今年以來，交易所債券市場持續(xù)加大對實體經(jīng)濟(jì)的支持力度。數(shù)據(jù)顯示，上半年交易所市場發(fā)行公司債券、資產(chǎn)支持證券、地方政府債券和政策性銀行債券等各類債券2.64萬億元，其中公司債券累計發(fā)行2萬億元。截至今年6月末，交易所債券市場公司債券托管面值19.14萬億元。

支持民營企業(yè)，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)

“多虧專項支持計劃提供了1億元增信支持，幫助我們通過鄉(xiāng)村振興碳中和綠色公司債券融資5億元，加速推進(jìn)光伏電站項目。”晶科電力科技股份有限公司董事會秘書常陽說。

加強對民營企業(yè)融資支持是交易所市場支持實體經(jīng)濟(jì)的重點之一。今年5月，證監(jiān)會推出創(chuàng)新支持工具——民營企業(yè)債券融資專項支持計劃，由中國證券金融股份有限公司以自有資金為基礎(chǔ)，聯(lián)合承銷機(jī)構(gòu)，共同增信支持蔚能電池、晶科科技等8家民營企業(yè)發(fā)行9單產(chǎn)品，融資66.3億元。今年上半年，證監(jiān)會支持民營企業(yè)累計發(fā)行公司債券863億元、資產(chǎn)支持證券1594億元。

民營企業(yè)債券融資交易成本進(jìn)一步降低。今年6月，證監(jiān)會發(fā)布通知，對民營企業(yè)債券融資交易費用應(yīng)免盡免。在交易所上市掛牌環(huán)節(jié)暫免各類費用的基礎(chǔ)上，證監(jiān)會指導(dǎo)滬深交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司暫免收取債券交易經(jīng)手費、結(jié)算費和民營企業(yè)債券發(fā)行人服務(wù)費。此次費用減免政策實施后，交易所市場各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)均不收取民營企業(yè)債券有關(guān)費用，預(yù)計年均減免金額達(dá)1.6億元。

交易所債券市場還進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，加大對綠色發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、科技創(chuàng)新等重點領(lǐng)域的融資支持。上半年，共支持企業(yè)發(fā)行866億元綠色公司債、80億元鄉(xiāng)村振興公司債，并推出科技創(chuàng)新公司債，上半年累計發(fā)債329億元。

盤活存量資產(chǎn)，擴(kuò)大有效投資

今年4月28日，中交集團(tuán)以湖北省咸寧市嘉通高速項目作為首發(fā)資產(chǎn)發(fā)行中交REIT成功上市，成為目前我國市場規(guī)模最大的基礎(chǔ)設(shè)施不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)項目，募集資金93.99億元。

中交集團(tuán)本次通過基礎(chǔ)設(shè)施REITs募集的資金，用于償還項目公司存量銀行貸款、相應(yīng)經(jīng)營負(fù)債和認(rèn)購相應(yīng)基金份額后，實現(xiàn)增量回收資金超20億元。該部分資金將全部以資本金的方式投資于新的基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)，帶動總投資額近千億元，從而實現(xiàn)以存量帶增量、以融資促投資，形成“資產(chǎn)—資本—資金—投資”的良性循環(huán)。

去年6月，證監(jiān)會創(chuàng)新性地采取“公募基金+資產(chǎn)支持證券”模式，啟動了基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域REITs試點，并與國家發(fā)改委在市場培育、項目推薦、審核注冊等方面構(gòu)建制度性、機(jī)制性安排。截至6月30日，已有14只基礎(chǔ)設(shè)施REITs完成發(fā)行，共募集資金541億元；已上市的12只REITs總市值530億元，流動性高于一些成熟市場。

“基礎(chǔ)設(shè)施REITs首批試點項目上市以來，總體運行平穩(wěn)，市場初具規(guī)模?！弊C監(jiān)會債券部有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，已上市項目涵蓋收費公路、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、污水處理、倉儲物流等多種資產(chǎn)類型，募集資金重點用于科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展和民生補短板領(lǐng)域，回收資金帶動投資的新項目總投資額超過2700億元，產(chǎn)生了良好的示范效應(yīng)。

證監(jiān)會表示，下一步將擴(kuò)大REITs試點范圍，推動更多優(yōu)質(zhì)項目發(fā)行上市，盡快形成規(guī)模效應(yīng)，促進(jìn)投融資良性循環(huán)。