11月13日，記者從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，今年前10個月，車險簽單保費同比增速不及保單件數(shù)增速，車均保費同比繼續(xù)呈下降趨勢；同時，賠款同比增長近13%，明顯高于車險保費增速。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車險自主定價系數(shù)范圍持續(xù)放寬，加大了車險價格差異，也進(jìn)一步考驗險企的定價能力、風(fēng)控能力等。未來，隨著更多主體介入車險市場，除了價格競爭，產(chǎn)品競爭、服務(wù)競爭等也將深刻影響車險市場。

保費同比增速

不及保單件數(shù)增速

具體來看，今年前10個月，64家有可比數(shù)據(jù)的經(jīng)營車險業(yè)務(wù)的財險公司簽單件數(shù)同比增長7.65%；簽單保費約7082.2億元，同比增長5.92%。

一家保險公司車險業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人黃威(化名)對《證券日報》記者分析道，車險簽單保費同比增速小于簽單件數(shù)同比增速，反映出今年以來車均保費有所下降。

這一趨勢在近期保險公司發(fā)布的第三季度償付能力報告中也有所體現(xiàn)。險企第三季度償付能力報告顯示，近六成財險公司車均保費較第二季度下降，近七成險企第三季度車均保費低于2000元。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，車均保費下降與車險自主定價系數(shù)進(jìn)一步放開有較大關(guān)系。今年1月12日，原銀保監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍等有關(guān)事項的通知》，商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍從此前的[0.65至1.35]擴(kuò)大為[0.5至1.5]，執(zhí)行時間原則上不晚于2023年6月1日。這在業(yè)內(nèi)被稱為車險“二次綜改”，通過擴(kuò)大商業(yè)車險自主定價系數(shù)浮動范圍，進(jìn)一步擴(kuò)大財險公司車險定價自主權(quán)。

黃威表示，車險“二次綜改”實施后，從行業(yè)整體數(shù)據(jù)看，車險定價系數(shù)進(jìn)一步下行，從而導(dǎo)致車均保費環(huán)比下降，但降幅并不大，局部地區(qū)費用競爭較為激烈，但市場整體還是較為理性。

從前10個月車險報案和已結(jié)賠款來看，有效報案件數(shù)同比增長12.38%；已結(jié)賠款同比增長12.77%。

對比來看，車險已結(jié)賠款同比增速明顯高于車險保費同比增速。對于這一情況，業(yè)界早有預(yù)期。2022年，行業(yè)車險盈利能力顯著提升，主要原因之一是車輛出行頻度減少，導(dǎo)致出險率創(chuàng)新低。今年，車輛出行基本恢復(fù)正常，報案件數(shù)同比明顯上升。同時，車險賠款同比增長了近13%?！敖衲旮骷夜緦Τ鲭U率和賠付率的上升已有心理準(zhǔn)備，因此，在價格競爭時也會比較克制?！秉S威表示。

更多玩家入局

或改變行業(yè)生態(tài)

隨著車險綜合改革的深入，市場化程度的加深，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場競爭將進(jìn)一步加劇，而隨著車險市場不斷迎來新“玩家”，尤其是汽車主機(jī)廠的介入，行業(yè)可能還會發(fā)生更加深刻的變化。

近期，國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)同意深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司變更業(yè)務(wù)范圍，同意其開展機(jī)動車保險，包括機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險和機(jī)動車商業(yè)保險。同時，批準(zhǔn)寶馬(中國)保險經(jīng)紀(jì)經(jīng)營保險經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。兩家汽車主機(jī)廠分別以直接經(jīng)營保險公司和經(jīng)營保險經(jīng)紀(jì)公司的形式切入車險市場。

中央財經(jīng)大學(xué)中國精算科技實驗室主任陳輝對《證券日報》記者表示，由于新能源汽車的保費一般比傳統(tǒng)汽車更加昂貴，會在一定程度上影響消費者購買新能源車的決定，因此，汽車主機(jī)廠希望通過自己的參與為消費者提供更好的車險產(chǎn)品。從特斯拉推出的車險產(chǎn)品來看，確實在一定程度上顛覆了傳統(tǒng)車險模式。比亞迪直接介入機(jī)動車保險，也可能給車險市場帶來巨大變化，其在產(chǎn)品和定價模式上的創(chuàng)新尤為值得關(guān)注。

北京聯(lián)合大學(xué)商務(wù)學(xué)院金融系教師楊澤云此前在接受記者采訪時表示，新能源汽車廠家對自家汽車風(fēng)險信息、車主信息等了解更充分，能夠為車主提供更好的車險及汽車延保服務(wù)；同時，汽車廠家也希望通過車險形成汽車消費閉環(huán)，拓展自身利潤來源。如果汽車廠家能借助其信息和技術(shù)優(yōu)勢，降低車險的保費，甚至降低事故概率，必能增強(qiáng)其整體競爭力。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，整體來看，未來車險的市場化程度將繼續(xù)提升，競爭加劇。保險公司必須在定價能力、風(fēng)控能力和服務(wù)能力等方面持續(xù)提升競爭力。