海航集團破產重整有了最新安排。

海航集團官微最新披露，9月18日，海南省海航集團聯合工作組組長、海航集團黨委書記顧剛在海航安全生產經營例會上表示，重整完成后海航將拆分為四個完全獨立運營的板塊——航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業及其他板塊，各自由新的實控人股東帶領前行。

顧剛還向數千名員工透露，重整后老股東團隊及慈航基金會在海航集團及成員企業權益將全部清零，不再擁有相關股權。

此前，9月12日海航集團發布相關破產重整戰投招募結果：確定遼寧方大集團實業有限公司為海南航空控股股份有限公司戰略投資者，海南省發展控股有限公司為海航基礎設施投資集團股份有限公司戰略投資者。公告顯示分別將于9月27日-30日召開破產重整各程序第二次債權人會議。

顧剛在例會中強調，距離二債會的召開不足十天，目前集團破產重整已進入最后沖刺階段。

值得注意的是，近日銀保監會官網披露，海南銀行股權變更事項獲批，海航國際旅游島開發建設（集團）有限公司不再持有海南銀行股份。這也意味著，海航系正式退出海南銀行。

重整后海航將拆分為四個獨立板塊

9月18日，顧剛主持召開2021年度第39周安全生產經營例會，集團高管、海航航空及各事業部經營團隊、重點企業主要負責人、各體系業務骨干、一線特業員工代表近2000人參會。

顧剛表示，如順利完成破產重整，海航將重整拆分為四個完全獨立運營的板塊——航空板塊、機場板塊、金融板塊、商業及其他板塊，各自由新的實控人股東帶領前行，相互完全獨立，確保各板塊各自回歸主業、健康發展。

顧剛強調，盲目多元化的道路很難走好，各公司要力爭通過重整，重塑自身、提升管理、發展業務，在各自的主業領域深耕細作。

海航官網顯示，目前集團業務板塊已縮減為四個，分別是：海航航空、航空空港事業部、航空租賃事業部、非航空資產管理事業部。

海航航空是海航集團旗下大型航空產業控股集團，涵蓋航空客運、貨運、通用航空及航空輔業等航空業務。目前旗下航空公司14家，機隊規模近900架，境內航空企業已開通國內外航線2000余條，通航城市200余個，年旅客運輸量逾1.2億人次。

其中，航空板塊子公司*ST海航上半年實現營收約183.34億元，同比增長56.54%；凈虧損8.81億元，較上年同期的118億元凈虧損收窄；其營收增幅、虧損減幅高于多家頭部航空公司。

航空空港事業部以機場運營為核心、以海南自貿港為重點投資開發區域，業務涵蓋機場運營及建設，臨空產業園開發，寫字樓、商場、酒店等持有型物業經營，物業服務等。擁有海航基礎和美蘭空港兩家上市公司。管理海口美蘭、三亞鳳凰、瓊海博鰲三個國際機場，以及三沙、宜昌、營口、安慶等全國8個機場。2019年島內四家機場年旅客吞吐量達到4500萬人次，并在疫情嚴峻形勢下保持了強勁增長態勢。依托自貿港建設的高速發展，預計2025年，三家機場吞吐量將達到6200萬人次。

其中，機場板塊子公司*ST基礎2021年上半年營收25.6億元，同比增長36.13%；依托自貿港政策，機場、參股免稅業務收入同比增長74.87%、151.27%。整體看，經營乘勢增長迅猛。

航空租賃事業部涵蓋租賃、保險、信托等業務。旗下渤海租賃為中國A股上市的國際化租賃集團，截至2020年9月30日，渤海租賃自有、管理及訂單飛機為871架，服務于全球61個國家的145家航空公司客戶；自有及管理的集裝箱箱隊規模達371萬CEU，分布于全球152個港口，服務于全球759家客戶。

非航空資產管理事業部作為海航集團旗下非航空類資產的經營者，下轄企業和資產劃分為科技物流、實業、旅游酒店、金海智造4個資產包。其中，上市公司8家，業務涵蓋商貿流通、電子商務、酒店運營、景區管理、船舶制造、技術與供應鏈服務等領域，運營商超門店145家、百貨門店12家、商業物業56萬㎡、酒店40余家、客房數近1萬間、年造船能力600萬載重噸。

在集中主業發展的同時，房地產開發等業務將被逐漸剝離。

顧剛在此前的海航基礎專研調研會上曾表示，如重整成功，海航基礎要逐步退出房地產開發業務，緊緊圍繞機場發展及免稅商業發展兩大核心業務板塊謀篇布局。要積極謀劃加速國興大道沿線地產項目的出讓與盤活，加速退出房地產類投資。

