重磅突發！“亞洲鋁王”300億借殼上市告吹

一則終止公告，*ST中房、中國忠旺寄以厚望的重大資產重組計劃落空！

雙方給出的解釋是，鑒于目前市場環境等原因。這或意味著，老牌房企*ST中房擬借重組轉型鋁加工、中國忠旺擬借重組搭建另一融資平臺的“夢斷”。

記者注意到，在今年4月，*ST中房擬延長重組有效期一年時，公司副董事長楊松柏就敲響預警——投了棄權票。

“算盤”雙雙落空

實際上，該重組推進已超1年。

2020年3月，*ST中房公告稱，擬作價305億元以資產置換及發行股份方式購買遼寧忠旺精制投資有限公司(以下簡稱：忠旺精制，中國忠旺旗下公司)、國家軍民融合產業投資基金有限責任公司持有的忠旺集團100%股權。

公司擬以持有的新疆中房100%股權作為置出資產，作價2億元與忠旺精制所持忠旺集團股權中的等值部分進行置換。發行股份價格為6.16元/股。

若該交易完成，*ST中房總股本將增加至54.98億股，忠旺精制將持股86.36%，為*ST中房控股股東，中國忠旺實控人劉忠田將成實際控制人。

公開資料顯示，忠旺集團是全球第二大及亞洲最大的工業鋁擠壓產品研發制造商，劉忠田曾以32億美元身家位列2019年福布斯全球億萬富豪榜第691位。在2014年福布斯中國富豪榜上，他是遼寧首富。

記者查閱發現，該重組實則是中國忠旺方面對*ST中房的借殼A股上市。中國忠旺2020年報顯示，公司持有忠旺集團96.55%的權益。

中國忠旺分拆目的是，“能夠更有效地評估本公司價值，并為本公司提供另一個融資平臺。”

值得一提的是，相較同行業公司，中國忠旺股價在港股市場上并未搭上本輪順周期的“快車”進入上升通道。

彼時，*ST中房表示，公司的主業是賣房和物業出租，但公司很久沒有新增地產開發業務了，收入依靠剩余尾盤出售和自有物業出租。因而，*ST中房寄望于該交易完成后轉型為工業鋁擠壓產品研發制造商。

實際上，其可出租物業面積也不多。截至今年二季度，公司可出租物業總面積3024.82平方米，實際出租面積161.28平方米。上半年，無賣房收入，出租物業賺了16.82萬元。

將召開重組事項說明會

針對重組事項終止，*ST中房稱：鑒于目前市場環境等原因，經交易各方友好協商，為切實維護公司及全體股東利益，經審慎研究，公司決定終止本次重大資產重組事項。

記者注意到，公告還稱，該終止不構成任何一方違約，各方之間互不承擔原協議項下違約和/或締約過失責任。

有分析人士稱，*ST中房的雙方不存在任何違約的表述或表明終止系外部環境因素。

據*ST中房2020年3月的公告披露，重組擬發行股份數量49.19億股，目前的股本僅5.79億股。

截至8月11日收盤，*ST中房市值15.3億元，一季度披露的總資產僅2.42億元，但擬發行股份對應的募資額卻高達約303億元。

數據顯示，截至2021年3月31日，*ST中房共有2.72萬股東，人均持有流通股2.128萬股。

其實，今年4月便有董事發出“預警”。

*ST中房今年4月擬延期重組有效期至2022年4月21日，并審議通過了《關于延長公司本次重大資產重組有關事項的股東大會決議有效期的議案》。

彼時，副董事長楊松柏投了棄權票。楊松柏認為，重組經歷時間過久，內外部環境發生了較大變化，風險無法判斷。

*ST中房8月11日晚的公告稱，將召開重組事項投資者說明會，就終止重大資產重組事項的相關情況，與投資者進行在線交流和溝通。記者也將持續關注進展。