- 儲能市場化改革“破立并舉” 開啟價值競爭新征程
- 2025年05月15日來源：證券日報
提要：鵬輝能源相關負責人也對記者表示：“公司的戰略非常明確：一方面向上游材料和基礎研究延伸，構建更完善的產業鏈；另一方面針對智慧能源、移動儲能、極端環境等多元化場景，開發差異化解決方案。隨著AI在國內制造業的快速普及，儲能產品將在設備高安全高能效的前提下，大大加快智慧一體化進程。儲能產品的智慧化包括兩個方面：一是智慧的產品，二是生產產品的智慧化。”
近年來，我國儲能行業經歷了爆發式增長，但相伴而生的“價格戰”以及投資回報不足等問題，也嚴重制約了行業的可持續發展。
儲能價格改革成為行業破局的關鍵。進入2025年，從2月份《關于深化新能源上網電價市場化改革 促進新能源高質量發展的通知》(以下簡稱“136號新政”)的發布，到4月份《關于完善價格治理機制的意見》《關于全面加快電力現貨市場建設工作的通知(發改辦體改〔2025〕394號)》(以下簡稱“394號文”)的出爐，儲能行業未來變革方向愈發明晰。一系列政策引領下，儲能行業將真正從“規模擴張”轉向“價值深耕”。
站在轉型的關鍵節點，儲能企業也在重構發展邏輯。在市場化變革的浪潮中，儲能企業需從單純設備供應商向“綜合能源服務商”轉型，深度參與電力市場設計與運營，方能搶占先機。
中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會專家委員楚攀對記者表示，中國的儲能企業亟須轉變思維，主動在創新中求變，擺脫路徑依賴。
邁入市場化競爭新階段
強制配儲，即在新能源項目(如光伏、風電)的開發、審批或并網過程中，政策明確要求必須配置一定比例或容量的儲能系統，通常以項目裝機容量的百分比形式規定。過去，這是拉動我國儲能裝機量增長的核心引擎。
2017年，青海省在相關風電項目建設中明確需配套建設儲電裝置，開啟了我國強制配儲之路，此后八年時間，儲能裝機量一路攀升。國家能源局數據顯示，截至2024年底，全國已建成投運新型儲能項目累計裝機規模達7376萬千瓦/1.68億千瓦時，約為“十三五”末的20倍，較2023年底增長超過130%。儲能裝機量的提高，也隨之催生了劣質產能與低價競爭，儲能系統價格一度跌破0.3元/Wh，行業毛利率下滑至8%。
今年以來，行業重磅政策頻出，不斷引導儲能市場邁入競爭新階段。
2月9日，“136號新政”明確取消強制配儲，標志著中國儲能行業正式邁入市場化競爭新階段。楚攀對記者表示，強制配儲的取消并不意味著不重視儲能，而是為了讓近年來稍顯疲軟的新能源發電減輕負擔，走上更快更好的發展之路。
今年4月底，國家發展改革委辦公廳、國家能源局綜合司聯合印發的“394號文”明確提出，2025年底前，基本實現電力現貨市場全覆蓋，全面開展連續結算運行，同時明確了20個省份的電力現貨市場運行時間表。這意味著，我國電力市場改革將進入全面提速階段，儲能將從單純的“技術工具”逐步轉變為具有獨立市場主體地位的關鍵靈活性資源。比如，政策要求配套容量市場，儲能可通過提供備用容量獲取固定收益。
近段時間以來，各地紛紛出臺儲能價格支持政策。在容量補償機制方面，內蒙古、河北實行獨立儲能容量補償政策。內蒙古對納入規劃的獨立儲能向電網的放電量進行補償，補償標準一年一定，2025年度的補償標準為0.35元/千瓦時。河北則繼續執行獨立儲能容量電價激勵機制，儲能電站按并網時間先后競爭獲得容量補償，年度含稅容量電價為100元/千瓦時。這些政策旨在通過價格信號，引導儲能項目的投資建設與運營，提升儲能在電力系統中的調節能力與經濟效益。
電力系統的改革也在通過市場化機制逐步釋放儲能價值，推動行業從規模擴張轉向高質量發展。
儲能市場化改革正經歷“破立并舉”的關鍵階段，短期需應對強制配儲退出引發的市場波動與產能出清，長期則需構建以電力現貨市場為核心、容量市場為補充的價格體系。
“政策將引領行業逐步從價格競爭轉向技術和質量競爭，整個行業的商業認知都會提高。”深圳市科陸電子科技股份有限公司(以下簡稱“科陸電子”)相關負責人向記者說，“行業內的龍頭企業將通過技術創新和市場拓展，進一步鞏固市場地位，行業集中度將逐步提高，中小企業則需要通過差異化競爭或合作聯盟來生存和發展。”
短期陣痛顯現
“136號新政”“394號文”等行業重磅新政下，儲能行業的短期陣痛正在顯現。