重整后老股東團隊股權將清零

顧剛在上述例會中進一步透露，重整后老股東團隊及慈航基金會在海航集團及成員企業權益將全部清零，不再擁有相關股權。

根據海航集團此前披露的股權架構，海航集團由海南省慈航公益基金會、Hainan Cihang Charity Foundation Inc.、12名自然人以及海南航空控股股份有限公司間接擁有。其中，分別設立在境內外的慈航基金會和Cihang Foundation擁有海航集團50%以上股份，12個自然人股東持股47.5%，海南航空控股股份有限公司持股0.25%。12個自然人股東均為海航集團創始人和高管，其中，陳峰和王健分別持股14.98%，為最大自然人股東。

老股東團隊股權將依法依規清零，這也意味著陳峰等創始團隊將從法理上正式退出海航集團及旗下數以千計的海航系公司，同時慈航基金會與海航的關系將徹底被切割。

顧剛表示，這一安排既是法治化、市場化破產重整的法律要求，是股東必須承擔的基本責任，也是民營企業野蠻生長帶來的必然后果。海航上下要深刻反思海航民營企業28年的發展，不斷汲取過去盲目擴張、沒有敬畏的教訓。

走向破產重整的“重生”之路

由于無法清償到期債務，早在1月29日，海航集團官網和官微以及相關上市公司齊發公告，宣告海航集團走向破產重整的“重生”之路。

進入重整程序后，海航集團一直在為旗下航空主業板塊，機場板塊及供銷大集（非航資產）招募戰略投資者。

9月12日，*ST海航、*ST基礎分別發布公告，確定遼寧方大集團實業有限公司為海航集團航空主業戰略投資者，同時確定海南省發展控股有限公司為海航集團機場板塊戰略投資者，若投資完成，戰略投資者可能成為公司控股股東。此外，海航集團非航板塊的*ST 大集暫未披露最新戰略投資者招募進展。

兩家公司還公告第二次債權人會議將于月底召開。該會議也明確意味著，海航集團的破產重整工作已經接近尾聲，只待投票結果。

*ST海航、*ST基礎表示，如果公司實施重整并執行完畢，重整計劃將有利于改善公司的資產負債結構，減輕或消除歷史負擔，提高公司的盈利能力。但公司后續經營和財務指標如果不符合《上海證券交易所股票上市規則》等相關監管法規要求，公司股票仍存在被實施退市風險警示或終止上市的風險。

伴隨此次公告發布，海航控股還發布了《海南航空控股股份有限公司出資人權益調整方案》，對海航控股進行出資人權益調整，以海航控股現有A股股票按照每10股轉增10股實施資本公積金轉增。

顧剛在經營例會中指出，航空主業通過引戰，如果順利完成重整，將達到回歸主業的目的，徹底甩掉歷史包袱、輕裝上陣。重整完成后，以前高額的航空主業財務總費用預計將大幅下降近80%以上。

顧剛強調，目前破產重整已進入最后沖刺階段，距離二債會的召開不足十天，重整后續工作程序多，任務重，只能全力以赴，倒排工期，梳理各項工作，確保會議順利召開，確保“兩節”期間安全穩定運營。

海航系正式退出海南銀行

9月17日，銀保監會官網披露，海南銀行股權變更事項獲批，海航國際旅游島開發建設（集團）有限公司不再持有海南銀行股份。

海南省農墾投資控股集團有限公司受讓海航國際旅游島開發建設（集團）有限公司持有海南銀行的2.7億股股份。受讓后，海墾控股集團持有海南銀行5.7億股股份，占總股本的19%，成為該行第一大股東。

海南銀行2020年年報顯示，截至2020年末，海航國際旅游島開發建設（集團）有限公司為海南銀行第六大股東，持股數為2.7億股，持股比例為9%。由于對海航集團關聯授信規模較大，海南銀行面臨較大的調整壓力。

根據東方金誠發布的評級報告，截至2020年6月末，海南銀行關聯集團授信余額合計35.88億元。其中最大關聯集團為海航集團，授信余額為24.39億元，占到海南銀行期末資本凈額的比重為45.85%。

2020年2月，海南省政府牽頭會同相關部門派出專業人員共同成立了“海南省海航集團聯合工作組”，推進海航集團風險處置。當時海南銀行已與海南省本地意向國企進行洽談，積極推進股權轉讓工作。

此次股份轉讓也意味著，海航系正式退出海南銀行，海南省農墾投資控股集團成為海南銀行第一大股東。