德系三大豪華汽車巨頭在全球躺著賺錢的時代結(jié)束了。

近日，奔馳、寶馬、奧迪(以下簡稱“BBA”)三家主流德系豪華品牌近期先后公布了第三季度財報。財報顯示，三家車企業(yè)績都下滑，其中，奧迪的利潤更是大跌超九成。

三家車企在財報中也都對業(yè)績下滑做出了解釋。寶馬歸咎于供應(yīng)鏈問題，稱集成制動系統(tǒng)故障引起的大規(guī)模產(chǎn)品召回是業(yè)績下跌的主要因素；奧迪著重表示歐洲與中國市場的競爭環(huán)境惡化，以及關(guān)閉工廠、重組業(yè)務(wù)的支出；相較而言，奔馳則較為直接地承認(rèn)了自身產(chǎn)品與市場需求存在脫節(jié)的情況。

BBA在華銷量更加不容樂觀，市場份額正被自主高端品牌拿下。然而中國市場對于BBA三家來說都是全球最大單一市場，激烈的競爭成了傳統(tǒng)巨頭最棘手的問題之一。

BBA凈利潤跌五成以上

具體來看，梅賽德斯-奔馳發(fā)布的2024年第三季度業(yè)績顯示，第三季度營收為345.28億歐元，同比下降6.7%；凈利潤為17.19億歐元，同比下降了53.8%。

財報顯示，寶馬第三季度營收為324.06億歐元，同比下滑15.7%；凈利潤為4.76億，同比下降多達(dá)83.8%。

利潤跌幅最為驚人的是奧迪。

奧迪集團在11月6日發(fā)布的第三季度財報顯示，第三季度奧迪營收為153.22億歐元，同比下滑5.5%；營業(yè)利潤僅為1.06億歐元，暴跌91%。

就全年來看，三家車企的表現(xiàn)略好于第三季度，但也不盡如人意。

今年前三季度，奔馳實現(xiàn)營收1071.44億歐元，同比下滑4.7%；凈利潤為78.06億歐元，同比下滑31.4%。

寶馬前三季度營收為1059.64億歐元，同比減少5.8%；凈利潤為61.32億歐元，同比減少35.8%。

奧迪1-9月的營收從503.9億歐元降至462.62億歐元，同比下降8.2%；運營利潤從45.95億歐元降至20.9億歐元，同比下降54.57%。

BBA全球銷量悉數(shù)下滑

對營收影響最為直接的就是銷量。無論是第三季度還是全年，三家車企的銷量均呈現(xiàn)下滑狀態(tài)。其中，下滑最為嚴(yán)重的還是奧迪。

奔馳1-9月的全球銷量為176.32萬輛，同比下降約2.6%。第三季度，奔馳銷量約為59.46萬輛，同比下滑3%。

寶馬前9個月在全球市場共交付約175.42萬輛寶馬、MINI和勞斯萊斯品牌汽車，同比下降4.5%。其中，第三季度在全球銷量為54.09萬輛，同比下降13%。

今年前三季度，奧迪集團共交付了125.14萬輛汽車，去年同期則為140.44萬輛，同比下滑10.9%。其中第三季度汽車交付量為40.74萬輛，同比下降16%。

在電動化轉(zhuǎn)型方面，寶馬依舊是最為領(lǐng)先的一家，同時也是唯一一家實現(xiàn)了同比增長的。

前三季度寶馬集團純電動車?yán)塾嬩N量同比增長19.1%達(dá)30萬輛，其中寶馬品牌純電汽車交付26.62萬輛，同比增長22.6%。

奔馳在前三季度的純電車型累計銷量為14.85萬輛，同比下降22%。

前三季度，奧迪共計交付11.58萬輛純電車型，同比下滑5.9%。

中國市場競爭激烈，BBA的蛋糕正被自主高端分食

多年以來，中國市場一直是BBA在全球最大的單一市場，即便是嚴(yán)重下滑的今天也依舊沒有改變這一狀況。

但在中國市場，隨著蔚來、理想、問界等高端智能電動車品牌崛起并引領(lǐng)市場，傳統(tǒng)豪華品牌的份額正被嚴(yán)重擠壓。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，今年10月，傳統(tǒng)豪華品牌零售份額僅有9.2%，同比再下降4個百分點，傳統(tǒng)豪華車市場零售份額回落明顯。反觀前述幾個自主高端品牌，市場銷量則一再創(chuàng)下新高，且保持著較為強勁的增勢，明年銷量翻番已經(jīng)成為他們的主流預(yù)期。

在BBA的財報中，不約而同地提到了“中國市場競爭激烈”。

奔馳1-9月的在華銷量為51.22萬輛，同比下滑10.2%；寶馬累計銷量為52.4萬輛，同比下滑13.1%；奧迪交付約47.72萬輛，較去年同期下降8.5%。

前九個月，寶馬集團交付量雖然同比下降，但仍居德系傳統(tǒng)三強之首。反觀第三季度，寶馬銷量卻是最低的。

值得一提的就是，今年7月，寶馬宣布要維持價格體系、主動退出價格戰(zhàn)，隨后奔馳、奧迪等品牌也都跟隨收縮了優(yōu)惠力度。僅從第三季度銷量來看，寶馬成了“最受傷”的品牌，跌幅最大。

銷量數(shù)據(jù)顯示，第三季度，奔馳在華銷量為17.07萬輛，同比下滑12.9%；寶馬在中國的銷量同比下滑29.8%，僅為14.77萬輛；奧迪的交付量為15.75萬輛，同比下滑19.63%。

市場的萎縮對于BBA的影響無疑是巨大的。奔馳方面在財報中直言，其面臨著產(chǎn)品轉(zhuǎn)型等挑戰(zhàn)，尤其指出了在中國市場的競爭之激烈。

寶馬則表示，因零部件的質(zhì)量問題，全球召回約150萬輛汽車，召回涉及供應(yīng)商德國大陸集團提供的制動系統(tǒng)問題，直接導(dǎo)致寶馬歐洲丁戈爾芬工廠停產(chǎn)，影響了新車交付和庫存水平。這一事件對寶馬第三季度財報帶來了數(shù)億歐元的損失。

對于全球業(yè)績的大幅下滑，奧迪解釋，主要是由于布魯塞爾工廠可能關(guān)閉導(dǎo)致重組成本高昂，以及市場競爭加劇帶來了挑戰(zhàn)。奧迪還在財報中評價中國業(yè)務(wù)稱，公司在整個中國汽車市場正在經(jīng)歷重大轉(zhuǎn)型，正通過更廣泛的產(chǎn)品組合重新定位自己。

BBA業(yè)績下行已經(jīng)開始“傷筋動骨”。奧迪日前已經(jīng)宣布，計劃裁減約15%的非生產(chǎn)類工作崗位，以縮減員工隊伍。此次裁員將主要影響所謂的“間接工作崗位”，如開發(fā)等職能，在德國或?qū)⑸婕?500個崗位。

展望全年，BBA并不樂觀。奔馳在財報中指出，在激烈的競爭環(huán)境中，預(yù)計集團收入將低于去年；寶馬表示，預(yù)計召回問題將在年底前得到有效解決，四季度銷量有望反彈，但該事件對2024年全年盈利仍產(chǎn)生了巨大沖擊；奧迪則表示，集團的重點將會是提升銷量以及產(chǎn)品競爭力。