中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)近日發布的數據顯示，2025年一季度，國內新增投運新型儲能項目裝機規模5.03GW/11.79GWh，同比下降1.5%/5.5%。其中，表前新增裝機規模4.46GW/10.57GWh，同比下降0.2%/4.4%；用戶側新增裝機規模575MW/1124MWh，同比下降10.9%/11.6%。這也是自2020年新型儲能規模化發展以來的首次季度新增裝機量負增長、首次表前/用戶側新增雙降。此外，多家行業上市公司發布了儲能相關項目建設延期公告，延期原因多為市場環境、客戶需求預測調整等。
陣痛不可避免，長遠來看這有利于扭轉行業亂象。“在過往新能源項目開發過程中，產業鏈利潤分配失衡，大部分利潤在項目開發階段釋放，導致新能源非技術成本持續增加，產業鏈上下游利潤極低，從而影響了產業健康發展。”遠景高級副總裁、遠景儲能總裁田慶軍曾表示。
“公司從2011年開始就進入了儲能電池領域，至今已經14年。”廣州鵬輝能源科技股份有限公司(以下簡稱“鵬輝能源”)相關負責人在接受《證券日報》記者采訪時表示，新能源發電全面入市以及強制配儲政策的調整，對于堅持技術創新的企業而言是很好的機遇，將推動儲能行業從價格競爭向價值創造轉型。
儲能企業在獨立走向市場化的過程中還有諸多挑戰需要克服。過去，不少儲能電站主要依賴向新能源發電項目收取容量租金作為收入來源，目前獨立儲能的盈利模式還不夠清晰。
“隨著強制配儲的取消，儲能必須在現貨電價波動、調頻調峰等市場中尋找新的收益，這就對價格機制設計提出更高要求。”中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會首席分析師馮思遙對《證券日報》記者說，一直以來，價格信號不靈敏是儲能價格機制的一大弊病。在傳統電力市場中，電價波動幅度受限，無法充分反映電力供需的實時變化，儲能“削峰填谷”的價值得不到充分體現。在一些地區，峰谷價差過小，使得儲能通過峰谷套利獲取的收益微薄，無法覆蓋運營成本。
此外，儲能項目的初始投資成本較高，以常見的100MW/200MWh磷酸鐵鋰儲能電站為例，項目總投資約4.5億元，其中電池系統占比超60%。而這些成本在現有價格體系下，難以有效分攤到電力用戶側，導致儲能投資回報周期漫長，企業投資積極性受挫。
聚焦技術創新與產品升級
在這場變革中，只有真正具備技術硬實力、市場洞察力與生態整合能力的企業，才能在價值驅動的賽道上贏得未來。
過去，企業普遍聚焦以低價搶占市場，導致產品同質化嚴重，“隨著一系列政策出臺，儲能行業的競爭生態將逐步從‘價格內卷’轉向‘價值競爭’。”沙利文大中華區執行總監向威力說，未來具有核心技術、穩定供應鏈和可持續商業模式的企業將脫穎而出，行業將朝著高質量、規范化、差異化方向加速演進。
儲能行業的成熟離不開技術進步的支撐，未來市場競爭的核心必將是技術創新和產品升級。
“儲能電池材料的創新是目前市場關注的重要方向。”馮思遙對記者說。為降低成本、提升壽命和安全性，各大廠商正在研發鈉離子電池、全固態電池等新一代儲能電池，以及各類技術路線的長時儲能技術，這些前沿技術有望顯著提高儲能系統性能并拓展應用場景。
此外，儲能系統的數字化、智能化與安全性也是行業關注的重點。隨著大規模儲能并網運行，運維管理難度上升，人工智能等數字技術正被引入儲能調度和電池管理，以優化運行效率。利用AI預測負荷和電池狀態、智能決策充放電使儲能運營更高效，已經成為行業趨勢。
科陸電子上述負責人透露：“在技術創新上，公司正通過‘儲能+AI’，將AI算法深入結合到儲能系統及電力交易全流程，提升儲能系統‘生命力’，為客戶實現主動創收，帶來持續的經濟價值。”
鵬輝能源相關負責人也對《證券日報》記者表示：“公司的戰略非常明確：一方面向上游材料和基礎研究延伸，構建更完善的產業鏈；另一方面針對智慧能源、移動儲能、極端環境等多元化場景，開發差異化解決方案。隨著AI在國內制造業的快速普及，儲能產品將在設備高安全高能效的前提下，大大加快智慧一體化進程。儲能產品的智慧化包括兩個方面：一是智慧的產品，二是生產產品的智慧化。”
未來，隨著儲能市場化與電力市場改革步入“深水區”，儲能行業也在逐步實現從“配角”到“主力”的角色轉變。
“一系列相關政策的推出，將給整個儲能產業鏈上下游公司吃一顆‘定心丸’，有利于行業跳出‘內卷’的惡性循環，并形成一套‘獎優罰劣’的市場生態。”楚攀如是說。
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