較好的管理和控制。上市公司擬通過(guò)合法合規(guī)的審議程序，選舉或聘任黃招標(biāo)或黃維通擔(dān)任上市公司董事或高級(jí)管理人員，從而達(dá)到上市公司對(duì)德倫醫(yī)療業(yè)務(wù)和人員更為有效的控制和管理的目的。

融鈺集團(tuán)稱，上市公司將依據(jù)德倫醫(yī)療行業(yè)特點(diǎn)和業(yè)務(wù)模式，將德倫醫(yī)療的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、渠道資源和專業(yè)能力等統(tǒng)一納入公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃當(dāng)中，使上市公司與德倫醫(yī)療資源和優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)共贏。

針對(duì)融鈺集團(tuán)會(huì)否收購(gòu)德倫醫(yī)療剩余股權(quán)問(wèn)題，融鈺集團(tuán)表示，根據(jù)上市公司、共青城德倫及共青城醫(yī)有道、黃招標(biāo)及黃維通出具的說(shuō)明，上市公司對(duì)德倫醫(yī)療剩余49%的股權(quán)不存在未披露的特殊安排，上市公司對(duì)德倫醫(yī)療剩余49%股權(quán)具有初步收購(gòu)意向。上市公司尚未與德倫醫(yī)療股東就剩余股權(quán)的收購(gòu)進(jìn)行正式談判，后續(xù)是否進(jìn)行收購(gòu)以及收購(gòu)進(jìn)度將根據(jù)上市公司需要以及各方談判進(jìn)度具體確定。如開(kāi)展后續(xù)收購(gòu)，上市公司將根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)及相關(guān)程序。

融鈺集團(tuán)稱，德倫醫(yī)療以口腔醫(yī)療服務(wù)連鎖經(jīng)營(yíng)為核心，專注于口腔疾病的診斷、治療以及口腔保健、修復(fù)服務(wù)，業(yè)務(wù)已覆蓋廣州各主要城區(qū)和佛山市順德區(qū)，在口腔醫(yī)療領(lǐng)域具有較強(qiáng)的區(qū)域品牌影響力。

融鈺集團(tuán)表示，目前，我國(guó)口腔醫(yī)療行業(yè)格局較為分散。雖然口腔診所占當(dāng)前口腔醫(yī)療市場(chǎng)90%以上，但目前尚無(wú)口腔連鎖醫(yī)院集團(tuán)巨頭，行業(yè)整體格局較為分散。德倫醫(yī)療資產(chǎn)市場(chǎng)占有率2019年為0.33%，2020年受疫情影響市場(chǎng)占有率有所下滑，2021年預(yù)計(jì)市場(chǎng)占有率將恢復(fù)至疫情前水平，預(yù)期未來(lái)受口腔醫(yī)療行業(yè)在政策扶持、口腔服務(wù)供給失衡、口腔健康需求增長(zhǎng)等態(tài)勢(shì)的影響下，行業(yè)正處于高速發(fā)展的階段，并將擁有更大的市場(chǎng)發(fā)展空間，德倫醫(yī)療的市場(chǎng)占有率可能將進(jìn)一步穩(wěn)中上升。

融鈺集團(tuán)公告表示，德倫醫(yī)療采用“1+N”的口腔醫(yī)療連鎖經(jīng)營(yíng)模式，有效帶動(dòng)德倫醫(yī)療品牌在市民中形成認(rèn)知。通過(guò)總院良好的服務(wù)口碑以及影響力輻射周邊分院，分院將德倫醫(yī)療品牌在其覆蓋區(qū)域內(nèi)快速推開(kāi)。

公告表示，德倫醫(yī)療管理層預(yù)測(cè)，德倫醫(yī)療2022年收入增長(zhǎng)率為12.18%，與行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速基本持平；2023年及2024年的收入增長(zhǎng)率分別為9.81%和6.20%，均低于行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增速。因此，市場(chǎng)增長(zhǎng)數(shù)據(jù)支持德倫醫(yī)療管理層預(yù)測(cè)的增長(zhǎng)率，其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)具有合理性和可持續(xù)性。

值得注意的是，根據(jù)眾華會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《廣州德倫醫(yī)療投資有限公司2021年1-8月合并財(cái)務(wù)報(bào)表審閱報(bào)告》，德倫醫(yī)療2021年1至8月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.7億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1216.67萬(wàn)元，僅8個(gè)月已完成了2020年86.88%的營(yíng)業(yè)收入且實(shí)現(xiàn)了盈利。特別是公司今年6至8月三個(gè)月時(shí)間實(shí)現(xiàn)1747.66萬(wàn)元的凈利潤(rùn)，恢復(fù)態(tài)勢(shì)良好。