2169.9萬輛，“卷”了一年的車市銷量最終定格。1月9日，乘用車市場信息聯席會(以下簡稱“乘聯會”)發布數據顯示，2023年乘用車零售同比增長5.6%，而廠商批發量高達2553.1萬輛，創歷史新高。

2023年，車市“卷”字當頭。從價格到車型、從燃油到新能源、從內銷到出口……車市“翹尾”收官同時，競爭格局也已生變。

以價換量“慘勝”

來自乘聯會的數據顯示，2023年乘用車累計零售量為2169.9萬輛，同比增長5.6%。對此，乘聯會相關人士直言：“由于年末價格促銷較同期增長超6個百分點，因此乘用車零售增長也是內卷嚴重的‘慘勝’。”

“慘勝”背后，直指價格戰。2023年3月，“東風系”憑借“殺價”出圈，引得眾多車企下場“應戰”，卻并未換來一季度的整體銷量增長。但價格內卷未止，臨近年末車市優惠更處于高位。

“車企年末沖刺和地方促消費共同推動市場火爆。12月促銷在力度和廣度上都有所增強，幾乎涉及所有廠商、所有車型，呈現歷史罕見的年末加力促銷沖刺特征。”乘聯會相關人士以去年12月為例形容車市價格競爭的強度。“罕見”促銷力度帶來的變化，直觀反映在銷量數據上。數據顯示，2023年12月乘用車市場零售達235.3萬輛。從增長幅度來看，同比增長8.5%，環比增長則達13.1%，直接突破兩位數。

在車企“卷動”車價的同時，承壓的經銷商更加大優惠去庫存。乘聯會方面表示：“2023年渠道庫存壓力較大，去年9月至年末渠道庫存增長較猛。”同時，中國汽車流通協會(以下簡稱“流通協會”)發布數據顯示，2023年12月，中國汽車經銷商庫存預警指數為53.7%，雖然同比環比有所下降，但汽車流通行業仍處在不景氣區間。

流通協會相關人士表示：“臨近年末，經銷商為達成全年任務目標拿到年終返利，加大清庫力度。”據流通協會調查顯示，37.4%的經銷商已完成全年任務；39.4%的經銷商任務完成率在70%—90%；23.2%的經銷商任務完成率不足70%，距離全年任務目標差距較大。

卷向海外

事實上，國內車市激烈的競爭環境，成為觸發價格內卷的導火索。對此，除彼此“殺價”外，車企也通過新能源車及出口等尋找新抓手。

數據顯示，2023年國內新能源汽車累計零售達773.6萬輛，同比增長36.2%，全年滲透率為35.7%。隨著新能源車滲透率持續增長，2023年乘用車產品結構也發生變化。乘聯會相關人士透露，2023年發布的燃油車新品僅為27款、純插混車型為33款、增程式車型為10款。此外，2023年推出的新車呈現明顯的高端化趨勢。數據顯示，2023年推出的A級純電動車型數量與2022年持平、插混車型同比增加四款，增程式車型同比增加三款；B級以上推出的純電車型同比增加一款，插混車型同比增加八款。這意味著，新能源化、高端化成為2023年車企聚焦的大方向。

乘聯會秘書長崔東樹表示：“高端化車型具有溢價優勢且售價較高，能夠承載更多新配置和新技術投入，提升企業品牌形象，形成高舉高打的營銷爆點，更容易實現新車投資收益平衡，有利于企業技術可持續提升并為后期通過規模化效應，逐步推進企業整體產品競爭力提升打下基礎。”

此外，2023年車企更卷向海外。數據顯示，2023年乘用車出口量高達383萬輛，同比增長62%。其中，新能源汽車出口量達104.8萬輛，同比增長72%，新能源汽車出口正成為出口新引擎。同時，根據乘聯會整理的海關數據顯示，2023年前11個月汽車出口額達927億美元，同比增長70%。乘聯會方面預計，2023年中國汽車出口有望達1020億美元，將超越日本的汽車出口額。

隨著出口量持續提升，2023年包括比亞迪、吉利、長城、吉利、蔚來等眾多品牌，不斷拓展海外市場。蔚來汽車相關人士表示：“全球市場拓展方面，蔚來在挪威、德國、荷蘭、丹麥和瑞典推進由產品和服務等構成的完整運營體系，并實現多款車型交付。”交出全年超300萬輛成績單的比亞迪也被傳出在法國、西班牙、德國等歐洲國家尋求建立整車工廠的可能性。

“中國品牌欲通過新能源車在國際市場實現彎道超車。”流通協會專家委員會成員顏景輝表示，目前國內市場競爭愈發激烈，國際市場正成為眾多車企尋求增量的關鍵點，因此也提升國際市場的競爭熱度。

合資品牌借“電”探路

自主品牌通過打出內銷與出海“兩手牌”提升市場份額，并將壓力傳遞給合資品牌。

數據顯示，2023年自主品牌國內零售份額52.9%，同比增加4個百分點；2023年自主品牌累計份額52%，同比增加4.6個百分點。而此前占據中國市場主導地位的合資品牌，則進入調整期。以乘聯會發布的2023年12月數據為例，自主品牌零售124萬輛，同比增長17%，環比增長8%；主流合資品牌零售79萬輛，同比下降7%。

從份額來看，德系品牌零售份額20.5%，同比份額持平；日系品牌零售份額16.5%，同比下降2.3個百分點；美系品牌市場零售份額7.3%，同比下降1.1個百分點。2023年12月，三大品牌零售份額均無增長。

近兩年，不斷有合資企業在中國市場退出或者重組的情況發生。2023年10月，廣汽集團發布公告顯示，董事會審議通過《關于廣汽三菱重組的關聯交易公告》，擬對廣汽三菱、廣汽三菱汽車銷售公司實施股權調整等重組事項，重組完成后廣汽三菱將成為廣汽集團全資子公司。此外，廣汽豐田、悅達起亞等合資企業在2023年均有裁員傳聞傳出。崔東樹表示：“隨著乘用車行業的電動化智能化轉型，合資企業原有的產業優勢弱化，產能壓力加大，面臨新時代高質量發展的新課題。”

面對中國市場加速向新能源轉型，合資車企也加速跟進。2023年廣州車展上，廣汽豐田發布全新新能源品牌——鉑智，首款車型鉑智4正式上市；廣汽本田則帶來10款電動化車型參展，覆蓋純電、混動、插電混動三種技術路線。其中，全新純電動車e:NP2極湃2完成首發亮相。值得一提的是，在中國市場推出多款ID.車型的“南北”大眾(一汽—大眾和上汽大眾)，銷量已開始收獲銷量紅利。來自乘聯會的數據顯示，2023年12月南北大眾新能源車批發量為3.06萬輛，占據主流合資純電動50.2%份額。乘聯會方面表示，主流合資品牌中，“南北”大眾強勢領先，大眾堅定的電動化轉型戰略初見成效，其他合資與豪華品牌仍待發力。