近年來，東盟經(jīng)濟保持穩(wěn)定增長，城市化進程加速推進，商業(yè)建筑與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)熱潮帶動商用空調(diào)需求攀升。東盟市場憑借其龐大的人口基數(shù)和快速增長的市場需求，成為中國家電企業(yè)全球化發(fā)展的關(guān)鍵市場。加之《區(qū)域全面經(jīng)濟伙伴關(guān)系協(xié)定(RCEP)》帶來的政策利好，為中國家電企業(yè)出海創(chuàng)造了有利條件。

記者從6月9日由北京見微睿行數(shù)據(jù)科技有限公司(AVI DATA)主辦的“出海π談”活動中獲悉，目前東盟商用空調(diào)市場呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α?jù)AVI DATA 聯(lián)合創(chuàng)始人、首席產(chǎn)品官盛哲分析，東盟輕型商用空調(diào)市場占比高、零售業(yè)和制造業(yè)增速快，將為中資品牌帶來更多增長空間。中資品牌需加強渠道建設(shè)和市場滲透，提升市場份額和品牌影響力。

以越南、泰國、印尼三個國家為例，AVI DATA發(fā)布的《越南商用空調(diào)2025年第一季度報告》指出，越南商用空調(diào)市場延續(xù)高速增長態(tài)勢，2025年第一季度商用空調(diào)市場規(guī)模同比增長13.9%，其中輕型商用空調(diào)占比達50%。大金以28.5%的市場份額穩(wěn)居第一，日系企業(yè)以及越南本土品牌的競爭充分激發(fā)市場活力，刺激市場進一步增長。從區(qū)域視角來看，越南北部和南部市場的集中度高達88.3%，美的憑借中部省份產(chǎn)業(yè)園區(qū)的特殊政策實現(xiàn)市場突破，本土品牌在南部市場的滲透率得到顯著提升。制造業(yè)成為外資投資第一目標，商業(yè)地產(chǎn)行業(yè)規(guī)模保持增長，大部分餐飲&零售行業(yè)與中資匹配度較高，帶來諸多商業(yè)機會。

從市場數(shù)據(jù)來看，2025年第一季度泰國商用空調(diào)市場短期回調(diào)但保持穩(wěn)定增長活力。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)明顯輕型化特征，輕型商用空調(diào)品類以70.6%份額主導市場。從品牌格局來看，大金以 33.9% 的市占率領(lǐng)跑，中資品牌海爾以7.4%的份額位列第四。大型商用空調(diào)市場一季度市場小幅下滑，大金一家獨大占據(jù)市場65%份額。長期來看，城市化進程加速帶動公寓、寫字樓需求，公共服務(wù)領(lǐng)域的政府項目逐步落地，為水機和大型商用空調(diào)提供增量空間。開利、特靈等美資品牌在水機市場占據(jù)主導，中資品牌正通過性價比策略滲透下沉市場。

而印尼作為東盟規(guī)模最大的商用空調(diào)市場，2025年一季度商用空調(diào)市場規(guī)模同比增長7.2%，輕型商用空調(diào)市場為主導，具有較大的潛力和發(fā)展空間。其中大金以36.9%的市場占有率領(lǐng)先，開利、LG、格力、美的共同構(gòu)成多元競爭格局。從行業(yè)和區(qū)域結(jié)構(gòu)來看，商業(yè)地產(chǎn)以32.0%的份額位居首位，但地區(qū)分布呈現(xiàn)顯著的不平衡態(tài)勢。爪哇和巴厘地區(qū)以59.6%的份額成為市場核心，蘇門答臘等外島地區(qū)潛力待釋放。在品牌表現(xiàn)上，日資領(lǐng)跑輕型商用空調(diào)市場，美資在水機市場稱王稱霸;大型商用市場份額前三名分別為大金、LG、開利，中資品牌表現(xiàn)較弱;水機市場品牌集中度較高，格力和美的均躋身top7榜單。

從報告中可以看出，2025年第一季度，以越南、泰國和印尼為代表的東盟商用空調(diào)市場展現(xiàn)出較強韌性，日資品牌領(lǐng)跑，中資品牌加速本土化布局，市場正處于結(jié)構(gòu)性調(diào)整期。在東盟商用空調(diào)市場的激烈競爭中，面對日資品牌的強大的渠道管理能力和美資品牌的節(jié)能技術(shù)引領(lǐng)，中資品牌面臨本土化生產(chǎn)滯后、高端技術(shù)薄弱、渠道開發(fā)不足等挑戰(zhàn)。那么，中資品牌如何突破困局并抓住結(jié)構(gòu)性增長機遇?

一方面，東盟各國政策正成為商用空調(diào)市場的關(guān)鍵變量。越南制造業(yè)外資持續(xù)流入，推動工業(yè)地產(chǎn)和廠房空調(diào)需求;泰國政府延遲預算批準疊加節(jié)能政策，預計下半年市場將回暖;印尼“全球海洋支點” 戰(zhàn)略帶動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為大型商用空調(diào)提供增量。中資品牌應(yīng)當精準把握東盟各國政策導向，激活結(jié)構(gòu)性增長機遇。

同時，東盟市場技術(shù)升級趨勢顯著，多聯(lián)機的智能化、水機的節(jié)能化、分體機的小型化成為主流方向。日資品牌憑借專利布局維持高端市場優(yōu)勢，美資品牌則以綠色技術(shù)標準構(gòu)建壁壘。中資品牌需緊跟技術(shù)趨勢，聚焦各領(lǐng)域細分場景突破。通過技術(shù)場景化適配，可以在日資和美資主導的市場中開辟差異化賽道。

此外，渠道網(wǎng)絡(luò)的持續(xù)開發(fā)也是競爭力提升的核心。日資品牌以強大的渠道管理能力構(gòu)建了競爭壁壘，而中資品牌當前渠道結(jié)構(gòu)仍存在下沉市場覆蓋不足、渠道資源薄弱等問題。應(yīng)當在下沉市場與高端市場同時發(fā)力，實現(xiàn)渠道體系全鏈條的立體化升級，在東盟市場構(gòu)建更具韌性的市場滲透能力。

綜合來看，東盟商用空調(diào)市場增長機遇與挑戰(zhàn)并存。區(qū)域經(jīng)濟一體化的加深與產(chǎn)業(yè)升級的持續(xù)推進，使多元化的市場需求加速釋放，為中資品牌注入了市場競爭的新動能，市場格局或?qū)⒂瓉砩疃戎貥?gòu)。那些能夠通過深耕渠道、加強本地化生產(chǎn)、提升技術(shù)適配能力鞏固優(yōu)勢的品牌，將在這場激烈的競爭中嶄露頭角。