國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局今年初發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革 促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》(下稱“通知”)提出，新能源項(xiàng)目上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場(chǎng)。其中，存量項(xiàng)目和增量項(xiàng)目以今年6月1日作為節(jié)點(diǎn)劃分。近期，記者從多家新能源電站運(yùn)營(yíng)企業(yè)、交易環(huán)節(jié)企業(yè)了解到，最近咨詢電力交易服務(wù)的業(yè)務(wù)量相較通知發(fā)布前大幅上升，新能源企業(yè)積極通過(guò)提升運(yùn)營(yíng)能力來(lái)降低收益率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

各方積極看待新能源全面入市

中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)(下稱“中電聯(lián)”)近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月底，全國(guó)全口徑發(fā)電裝機(jī)容量34.3億千瓦，同比增長(zhǎng)14.6%；火電裝機(jī)14.5億千瓦，其中煤電12.0億千瓦；并網(wǎng)風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電合計(jì)裝機(jī)14.8億千瓦，歷史性超過(guò)火電裝機(jī)規(guī)模。中電聯(lián)專家認(rèn)為，未來(lái)隨著風(fēng)電光伏持續(xù)快速增長(zhǎng)，風(fēng)電光伏裝機(jī)超過(guò)火電將成為常態(tài)。

廈門(mén)大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)認(rèn)為，當(dāng)前新能源發(fā)展態(tài)勢(shì)迅猛，其體量大幅增加，傳統(tǒng)的全額收購(gòu)及補(bǔ)貼模式已難以為繼。在成本下降且具備一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的背景下，新能源進(jìn)入電力市場(chǎng)交易成為必然趨勢(shì)。

根據(jù)通知的規(guī)定，存量和增量項(xiàng)目分類(lèi)施策，以6月1日為節(jié)點(diǎn)劃分，此后增量項(xiàng)目將率先實(shí)現(xiàn)上網(wǎng)電量全面進(jìn)入市場(chǎng)，上網(wǎng)電價(jià)由市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)形成。

“單純安裝光伏發(fā)電設(shè)備已經(jīng)不能滿足企業(yè)的需求，要有更多的手段幫助客戶去降電費(fèi)。”綜合能源服務(wù)企業(yè)中鑫能源創(chuàng)新研究中心主任林陽(yáng)對(duì)記者表示，通知等政策性文件的目的都是促進(jìn)企業(yè)去有需求的地方安裝新能源發(fā)電設(shè)備。

青島某國(guó)有新能源資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人高女士向記者介紹，通過(guò)對(duì)通知的解讀來(lái)看，其對(duì)企業(yè)的預(yù)期投資收益率基本上沒(méi)有影響，但今后在投資時(shí)要對(duì)電站的選址更加慎重。

“電力的供需將成為最核心的問(wèn)題。當(dāng)?shù)匾坏┏霈F(xiàn)限電，運(yùn)營(yíng)企業(yè)就沒(méi)有辦法通過(guò)改善運(yùn)營(yíng)去緩解如此重大的投資風(fēng)險(xiǎn)。”高女士表示，通知對(duì)于新能源企業(yè)在加強(qiáng)戰(zhàn)略布局、精細(xì)化運(yùn)營(yíng)方面提出了更高的要求。

近日，山東和廣東相繼發(fā)布通知相關(guān)的實(shí)施細(xì)則征求意見(jiàn)稿。光大證券最新研報(bào)認(rèn)為，山東版細(xì)則對(duì)存量項(xiàng)目機(jī)制電價(jià)的設(shè)定較友好，機(jī)制電量存在一定優(yōu)化可能，增量項(xiàng)目中風(fēng)電價(jià)格尚可；廣東版細(xì)則穩(wěn)定了對(duì)新能源新增裝機(jī)的預(yù)期，對(duì)海上風(fēng)電發(fā)展較為友好。未來(lái)更多地方將陸續(xù)發(fā)布細(xì)則，市場(chǎng)還將持續(xù)關(guān)注通知帶來(lái)的影響。

電力服務(wù)市場(chǎng)擴(kuò)容

目前全國(guó)已經(jīng)有超過(guò)一半的電量進(jìn)入市場(chǎng)交易。2024年全社會(huì)用電量9.85萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中市場(chǎng)化交易電量占比63%。按照政策要求，電力市場(chǎng)化交易比例還將進(jìn)一步提高，未來(lái)需要全部進(jìn)入市場(chǎng)，由市場(chǎng)形成價(jià)格。從潛在電力交易規(guī)模看，根據(jù)中電聯(lián)預(yù)測(cè)，到2030年，我國(guó)全社會(huì)用電量將達(dá)到13萬(wàn)億千瓦時(shí)以上，參考國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)情況，預(yù)計(jì)產(chǎn)生的電力交易服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將接近2000億元。

