今年以來，由于投資者對股市的信心不斷增強，外資繼續流入，以及對關鍵產業業績好轉的預期不斷加強，使得股市在今年的行情中呈現出“開門紅”。對證券公司而言，若能在資金管理上有明確的規劃與整體規劃，則會“大鵬展翅，一日同風起”，而股票市場復蘇后，公司的業績也會隨之上升。

據了解，在“C端置頂”戰略之下，滬上券商德邦證券以“財富管理轉型”及“機構交易服務能力”雙輪驅動打造財富旗艦業務，已于2023年開年首月實現“開門紅”戰績：銷售戰役、開戶引資、機構協同及創新戰役均提前超額完成，新增規?？扇牲c。

而在過去一年低迷的市場環境下，德邦大財富板塊業務收入及利潤仍實現逆勢上揚：新開客戶數同比提升18%，其中線下開戶數同比增長41%；全年財富管理產品總銷量同比增長27%，其中公募產品銷售同比提升200%；機構客戶股基交易額同比增長18%，機構客戶交易占比同比增長36%。

兔年開門紅：提前超額達成戰役目標

據了解，在2023開門紅銷售戰役中，截至1月30日，德邦證券綜合財富部累計完成折標銷量近10億，完成目標值近150%；兩融期權新增規模近5億。

在開戶引資戰役中，截至1月30日，綜合財富部引進新客資產近10億。

而在機構協同與創新業務戰役中，江西分公司助力固收總部成功中標上饒平臺債23/24/25年三年主承銷商資格；無錫營業部承攬的城投債項目亦即將發售。

據了解，2022年，在市場下行、傭金率不斷降低的情況下，德邦證券綜合財富部利潤仍實現大幅上揚，較2021年同期提升107%。同年，綜合財富部持續踐行C端置頂戰略，做好獲客工作，擴大客群規模，全年新開戶較2021年同期增長28%。

值得一提的是，2022年，德邦證券綜合財富部加強證券類私募產品銷售，戰役期間達成證券類私募產品銷量顯著提升，完成多名新客戶轉化，增強了客戶黏性，所有營業部在私募客戶的觸達、綁定、轉化、銷售上均奮力開拓，取得良好成果；與此同時，公司成功募集首支券結產品“德邦新回報”，創單只基金單次募集規模歷史新高。

“從去年開始，綜合財富部上下就在這個目標的驅使下，干勁十足，打出了遠超預期的成績。尤其在北京，上海，湖南，海寧等多家營業部的業績完成率均在百分之三百以上；同時，公司在債券發行方面也取得了多項首例，包括深圳證券交易所的期權業務。德邦證券綜合財務部門有關人士表示：“今年我們會繼續努力，在增加資產，提高為客戶提供更多的服務和管理水平?！?/p>

財富旗艦業務破局：零售業務保持高增速、機構交易占比持續攀升

德邦證券以“財富管理轉型”及“機構交易服務能力”雙輪驅動打造財富旗艦業務，并在數據中臺基建底座的支撐下，以APP能力、企微TAMP、極速交易系統三大抓手賦能財富業務的整體破局。

2022年，德邦證券大財富板塊通過多種渠道獲客，全年獲客進展迅速，新開客戶數同比提升18%，線下開戶數同比增長41%；與此同時，財富管理產品總銷量近百億，同比增長27%，其中公募產品銷售近30億，同比提升200%。經紀業務凈收入排名大幅提升20名。

值得一提的是，德邦證券的機構交易占比亦在持續攀升： 2022年機構客戶股基交易額超1200億，同比增長18%；機構客戶交易占比達24.26%，同比增長36%。2021年首次實現市場份額明顯提升的基礎上，2022年在行情低迷的市場環境下，市占率仍維持穩定。

APP能力方面，交易體驗大幅提升、視覺改版、投顧直播，使得德邦證券APP成為易操作、安心用；再疊加客戶分層、數字化運營、智能外呼及人工服務、智能工具賦能等方式，達成線上及線下客戶的精細化運營；

在客戶經營方面，德邦證券借助數據中臺和數字化運營平臺對客戶全生命周期進行集約化經營，包括場景營銷機會洞察、高效客戶觸達、運營執行支持以及實時效果跟蹤閉環鏈路；在客戶需求方面，德邦證券借助企業微信生態創新自研德邦“微TAMP”平臺，基于客戶資產配置需求，運用金融科技技術，幫助客戶經理精準定位客戶需求、追蹤及管理客戶的一站式綜合作業與管理，賦能一線客戶經理銷售效率和服務產能提升；

自2019年12月立項以來，德邦的極速交易系統通過快速迭代、持續調優，實現從0到1、從1到N的跨越式發展，并憑借極致的交易性能和高效的服務響應，開辟財富管理轉型的第二戰場，助力公司機構交易站穩行業第一梯隊。

據了解，德邦證券近期在“大財富”版塊設立了“募小邦”與“投小邦”兩大平臺，致力于為資金方與私募基金之間搭建起一座交流與交流的橋梁。“投小邦”為各資金方搭建了一個融資平臺；“募小邦”致力于0-20億元的成長型私募基金，從交易機制、融資渠道、研發支持三個層面，為投資人提供個性化服務。展望將來，德邦證券將會在傳統的金融服務領域持續夯實根基，其機構型券商的發展前景也會越來越好。