- 赴瑞交所發(fā)行GDR再添一例 多家A股公司咨詢(xún)發(fā)行事宜
- 2023年11月08日來(lái)源:證券日?qǐng)?bào)
提要:對(duì)于發(fā)行GDR過(guò)程中,如何尋找合適海外長(zhǎng)期投資者,陸景建議,可從雙方上下游業(yè)務(wù)、技術(shù)研發(fā)、資源協(xié)調(diào)性和互補(bǔ)性等方面尋求合作機(jī)會(huì),并且建立完善及高效的溝通反饋機(jī)制,在互利共贏的基礎(chǔ)上深度融合雙方的價(jià)值觀,以求長(zhǎng)期共同發(fā)展。
歷時(shí)一年半,韋爾股份申請(qǐng)發(fā)行全球存托憑證(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“GDR”)即將落地。11月7日,韋爾股份發(fā)布公告稱(chēng),已確定本次發(fā)行的最終價(jià)格為每份GDR14.35美元,GDR數(shù)量為3100萬(wàn)份,所代表的新增基礎(chǔ)證券A股股票為3100萬(wàn)股,募集資金總額約為4.45億美元。
公告同時(shí)稱(chēng),根據(jù)瑞士證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及國(guó)際市場(chǎng)慣例,公司預(yù)計(jì)本次發(fā)行的GDR將于中歐時(shí)間2023年11月10日左右正式在瑞士證券交易所上市。
“總體來(lái)看,基本面出色、在行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的硬科技企業(yè)更容易受?chē)?guó)際投資者的青睞。目前,仍有不少A股公司在咨詢(xún)發(fā)行GDR相關(guān)事宜,相信仍然會(huì)有GDR發(fā)行,也希望這一新產(chǎn)品愈加暢通,不斷提升吸引力?!比疸y全球投資銀行部中國(guó)區(qū)主管朱正芹對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。
據(jù)記者梳理,按首次公告來(lái)看,截至11月7日,今年以來(lái)有9家公司新推出發(fā)行GDR計(jì)劃。此外,自今年3月31日《境內(nèi)企業(yè)境外發(fā)行證券和上市管理試行辦法》實(shí)施以來(lái),已有1家擬赴瑞士發(fā)行GDR的企業(yè)順利通過(guò)備案。
據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至11月7日,累計(jì)已有21家A股上市公司發(fā)行GDR成功登陸歐洲證券市場(chǎng),募資總額逾110億美元。
從行業(yè)分布來(lái)看,發(fā)行GDR的企業(yè)從金融、電力等傳統(tǒng)領(lǐng)域進(jìn)一步拓寬至新經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域。目前成功發(fā)行GDR的21家A股上市公司中,電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、醫(yī)藥生物等行業(yè)居前。而從正在籌劃推進(jìn)GDR的27家公司來(lái)看,更多的是家用電器、汽車(chē)、食品飲料等行業(yè)。
沙利文大中華區(qū)合伙人兼董事總經(jīng)理陸景對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示:“多數(shù)成功發(fā)行GDR的A股公司已經(jīng)在全球產(chǎn)業(yè)鏈中扮演重要角色。中國(guó)企業(yè)走出國(guó)門(mén)拓展海外市場(chǎng)的需求迫切,通過(guò)布局海外本地化服務(wù)網(wǎng)絡(luò),建設(shè)生產(chǎn)體系,設(shè)立研發(fā)中心,愈發(fā)成為新能源、醫(yī)藥生物、高端設(shè)備制造領(lǐng)域企業(yè)提升國(guó)際影響力和服務(wù)能力的重要途徑。”
“為了進(jìn)一步加強(qiáng)中國(guó)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,吸納國(guó)際資本、經(jīng)驗(yàn)、團(tuán)隊(duì),在政策不斷支持下,預(yù)計(jì)會(huì)有更多行業(yè)龍頭企業(yè)探尋發(fā)行GDR機(jī)會(huì),比如高端裝備制造、ESG產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)等?!标懢罢f(shuō)。
對(duì)于發(fā)行GDR過(guò)程中,如何尋找合適海外長(zhǎng)期投資者,陸景建議,可從雙方上下游業(yè)務(wù)、技術(shù)研發(fā)、資源協(xié)調(diào)性和互補(bǔ)性等方面尋求合作機(jī)會(huì),并且建立完善及高效的溝通反饋機(jī)制,在互利共贏的基礎(chǔ)上深度融合雙方的價(jià)值觀,以求長(zhǎng)期共同發(fā)展。
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