電力市場(chǎng)服務(wù)商有望成為通知重要的獲益者。

北京飔合科技有限公司(下稱“飔合科技”)總經(jīng)理商敬男告訴記者，自從通知發(fā)布后，向公司咨詢電力交易服務(wù)的業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)約400%，成單量增長(zhǎng)200%，訂單量倍增。愛(ài)企查數(shù)據(jù)顯示，2024年飔合科技電力交易代理與交易輔助系統(tǒng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)占有率高達(dá)26.3%。

商敬男表示，在通知發(fā)布前，各省份入市交易比例不同，尤其是對(duì)于原先入市比例低或者試運(yùn)行的省份，新能源企業(yè)對(duì)交易規(guī)則不敏感，規(guī)則研究不透徹。政策發(fā)布后，新能源企業(yè)需直面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，電價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)加大，這就倒逼企業(yè)提升運(yùn)營(yíng)效率，對(duì)于長(zhǎng)周期電價(jià)預(yù)測(cè)、各省電價(jià)數(shù)據(jù)掌握、政策解析的需求更加迫切。同時(shí)在電力交易托管業(yè)務(wù)上，顯性客戶也有明顯增多趨勢(shì)。這恰恰是電力市場(chǎng)服務(wù)商的優(yōu)勢(shì)所在。以飔合科技為例，2024年接受某一新能源項(xiàng)目托管后，其11月現(xiàn)貨試運(yùn)行結(jié)算均價(jià)遠(yuǎn)超市場(chǎng)結(jié)算均價(jià)，項(xiàng)目平均電價(jià)超過(guò)全省平均電價(jià)59元/兆瓦時(shí)。其服務(wù)的另一新能源項(xiàng)目2024年現(xiàn)貨試運(yùn)行期間，全年全電量結(jié)算均價(jià)超過(guò)全省平均電價(jià)21元/兆瓦時(shí)，項(xiàng)目平均合計(jì)增收約1100萬(wàn)元。

“有需求的地方就是有負(fù)荷的地方，將帶來(lái)更多的市場(chǎng)機(jī)遇。”林陽(yáng)表示，隨著通知相關(guān)規(guī)定的實(shí)施，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)最核心的資產(chǎn)是靈活可調(diào)負(fù)荷。作為綜合能源服務(wù)企業(yè)，中鑫能源將通過(guò)靈活可調(diào)負(fù)荷幫助用戶降低綜合能源成本。

現(xiàn)階段，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要通過(guò)現(xiàn)貨市場(chǎng)和輔助服務(wù)市場(chǎng)獲取收益，部分省份對(duì)儲(chǔ)能給予了容量補(bǔ)償。電源側(cè)儲(chǔ)能主要通過(guò)與配套電源一體參與電力市場(chǎng)獲利。用戶側(cè)儲(chǔ)能更多是通過(guò)分時(shí)電價(jià)機(jī)制進(jìn)行峰谷套利，此外還可以通過(guò)與配套負(fù)荷協(xié)調(diào)參與需求響應(yīng)，和通過(guò)虛擬電廠聚合參與電力市場(chǎng)獲取收益。

目前，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)已有山西、山東、甘肅、廣東及蒙西等5個(gè)區(qū)域進(jìn)入正式運(yùn)行階段，省間電力現(xiàn)貨市場(chǎng)也已正式開(kāi)展運(yùn)行。近期又有多個(gè)省份的電力現(xiàn)貨市場(chǎng)將轉(zhuǎn)入正式運(yùn)行，還有多個(gè)區(qū)域要在今年底前啟動(dòng)現(xiàn)貨市場(chǎng)連續(xù)結(jié)算試運(yùn)行。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟相關(guān)專家告訴記者，新型儲(chǔ)能的市場(chǎng)化參與范圍正在快速擴(kuò)大。

河南一家從事新型儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的上市公司人士表示，公司目前還在等待與通知銜接的地方細(xì)則落地，但可以確定的是新能源全面入市政策將對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展有積極推動(dòng)作用。

為了應(yīng)對(duì)通知帶來(lái)的影響和挑戰(zhàn)，新能源企業(yè)正在通過(guò)加大運(yùn)營(yíng)和交易能力來(lái)提升收益率。